上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年12月21日报送）_434页_3mb

报告摘要

上海移远通信技术股份有限公司发行概况总结

核心内容概述

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”）拟通过首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所上市。本次发行股数不超过2,230万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过8,918万股。招股说明书为申报稿，不具备法律效力，投资者应以正式公告为准。

主要观点与关键信息

一、股份锁定承诺

控股股东、实际控制人钱鹏鹤：
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购。
- 36个月锁定期满后，在担任董事期间每年减持不超过持股总数的25%。
- 离职后半年内不转让股份。
- 减持价格不低于发行价，且若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 若股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将参与回购或增持。
董事、高级管理人员张栋：
- 上市后36个月内不转让其所持股份。
- 36个月锁定期满后，每年减持不超过持股总数的25%。
- 离职后半年内不转让股份。
- 减持价格不低于发行价，且若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 若股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将参与回购或增持。
其他董事、监事、高级管理人员（黄忠霖、杨中志、王勇、徐大勇、郑雷）：
- 上市后12个月内不转让其所持股份。
- 12个月锁定期满后，每年减持不超过持股总数的25%。
- 离职后半年内不转让股份。
- 减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 若股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将参与回购或增持。
监事项克理、安勇：
- 上市后12个月内不转让其所持股份。
- 12个月锁定期满后，每年减持不超过持股总数的25%。
- 离职后半年内不转让股份。
- 减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 若股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，将参与回购或增持。
发行人股东宁波移远：
- 上市后36个月内不转让其所持股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持价格不低于发行价，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
持有5%以上股份的股东上海汲渡、信展保达、创高安防：
- 上市后12个月内不转让其所持股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持价格不低于发行价，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
- 减持时需提前3个交易日公告。
股东赵鸿飞：
- 上市后36个月内不转让其所持股份。
其他持有5%以下股份的股东：
- 上市后12个月内不转让其所持股份。

二、减持承诺

所有股东在减持时需提前3个交易日公告。
减持价格不低于发行价，且在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
若违反承诺减持，所得收益归发行人所有，且需接受相关处罚。

三、利润分配政策

上市后三年内，每年现金分红比例不低于可供分配利润的10%。
累计三年现金分红不少于三年年均可分配利润的30%。
若公司盈利，但未作现金分红预案，需在报告中说明原因及资金用途。
利润分配需履行董事会、监事会及股东大会审批程序。
公司将通过多种方式（如股票股利、公积金转增）提供股东回报。

四、填补即期回报措施

控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益。
若违反承诺，将依法承担补偿责任。

五、风险提示

技术升级及行业风险：
- 技术研发是公司核心竞争力，若技术不能及时更新或核心技术泄密、流失，将影响公司竞争优势和盈利能力。
外协加工风险：
- 依赖外协加工，若外协工厂交货延迟或质量不达标，将影响公司生产与交付。
存货金额较大风险：
- 存货金额占流动资产比例较高，影响公司营运资金和运营效率。
应收账款较大风险：
- 应收账款余额较大，可能影响公司现金流。
毛利率下降风险：
- 产品价格竞争激烈可能导致毛利率下降。
供应商集中风险：
- 供应商集中度较高，存在依赖单一供应商的风险。
人才流失及技术失密风险：
- 核心技术人员流失或技术失密将影响公司技术竞争力。
市场竞争风险：
- 行业内竞争激烈，公司面临市场占有率下降的风险。
外汇波动风险：
- 公司有海外业务，外汇波动可能影响利润。
募集资金投资项目风险：
- 项目实施过程中可能面临技术、市场、资金等不确定因素。
管理风险：
- 公司规模扩大后，管理难度增加，可能影响运营效率。
实际控制人控制风险：
- 实际控制人控制权集中，可能影响公司治理结构。

六、稳定股价承诺

公司承诺在上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动回购或增持预案。
控股股东及董事、高级管理人员承诺不采取不利行为，如对回购计划投反对票或不履行增持义务。

七、信息披露承诺

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若存在虚假记载，公司将依法回购新股，控股股东及实际控制人亦将承担回购义务。

八、其他重要事项

公司已通过2016年年度股东大会批准发行前滚存利润的分配安排。
公司建立了完善的财务信息披露机制。
公司重视对投资者的回报，制定了长期分红回报规划。
公司未来发展规划涵盖公司总体目标及三年内的具体计划。

总结

本招股说明书详细列明了公司首次公开发行A股的发行概况、股份锁定承诺、利润分配政策、填补即期回报措施、风险提示及稳定股价承诺等内容。公司强调其技术实力、外协加工优势及存货管理等核心业务特征，同时承诺对投资者利益负责，确保信息披露的真实性。公司亦提示了在技术、市场、管理等方面可能面临的重大风险，并制定了相应的应对措施，以保障公司稳定发展和投资者权益。

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