20260201-太平洋-大类资产与基金周报_黄金冲高回落_商品基金涨幅4.75_17页_1mb

报告摘要

本报告总结了2026年1月26日至2026年1月30日期间，大类资产市场及基金市场的表现。报告内容涵盖权益、债券、商品、外汇市场以及基金市场的新成立情况、数量规模和业绩表现。

A股市场：
- 上证指数收盘4117.95，涨跌幅为 $-0.44%$。
- 深证成指、中小板指数、创业板指、上证50、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、北证50分别录得 $-1.62%$、$-3.78%$、$-0.09%$、$1.13%$、$0.08%$、$-2.56%$、$-2.55%$、$-3.34%$、$-3.59%$。
- 大盘价值、大盘成长、中盘价值、中盘成长、小盘价值、小盘成长的涨跌幅分别为 $1.87%$、$0.68%$、$0.67%$、$-1.40%$、$-1.17%$、$-3.58%$。
- 行业板块中，石化、通信、煤炭涨幅较大，分别录得 $7.95%$、$5.83%$、$3.68%$；军工、电力设备、汽车跌幅较大，分别达 $-7.69%$、$-5.10%$、$-5.08%$。
港股市场：
- 恒生指数收盘27387.11，涨跌幅为 $2.38%$。
- 恒生中国企业指数收盘9317.09，涨跌幅为 $1.71%$。
- 恒生科技指数收盘5718.18，涨跌幅为 $-1.38%$。
- 恒生大型股、大中型股、中型股、中小型股、小型股涨跌幅分别为 $2.23%$、$1.93%$、$0.28%$、$-0.08%$、$-1.24%$。
- 行业板块中，能源业涨幅最大，达 $7.44%$；医疗保健业跌幅最大，录得 $-2.72%$。
美股市场：
- 道琼斯工业指数收盘48892.47，涨跌幅为 $-0.42%$。
- 纳斯达克指数收盘23461.82，涨跌幅为 $-0.17%$。
- 标普500收盘6939.03，涨跌幅为 $0.34%$。
- 欧元区STOXX50、英国富时100、法国CAC40、德国DAX、日经225本周涨跌幅分别为 $1.18%$、$0.79%$、$-0.20%$、$-1.45%$、$-0.97%$。

利率债：
- 1年期国债收益率、3年期国债收益率、10年期国债收益率分别为 $1.30%$、$1.40%$、$1.81%$。
- 本周涨跌幅分别为1.80BP、-2.09BP、-1.86BP。
- 期限利差（10年-1年）为51.13BP，本周下行3.66BP。
信用债：
- 1年期企业债（AAA）利差为40.09BP，本周变动-2.28BP。
- 1年期城投债利差为39.36BP，本周变动-2.33BP。
- 信用利差（3年企业债-3年国债）为42.32BP，本周上行2.42BP。
美债：
- 10年期美国国债收益率为 $4.26%$，2年期美国国债收益率为 $3.52%$。
- 美债期限利差（10年-2年）为74BP，与上周相比变动10BP。
- 2、3、5、10年期中美利差分别为-214.35BP、-219.86BP、-221.39BP、-244.88BP，本周倒挂幅度分别变动6.06BP、4.91BP、2.96BP、-3.86BP。

国内市场：
- 原油、沪金、沪铜、沪铝、螺纹钢、焦煤、焦炭、工业硅、碳酸锂、生猪、谷物本周涨跌幅分别为 $6.60%$、$4.11%$、$2.40%$、$1.27%$、$-0.35%$、$0.06%$、$-0.01%$、$0.41%$、$-18.52%$、$-1.36%$、$-0.74%$。
国际市场：
- ICE布伦特原油、COMEX黄金、LME铜、LME铝、CBOT大豆本周涨跌幅分别为 $6.71%$、$-1.52%$、$-0.44%$、$-1.20%$、$-0.30%$。
南华指数：
- 南华综合、能化、金属、工业品、贵金属、农产品指数涨跌幅分别为 $2.60%$、$2.32%$、$-0.81%$、$1.35%$、$7.23%$、$0.82%$。

主要货币兑人民币汇率：
- 美元、欧元、加元、瑞郎、英镑、澳元、日元、港元相对人民币升贬值幅度分别为 $-0.22%$、$1.30%$、$1.74%$、$2.51%$、$1.43%$、$2.01%$、$1.49%$、$-0.33%$。
美元指数：
- 基本维持在97.12，COMEX黄金处于4907.50美元/盎司的位置，相比上周下跌 $-1.52%$。

截至2026年1月30日，全国开放式公募基金共计13633只，规模37.59万亿。
- 权益基金数量最多，达7305只，占比 $53.58%$。
- 固收基金规模最大，达23.65万亿，占比 $62.91%$。

本周商品基金涨幅最大，录得 $4.75%$。
- 沪金、COMEX黄金、南华贵金属指数分别涨跌幅为 $4.11%$、$-1.52%$、$7.23%$。
权益基金本周回报为 $-0.94%$，股债平衡基金回报为 $-0.04%$，固收 $^+$ 基金回报为 $-0.26%$，固收基金回报为 $0.03%$，FOF基金回报为 $0.75%$，QDII基金回报为 $0.74%$。