上海石化2023年半年度報告總結
核心內容概述
本報告為中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）2023年上半年的財務與經營情況報告，內容涵蓋財務數據、經營分析、風險提示、股東情況、關聯交易及環境與社會責任等多方面。報告內容根據《中國企業會計準則》與《國際財務報告準則》編製，但未經審計。
主要財務數據（按《中國企業會計準則》）
| 項目 |
本報告期 |
上年同期 |
增減 (%) |
| 營業收入 |
44,937,051 |
45,900,355 |
-2.10 |
| 虧損總額 |
-1,211,974 |
-442,601 |
173.83 |
| 归屬於母公司股東的淨虧損 |
-988,277 |
-436,042 |
126.65 |
| 归屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損 |
-972,150 |
-402,577 |
141.48 |
| 營業現金流量淨額 |
-226,882 |
-6,405,122 |
-96.46 |
| 归屬於母公司股東的淨資產 |
25,276,032 |
26,243,746 |
-3.69 |
| 總資產 |
41,701,821 |
41,242,782 |
1.11 |
主要財務指標
| 指標 |
本報告期 |
上年同期 |
增減 (%) |
| 基本每股虧損 |
-0.092 |
-0.040 |
不適用 |
| 稀釋每股虧損 |
-0.092 |
-0.040 |
不適用 |
| 扣除非經常性損益後的基本每股虧損 |
-0.090 |
-0.037 |
不適用 |
| 加權平均淨資產虧損率 |
-3.818 |
-1.395 |
減少2.42個百分點 |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產虧損率 |
-3.755 |
-1.288 |
減少2.47個百分點 |
非經常性損益項目（按《中國企業會計準則》）
| 項目 |
金額（人民幣千元） |
| 非流動資產處置損失 |
-8,876 |
| 政府補助 |
12,399 |
| 辭退福利 |
-9,965 |
| 應收款項貼現損失 |
-1,997 |
| 其他營業外收入和支出 |
-9,894 |
| 所得稅影響額 |
2,359 |
| 少數股東權益影響額（稅後） |
-153 |
| 合計 |
-16,127 |
經營情況分析
1. 產品銷售情況
- 銷售淨額：人民幣386.63億元，同比下降3.69%
- 銷售量：總計6,183.95千噸，同比增長12.01%
- 銷售淨額分布：
- 合成纖維：銷售淨額人民幣223.06百萬元，同比下降3.18%
- 樹脂及塑料：銷售淨額人民幣3,845.52百萬元，同比下降10.71%
- 中間石化產品：銷售淨額人民幣5,435.95百萬元，同比下降15.35%
- 石油產品：銷售淨額人民幣24,470.70百萬元，同比增長63.29%
2. 成本與費用
- 銷售成本：人民幣397.53億元，同比下降2.28%
- 原油單位加工成本：人民幣4,209.84元／噸，同比下降7.28%
- 其他輔料支出：人民幣37.26億元，同比下降23.74%
- 折舊攤銷費用：人民幣9.83億元，同比增長12.21%
- 維修費用：人民幣4.80億元，同比下降42.45%
- 銷售費用：人民幣1.51億元，同比下降13.71%
- 其他業務收入：人民幣0.62億元，同比增長0.14億元
现金流分析
| 現金流類型 |
本報告期 |
上年同期 |
增減 (%) |
| 經營活動 |
-226,882 |
-6,405,122 |
-96.46 |
| 投資活動 |
513,477 |
1,776,708 |
-71.11 |
| 筹資活動 |
3,427,414 |
1,946,321 |
76.10 |
借款及債務
- 總借款餘額：人民幣57.48億元
- 長期借款：主要用於資本擴充項目
- 短期借款：人民幣5,048,000千元，同比增長225.68%
- 按固定利率計息的總借款：人民幣50.48億元
資本開支
- 2023年上半年資本開支：人民幣3.65億元
- 主要項目：2.4萬噸/年原絲、1.2萬噸/年48K大絲束碳纖維項目、合成樹脂部控制室合規性改造等
資產負債率
- 2023年6月30日：38.97%（2022年6月30日：31.58%）
員工人數與薪酬
- 在冊員工人數：7,641人
- 生產人員：4,663人（61%）
- 銷售、財務及其他人員：2,003人（26.5%）
- 行政人員：975人（12.5%）
- 員工學歷：64.53%為大專或以上
- 薪酬及福利：根據員工及董事的崗位、表現、經驗及市場薪酬趨勢確定，包括股權激勵計劃及國家管理的退休金計劃
所得税
- 稅率：25%
- 2023年上半年所得稅收益：人民幣-226,288千元（即稅負）
風險提示
- 市場週期性影響：石油和石化產品價格波動可能對公司經營造成不利影響。
- 原油價格風險：進口原油佔比高，無法完全轉移成本增加。
- 資本支出風險：公司有適度的資本支出與融資需求，存在不確定因素。
- 環境法規風險：可能因更嚴格的環境標準而增加成本。
- 匯率風險：人民幣對外幣的波動可能影響公司盈利。
- 關聯交易風險：與控股股東及關聯方的交易可能影響公司獨立性。
- 大股東控制風險：控股股東可能影響公司經營決策。
股東情況
- 股東大會召開日期：2023年6月28日
- 主要議案：包括財務預算、股東授權等
- 股東分紅政策：2023年半年度不進行利潤分配及資本公積金轉增股本
- 股權激勵計劃：無A股或H股股票期權的授予、行權或取消
關聯交易
| 關聯交易類型 |
關聯方 |
交易金額 |
占比 (%) |
| 原材料採購 |
中石化集團、中石化股份及其聯繫人 |
30,617,595 |
76.35% |
| 石化產品銷售 |
中石化股份及其聯繫人 |
32,720,074 |
72.90% |
| 石化產品銷售代理 |
中石化股份及其聯繫人 |
50,602 |
100.00% |
| 建築安裝及工程設計服務 |
中石化集團及其聯繫人 |
97,372 |
16.02% |
| 石化行業保險服務 |
中石化集團 |
58,121 |
100.00% |
| 物業租賃 |
中石化股份及其聯繫人 |
17,250 |
35.73% |
| 金融服務 |
中石化財務公司 |
176 |
0.10% |
| 倉儲服務 |
白沙灣分公司 |
57,000 |
88.05% |
環境與社會責任
- 重點排污單位：公司為國家重點監控污染企業
- 污染物排放情況：
- VOCs：邊界濃度均值為73.4ug/m³，達標率100%
- 化學需氧量：排放總量同比下降7.85%
- 氨氮排放：同比下降61.26%
- 環境管理體系：公司持續進行ISO14001環境管理體系認證
- 綠色企業：2023年1月13日獲評「中國石化綠色企業」
重要事項
- 股權分置改革：已於2013年8月20日完成
- 股東會決議：通過2022年度財務報告及相關議案
- 無重大訴訟與仲裁：報告期内未發生重大法律糾紛
- 無擔保及重大合同：報告期内未有擔保或重大合同
- 無募集資金使用：報告期内無募集資金或前期資金使用到本期
結論
2023年上半年，上海石化面對市場不確定性及能源轉型等挑戰，持續進行技術升級與綠色化發展。公司實現銷售淨額人民幣386.63億元，營業收入人民幣448.89億元，但因銷售價格跌幅高於成本跌幅，導致淨虧損增加。公司通過優化生產與經營，保持經營平穩，並持續推進重點項目建設，如碳纖維、熱塑性彈性體等。同時，公司也面臨原油價格、環境法規、關聯交易等風險，並保持對這些風險的嚴格管理。
