国产基础软硬件：开源、迁移、上云，关键在生态_60页_5mb

国产基础软硬件发展总结

核心内容

国产基础软硬件产业已进入“可用”阶段，并逐步向“好用”升级，生态建设成为发展的核心。信创战略推动下，国产芯片、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件厂商在技术研发、生态构建和市场拓展方面取得显著进展，逐步形成与国际厂商竞争的格局。

主要观点

• 生态建设是国产基础软硬件发展的根本保障，通过开源、迁移和上云等手段推进。
• 开源是扩大技术影响力、吸引开发者的重要方式，国内厂商如龙芯、统信、麒麟等已积极参与。
• 迁移成本是信创推广的关键因素，解决迁移问题将直接影响厂商的市场地位。
• 上云不仅有助于提升用户体验，也是政企数字化转型的趋势，有利于信创生态的推广。

关键信息

• 国产基础软硬件生态已基本形成，包括6大CPU厂商（龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威、兆芯）、数据库厂商（达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用）以及操作系统（统信UOS、麒麟软件）。
• 信创生态的发展与政策支持密切相关，如“核高基”计划和2020年信创战略的落地。
• 国产CPU在性能和功耗方面不断优化，部分厂商如飞腾、鲲鹏已具备与国际厂商竞争的能力。
• 国产操作系统通过统一版本和生态适配，逐步缩小与国外系统的差距，提升了市场接受度。
• 数据库行业面临机遇与挑战，云计算和开源推动了技术革新，国产厂商有弯道超车的可能。
• 中间件市场已初步形成，国产厂商在替代国外产品方面有较大空间。

投资建议

• 国产操作系统龙头：诚迈科技、中国软件
• 信创服务器龙头：中科曙光
• 集成业务相关：神州数码、东华软件、华宇软件
• 中间件龙头：宝兰德、东方通

风险提示

• 政策推广进度不及预期
• 行业内竞争加剧可能导致盈利水平下降

行业评级

• 看好（维持）

图表与数据

• 图1：信创建设的维度（生态为核心、开源、迁移、上云）
• 图2：计算机功能的完备性
• 图3：应用软件对操作系统和CPU的区分
• 图4：全球计算机操作系统份额（2018年12月）
• 图5：全球PC端CPU市场份额（2019Q3）
• 图6：国产基础软硬件发展历程（预研—可用—好用—推广）
• 图7：Linux开源内核贡献度排名
• 图8：开源社区举例
• 图9：IT企业拥抱开源的4个层次
• 图10：开源社区有管理和规范
• 图11：从海外体系向信创体系的迁移
• 图12：当前对使用国产操作系统的顾虑
• 图13：希望国产操作系统得到的支持
• 图14：云平台异构计算优势
• 图15：我国政府和大型企业上云率预测
• 图16：授权机制（硬核、软核、架构）
• 图17：龙芯发展的三个十年
• 图18：龙芯CPU系列
• 图19：龙芯3号CPU型号性能对比
• 图20：龙芯CPU性能不断提升
• 图21：龙芯在Linux生态建设方面的努力
• 图22：龙芯支持的Linux开发环境
• 图23：龙芯电子政务外网云平台案例
• 图24：飞腾PC和服务器CPU发展历程
• 图25：飞腾CPU产品性能提升
• 图26：飞腾服务器CPU功耗低、性能高
• 图27：飞腾平台KVM硬件辅助虚拟化效率
• 图28：飞腾终端全栈架构
• 图29：飞腾软硬件生态
• 图30：华为“算、存、传、管、智”芯片体系
• 图31：鲲鹏服务器CPU型号和参数情况
• 图32：鲲鹏920系列与Intel Skylake性能对比
• 图33：华为泰山服务器系列
• 图34：华为鲲鹏计算生态
• 图35：鲲鹏生态建设
• 图36：海光信息子公司情况
• 图37：海光信息营收和净利润（2017-2019）
• 图38：全球主要厂商的制程工艺及量产时间

行业表现

• 信创生态建设、开源、迁移、上云是核心维度。
• 信创生态的推进有助于形成市场良性循环。
• 政企数字化转型趋势明显，上云成为重要方向。

国产CPU发展

• 龙芯：技术源自中科院，单核性能提升，生态不断完善，支持主流Linux开发环境。
• 飞腾：基于ARM架构，性能高而能耗低，服务器CPU性能显著提升，生态建设加速。
• 鲲鹏：基于ARMV8架构，华为自主研发，具备“算、存、传、管、智”五个子系统，AI算力突出。
• 海光：获得AMD x86授权，依托中科曙光，产业链恢复程度有望超预期。

国产数据库发展

• 国产数据库面临机遇与挑战，受益于信创战略、大数据需求和云计算推动。
• 主要厂商包括达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用，产品体系全面，生态不断扩展。

国产操作系统发展

• 统信软件和麒麟软件成为市场主要引领者，通过开源和统一版本提升市场影响力。
• 统信UOS和麒麟软件在日常办公领域已接近Win7水平，适配能力不断提升。

国产中间件发展

• 主要厂商包括东方通、宝兰德、普元信息、金蝶等，市场份额逐步扩大，替代空间较大。

基础软硬件资源整合

• 基础软硬件厂商与资源整合商形成共生关系，共同推动信创生态的落地。

表格与数据

• 表1：国产软硬件生态体系（排名不分先后）
• 表2：国产软硬件生态体系（排名不分先后）
• 表3：龙芯CPU在桌面端的生态适配厂商（部分）
• 表4：龙芯CPU在服务器端的生态适配厂商（部分）
• 表5：主要的非关系数据库一览
• 表6：国产数据库特点分类举例（部分）
• 表7：达梦产品系列
• 表8：国产软硬件生态体系（排名不分先后）
• 表9：中标麒麟系列产品
• 表10：国产厂商和海外巨头的对比
• 表11：鲲鹏整机相关上市公司