电信运营商发展5G-RCS的机遇与挑战简析_13页_448kb

中国移动研究院：5G RCS发展机遇与挑战简析

核心内容

本文分析了5G RCS（Rich Communication Services）在电信运营商发展中的机遇与挑战，总结了日本运营商与谷歌在RCS发展中的不同战略路径，并提出了对国内运营商的启示与建议。

主要观点

• RCS发展迅速：截至2020年9月，全球已有90家运营商实现RCS商用，预计2021年RCS服务总市场价值将达到740亿美元。
• RCS作为传统短信升级：RCS消息是传统短信业务的全面升级，有助于运营商在短信收入下降的背景下扭转颓势。
• RCS主要面向ToB市场：随着5G RCS的发展，行业短信市场将成为主要增长点，预计到2025年行业短信数量将增长至3.2万亿。
• RCS发展模式分为两类：
  • 运营商自主部署模式：如日本、韩国运营商，通过联合推出统一品牌、标准和用户体验的RCS服务。
  • 借助操作系统厂商平台模式：如欧美运营商，与谷歌等合作，利用其提供的Jibe云平台实现跨运营商互操作。
• RCS面临内外挑战：
  • 外部挑战：来自OTT消息应用（如微信、WhatsApp）的竞争，以及谷歌等操作系统厂商对RCS生态的掌控。
  • 内部挑战：运营商间互联互通困难，以及如何避免A2P垃圾信息对用户造成骚扰。

关键信息

一、5G RCS市场产业链分析

• 产业链构成：包括电信运营商、终端厂商、MaaS平台及企业客户。
• 核心竞争者：
  • 国际运营商（如沃达丰、Orange、KDDI、NTT DOCOMO、Verizon等）。
  • 操作系统厂商（如谷歌）。
  • 终端设备厂商（如三星、华为）。
• 运营商优势：掌握网络管道和用户基础，但需加强合作。
• 谷歌优势：通过收购Jibe Mobile，掌控RCS平台，实现跨运营商互操作，并积极拓展全球市场。
• 终端厂商挑战：需从硬件制造向系统生态转型，标准不统一，话语权较低。

二、国际运营商与谷歌RCS战略路径

1. 日本运营商RCS发展路径

• 联合推出统一服务：“+Message”业务，统一品牌、标准和用户体验。
• 技术升级：基于GSMA UP2.0版本，支持MaaS功能，提供Chatbot、富媒体卡片等功能。
• 用户增长显著：2019年11月用户达1300万，预计2023年将突破4200万。
• 用户信任度高：RCS消息打开率超过85%，点击率比SMS/邮件高40%以上。
• ToB服务完善：支持企业认证、Chatbot目录、支付和认证功能整合。

2. 谷歌RCS发展路径

• 推动标准化：与GSMA及多家国际运营商合作，推动RCS通用标准。
• 掌控平台：通过收购Jibe Mobile，建立Jibe云平台，后通过Google Fi实现直接提供RCS服务。
• 功能完善：支持群聊、照片共享、阅读收据、表情、语音消息、Google Duo视频通话等。
• 安全性提升：2020年11月测试端到端加密功能，解决信息安全问题。

三、RCS对运营商的机遇与挑战

1. 机遇

• 促进传统业务升级：RCS消息作为短信业务的升级，有助于运营商去管道化。
• 拓展ToB市场：RCS可作为企业与用户沟通的重要渠道，如银行、交通、酒店预订等。
• 提升用户参与度：RCS消息具有较高的用户打开率和点击率，有助于提升企业营销效果。

2. 挑战

• 外部竞争激烈：OTT应用已拥有庞大的用户基础，RCS需提升用户体验和功能以竞争。
• 运营商内部协调困难：需加强合作，统一规范，实现互联互通。
• 垃圾信息问题：MaaS平台开放性可能带来A2P垃圾信息，影响用户体验。

四、启示与建议

• 聚焦国内市场：国内RCS市场由运营商主导，应加快5G RCS商用进程。
• 加强合作：三大运营商需在网络、品牌、用户体验等方面统一标准，实现互联互通。
• 提升生态运营能力：建立与终端厂商、企业客户、用户等的生态合作，实现共赢。
• 优化服务体验：利用AI、大数据、云计算等技术，提升服务质量，提供一站式服务。

总结

RCS作为传统短信的升级方案，具有广阔的市场前景，尤其在5G时代，其在ToB场景中的应用潜力巨大。然而，运营商在发展RCS过程中需克服内外部挑战，包括与OTT应用的竞争、跨运营商互联互通的难题以及垃圾信息管理问题。日本运营商的联合模式和谷歌的平台模式提供了不同的参考路径，国内运营商应结合自身优势，加快布局，提升用户体验和生态运营能力，以实现RCS业务的可持续发展。