20220710-西部证券-传媒行业周报_上海发布培育_元宇宙_新赛道方案_22H1短视频电商图书零售同比增60__14页_670kb

上海“元宇宙”新赛道培育方案及传媒行业周报总结

核心内容

上海“元宇宙”新赛道培育方案

上海市发布《培育“元宇宙”新赛道行动方案》，提出“四个行动+八项工程”的发展路径，旨在推动“元宇宙”相关产业快速发展。具体包括：

• 四个行动：

  • 产业高地建设行动：聚焦全息显示、未来网络、VR/AR/MR终端、3D图像引擎等核心技术。
  • 模式融合赋能行动：推动“元宇宙+工厂、医疗、文娱、办公”等场景融合。
  • 数字业态升级行动：促进数字内容与传统业态的融合。
  • 创新生态培育行动：构建完善的创新生态体系。

• 八项工程：

  • 关键技术突破工程：鼓励企业揭榜挂帅，推动技术发展。
  • 数字IP市场培育工程：试点数字资产交易板块，推动数字创意产业规范发展。
  • 产业创新载体培育工程：布局特色产业园区，支持产业发展。
  • 数字人全方位提升工程：提升数字人技术能力。
  • 数字孪生空间工程：推动数字孪生技术应用。
  • 数字空间风险治理工程：加强数字空间监管与治理。
  • 其他相关工程：如数字内容生产、数字版权保护等。

2022年上半年短视频电商图书零售增长

尽管图书零售市场整体下降，但短视频电商渠道表现亮眼，同比增长 60%，显示出强劲的增长潜力。

• 整体图书市场：

  • 同比下降 13.8%，较2019年同期下降 12.8%。
  • 网店渠道同比下降 5.8%，实体渠道同比下降 39.7%，较2019年同期下降 51.8%。

• 短视频电商表现：

  • 逆势增长，同比增长 60%。
  • 头部效应明显，销量超1000册的图书有0.6万种，占整体品种的 0.3%，但码洋占比达 10.3%。

• 重点公司：

  • 新经典：多部作品在东方甄选直播间热销，如《活着》《平凡的世界》等，销量显著提升，与内容型主播契合度高，建议关注。

主要观点

• “元宇宙”发展：上海作为数字化转型的关键城市，正通过“四个行动+八项工程”推动“元宇宙”产业发展，目标到2025年相关产业规模达 3500亿元。
• 短视频电商崛起：在传统图书零售市场疲软的背景下，短视频电商成为增长亮点，尤其是内容型主播带动的图书销售表现突出。
• 行业整体表现：传媒行业整体表现不佳，申万传媒指数下滑 2.15%，但广告营销指数略有上升，显示部分细分领域仍有潜力。
• 重点个股表现：
  • 涨幅前三：王子新材（+29.13%）、天沃科技（+7.99%）、雷柏科技（+7.99%）。
  • 跌幅前三：骅威文化（-12.63%）、元隆雅图（-10.50%）、长江传媒（-8.19%）。
• 行业竞争与机会：随着短视频电商的崛起，部分公司如新经典受益显著，建议关注其在新渠道的拓展机会。

关键信息

• 政策支持：上海明确“元宇宙”作为新赛道，提供政策支持和产业引导。
• 技术突破：鼓励企业参与关键技术突破，如全息显示、VR/AR/MR终端等。
• 数字资产交易：试点上海数交所开设数字资产交易板块，推动数字创意产业规范发展。
• 内容型主播影响：短视频平台内容型主播对图书销售有显著促进作用，尤其是新经典图书。
• 行业数据：
  • 2022年上半年全国电影票房 171.80亿元，同比下降 37.68%。
  • 京东图书畅销榜中，新经典和中信出版表现突出。
  • 《肖秀荣考研政治2023 1000题》《纳瓦尔宝典》等书籍在畅销榜中占据重要位置。

投资建议

• 关注公司：建议关注 视觉中国、风语筑 和 蓝色光标，它们在元宇宙和数字内容领域有较强竞争力。
• 新经典：由于其与内容型主播的高契合度，有望在短视频电商中打开新市场，建议重点关注。
• 风险提示：需关注政策变化、市场竞争加剧及游戏流水不达预期等风险。

一周行业数据

• 电影：

  • 全国累计票房约 176亿元，较2021年同期下滑 37.1%。
  • 单周票房TOP10中，《人生大事》表现最佳。

• 电视剧：

  • 线上播映指数TOP3：《梦华录》、《破事精英》、《说英雄谁是英雄》。
  • 卫视直播关注度TOP3：《大山的女儿》、《关于唐医生的一切》、《爱拼会赢》。

• 综艺节目：

  • 全网播映指数TOP3：《乘风破浪第三季》、《声生不息》、《战至巅峰》。

• 游戏：

  • iOS畅销榜前三：《王者荣耀》、《和平精英》、《三国志·战略版》。
  • 《原神》《金铲铲之战》等游戏表现上升。

• 出版：

  • 京东图书畅销榜TOP20中，新经典和中信出版表现突出。
  • 《在岁月中远行》《平凡的世界》等作品销量较高。

总结

上海市通过“元宇宙”行动方案，为数字内容产业提供政策支持，推动技术与场景融合，目标到2025年实现3500亿元产业规模。在图书零售市场整体下滑背景下，短视频电商表现强劲，尤其是内容型主播带动的图书销售增长显著，新经典等公司受益明显。传媒行业整体承压，但广告营销领域略有回暖。建议关注元宇宙相关企业及短视频电商渠道的潜力股。