20221207-国海证券-财富管理专题研究_看见_她们___掘金女性财富管理的蓝海市场_25页_1mb

女性财富管理市场研究总结

核心内容

本报告围绕女性投资者在财富管理市场中的重要性展开分析，指出女性正在成为财富管理行业的重要客群，并揭示其独特的投资行为与需求。报告通过分析全球及中国女性财富增长趋势、投资行为特征、投资目标、财务认知差异以及投顾服务偏好，提出针对女性财富管理的解决方案与机构发展策略。

主要观点

1. 女性财富持续增长，成为核心客群

• 全球女性财富规模持续上升，预计2023年将达92.7万亿美元，占总体财富的34.2%。
• 中国女性财富预计在2025年将突破100万亿元人民币，年复合增速达9.92%，远高于亚洲平均水平。
• 女性劳动参与率高，经济地位提升，推动其财富积累和投资意愿上升。

2. 女性投资行为特征

• 女性投资意愿受婚姻和年龄影响显著，已婚已育女性投资意愿最强，年轻女性更倾向于主导投资决策。
• 女性风险偏好更保守，更关注财务状况的稳定性，投资目标以保值为主。
• 女性对投资顾问的默契度、主动性和个性化服务要求更高。

3. 女性对投顾服务的偏好

• 女性更愿意选择与自身性格相投的投顾，并倾向于通过自己认识且信任的人推荐的顾问。
• 优秀的客户体验要素包括透明度、主动性、个性化服务及对投资决策的清晰解释。
• 女性投资者更看重投顾的信任关系，而非销售话术。

关键信息

女性投资需求与行为

• 婚姻与年龄影响投资意愿：已婚已育女性投资意愿最强，未婚未育女性投资意愿最低。
• 投资目标：女性更关注维持财务状况稳定、抵御人生大事带来的负面影响，如离婚、生育等。
• 风险偏好：女性更倾向于低波动、低风险投资，如ETF、债券等。
• 财务认知：女性在金融知识和技能方面较男性缺乏自信，需加强投教。

女性财富管理市场潜力

• 女性在家庭决策中占据重要地位，已成为家庭财务的主要管理者。
• 中国女性参与家庭投资决策的比例高达73%，高于其他国家。
• 女性对退休储蓄的关注度高于男性，但仍有较大缺口。

女性财富管理解决方案

• Ellevest：提供产品投资、退休账户、付费投教和保险服务，采用会员制打包服务，覆盖21种资产类型。
• 瑞银集团：推出Wealth Way解决方案，包含流动性、长久性、传承性三大策略，满足不同阶段的女性投资需求。
• 贝莱德：构建女性专属投资组合，关注生命周期差异，强调结果导向和适应市场能力。

投顾机构应对策略

三步走战略

1. 从0到1：明确女性财富管理业务的价值主张，确定目标客群和商业模式。
2. 从1到N：聚焦细分客群，打造差异化服务，形成独特标签。
3. 从N到全面：围绕核心客群拓展服务内容，构建完整的女性财富管理体系。

五大要点

1. 深刻洞察女性需求：以女性客群需求为核心，提供针对性服务。
2. 目标导向解决方案：围绕女性的具体财务目标设计投资组合，如退休、传承等。
3. 差异化服务策略：根据婚育状况和代际差异，提供定制化服务。
4. 以客户为中心的服务：通过主动、透明、个性化服务建立信任关系。
5. 加强投教：提升女性投资者的财务认知和独立意识，推动其形成财富管理习惯。

风险提示

• 市场环境和政策变化可能影响行业发展。
• 中国与国际市场存在差异，报告数据仅供参考。
• 样本数据有限，可能存在统计误差。
• 投顾服务过往业绩不代表未来表现，不构成投资建议。

附录信息

• 金融工程小组成员：

  • 李杨：金融工程及金融产品首席分析师，8年经验。
  • 熊颖瑜：金融工程分析师，6年经验，主攻量化资产配置。
  • 熊晓湛：金融工程分析师，4年经验，主攻可转债、固收+策略及衍生品研究。

• 投资评级标准：

  • 行业评级：推荐、中性、回避。
  • 股票评级：买入、增持、中性、卖出。

• 免责声明：

  • 本报告仅供符合投资者适当性要求的客户使用。
  • 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
  • 报告版权归国海证券所有，未经授权不得擅自使用。

总结

女性投资者正逐渐成为财富管理市场的重要组成部分，其财富规模和投资意愿持续上升，尤其在家庭财务决策中占据主导地位。女性更关注财务稳定、风险控制和个性化服务，因此投顾机构需针对其需求设计差异化、目标导向的解决方案，并加强投教，提升女性投资者的财务认知和信任度。同时，机构需以客户为中心，通过主动、透明的服务策略赢得女性客户群体。