2022-04-21-普华永道-2021年中国银行业回顾与展望——攻坚克难_迈出_十四五_坚实第一步_44页_1mb

普华永道《银行业快讯》分析报告总结

一、总体回顾

2021年中国经济稳步增长，银行业整体表现良好，总资产规模扩大，净利润增速回升。受国内复杂多变的环境影响，银行业资产负债持续增长，资产质量有所改善，对实体经济支持力度加大，特别是在重点领域如制造业、绿色信贷等方向。

二、经营表现

• 整体营收增长：44家上市银行净利润合计1.83万亿元，同比增长13.06%，大型商业银行和发展较稳定的城农商行为主要增长动力。
• 净利差、净息差收窄：由于支持实体经济和落实减费让利政策，银行净息差普遍收窄。大型商业银行净息差为2.03%，股份制商业银行净息差为2.24%，城农商行净息差达2.04%。
• 中间业务收入增长：手续费及佣金收入整体增速为9.17%，银行卡、代理委托及理财业务为主要增长点。未来银行需优化中间业务管理体系以应对监管和服务收费要求。

三、资产组合

• 总资产增速放缓：2021年所有上市银行总资产达215万亿元，同比增长8%，增速较2020年有所放缓。
• 信贷结构优化：对公贷款比重增加，涉农、普惠贷款力度加大，普惠小微企业贷款增速达27.3%。绿色信贷增长显著，平均同比增速达38.81%。
• 金融投资结构转型：债券投资成为金融投资主要部分。大型商业银行金融投资中超九成是债券；股份制商业银行七成是债券；城农商行六成是债券。

四、负债结构

• 负债规模增长但结构稳定：上市银行负债总额达195.99万亿元，同比增长7.62%。大型商业银行存款占比持续超过80%，风险管控和投资者教育继续加强。

五、资产质量

• 不良资产双降、利润回升：上市银行整体不良率为1.36%，较2020年下降0.14个百分点；逾期率为1.36%，较2020年下降0.09个百分点。拨备覆盖率接近235%，资产质量整体改善。

六、资本管理

• 资本充足率普遍提升：上市银行资本充足率总体平稳。大型商业银行资本充足率普遍在16%以上，股份制及城农商行资本充足率增长分化。

七、数字化转型

• 数据管理和风险防范：专栏指出，银行需加强数据管理，面对疫情和宏观经济调整，应积极运用数字技术赋能业务转型，构建转型金融框架。

八、未来展望

• 银行业将面临复杂多变的国际和国内环境，需在能源转型和风险管控中共同推进高质量发展。

注：原文中部分表格数据在摘要中未完整呈现，仅保留关键指标和趋势总结。