2024-03-11-投中研究院-投中统计_2月新设基金数量再度下滑_AI生成视频赛道加速爆发_17页_1mb

投中统计总结

核心内容概述

2024年2月，中国VC/PE市场在新设基金数量和投资活动方面均表现出一定的波动。尽管整体市场遇冷，新设基金数量同比下降46%，环比下降33%，但部分地区和行业仍展现出强劲的投资活力。

新设基金市场分析

市场整体趋势

• 2024年2月，中国VC/PE市场新设基金数量为375只，较上月有所回落。
• 机构参与数量为340家，其中92.9%的机构仅设立1只基金，6.2%设立2只基金，0.9%设立3只及以上基金。
• 机构脚步放缓，市场整体趋于谨慎。

地区表现

• 浙江、山东、广东位列新设基金数量前三，分别为65只、56只、50只。
• 在整体募资寒流中，杭州市和合肥市新设基金数量逆势上涨，成为亮点。

行业偏好

• 新设基金主要集中在科创、先进制造和数字经济等领域。
• 头部机构如深创投、普洛斯等继续布局相关赛道。

重点案例

• 邯郸市产业发展基金：骐健私募基金设立，规模200亿元，聚焦新能源及新能源汽车、新材料、高端装备制造等。
• 普什产业发展基金：宜宾五粮液基金设立，规模100亿元。
• 维龙海外投资基金：维龙投资设立，规模100亿元，旨在通过海外并购引入优质技术和企业。
• 粤港澳大湾区科技创新专项基金：深创投设立，规模51亿元，支持科技成果转化。
• 中建材新材料基金：中建材私募基金设立，规模150亿元，专注新材料产业。
• 黄山市新兴产业基金：招商资本设立，规模100亿元，涵盖新一代信息技术、智能制造等。
• 蔚来资本人民币二期基金：蔚来资本设立，规模超30亿元，聚焦新能源汽车生态。
• 国雄资本二期美元基金：国雄资本设立，规模2亿美元，专注人工智能、区块链等。
• 英诺科创二期基金：英诺昌盛投资设立，规模超10亿元，关注新能源、新材料等领域。
• 苏州道彤腾辉创投基金：道彤淳辉创投设立，规模9.8亿元，聚焦健康医疗和TMT领域。

投资市场分析

市场趋势

• 2024年2月，中国VC/PE市场投资案例数量为268起，环比下降40.31%，同比下降33.17%。
• 投资规模为67.74亿美元，环比下降45.19%，同比下降28.83%。
• 投资均值保持平稳，但整体市场表现不佳，资本出手谨慎。

热门行业

• 电子信息：投资数量80起，规模20.82亿美元，投资均值26.03万美元。
• 医疗健康：投资数量54起，规模11.48亿美元，投资均值21.27万美元。
• 先进制造：投资数量44起，规模16.10亿美元，投资均值36.59万美元。

细分领域表现

• 人工智能：投资规模超11亿美元，为本月细分领域中最大。
• 半导体：投资数量35起，规模6.78亿美元。
• 生物医药：投资数量26起，规模7.06亿美元。
• 医疗器械：投资数量17起，规模2.87亿美元。
• 新材料：投资数量13起，规模1.46亿美元。
• 高端装备制造：投资数量12起，规模1.43亿美元。
• 电池与储能技术：投资数量7起，规模0.58亿美元。
• 新能源：投资数量5起，规模0.75亿美元。

AI生成视频赛道爆发

• AI生成视频赛道加速发展，OpenAI发布Sora大模型，成为行业颠覆性产品。
• 国内外多个AI生成视频项目获得融资，如Runway（C+轮，1.41亿美元）、Pika（A轮，3500万美元）等。
• 国内也有腾讯智影、度加等工具推动行业发展。

融资轮次分布

• A轮：案例数量111起，市场占比41.42%，融资规模30.25亿美元，占比44.65%，为本月融资轮次中占比最高。
• B轮：案例数量38起，融资规模8.49亿美元，占比12.53%。
• 种子轮和天使轮：案例数量小幅下降，但整体仍偏向早期投资。

小规模交易增长

• 小规模交易（500万美元以下）数量及其占比持续提高，环比上升2%。
• 亿美元级交易占比2.9%，环比上升1.1%。

重点融资案例Top10

1. 月之暗面：大模型公司，超10亿美元融资，投资方包括红杉中国、小红书、美团、阿里等。
2. 垣信卫星：低轨卫星星座运营商，A轮67亿元融资。
3. 熙泰科技：OLED微显示芯片研发生产商，A轮超10亿元融资。
4. 宇树科技：智能机器人研发商，B2轮近10亿元融资。
5. 九识智能：自动驾驶产品研发商，A轮近1亿美元融资。
6. 信诺维：生物医药研发商，E轮7亿元融资。
7. 天境生物(杭州)：创新生物药研发公司，C1轮超5亿元融资。
8. 深研生物：基因治疗及细胞治疗技术研发商，B+轮超3亿元融资。
9. 质子汽车：新能源整车制造商，股权融资3.8亿元。
10. 迈科康生物：创新疫苗研发生产商，C轮近3亿元融资。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据。
• 统计口径：
  • 新成立基金：于统计期限内新注册成立的基金。
  • 完成募集基金：于统计期限内宣布募集完成的基金。
  • 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，未公开数值进行估计。
• 汇率换算：所有募资和投资规模均按当日汇率换算为美元统计。

关于投中信息

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