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公募基金周报总结（2022年02月20日）

核心内容概述

本报告汇总了2022年2月14日至2月18日期间中国公募基金市场的表现、基金产品发行动态、基金经理变更及市场热点。整体来看，A股市场主要宽基指数上涨，但部分行业表现分化，公募REITs表现优于其他资产，量化投资策略表现相对平稳，而债券市场利率有所波动，可转债市场下跌。

一、上周市场回顾

1. A股市场表现

• 宽基指数：中证1000、科创50、创业板指数分别上涨3.10%、2.97%、2.93%，涨幅领先；上证指数、沪深300、中证500指数涨幅相对较小，分别为0.80%、1.08%、1.33%。
• 行业表现：有色金属、医药、电力设备及新能源行业涨幅靠前，分别为5.71%、4.84%、4.80%；非银行金融、消费者服务、农林牧渔行业跌幅靠前，分别为-2.62%、-1.26%、-1.19%。
• 成交额：主要宽基指数成交额有所减少，处于历史分位数的10%-40%区间。
• 市场环境：A股整体走弱，但部分行业表现突出。

2. 债券市场动态

• 央行操作：央行逆回购累计投放500亿元，到期3000亿元，净回笼2500亿元。
• 利率变化：3年期国债利率下行，其余期限国债利率上行，期限利差缩窄5.05BP。1年期信用债利率普遍下行，其余期限信用债利率上行。
• 质押式回购利率：1D上涨30.93BP，SHIBOR隔夜上涨29.80BP。
• 可转债市场：中证转债指数下跌3.01%，成交额减少55亿元。转股溢价率中位数为25.04%，纯债溢价率中位数为33.15%，均有所下降。

二、基金产品表现

1. 开放式公募基金

• 上周收益：主动权益基金收益为1.86%，灵活配置型为0.96%，平衡混合型为0.41%。
• 本年收益：另类基金表现最佳，中位数收益为2.71%；主动权益型、灵活配置型、平衡混合型基金中位数收益分别为-10.07%、-7.21%、-5.73%。
• FOF基金：目标风险基金中位数收益最优，为-2.07%；目标日期基金收益为0.25%，普通FOF基金为0.47%。

2. 量化公募基金

• 上周表现：指数增强基金超额收益中位数为0.13%，量化对冲型基金收益中位数为0.28%。
• 本年表现：指数增强基金超额收益中位数为-0.03%，量化对冲型基金收益中位数为-0.84%。

三、基金申报与发行

1. 基金申报情况

• 总申报数：上周共上报31只基金，较前一周增加12只。
• 基金类型：包括4只FOF基金、科创板信息技术主题ETF、中证1000指数增强、中债同业存单指数、化工产业主题、沪港深科技龙头指数、前沿医疗、人工智能主动产品等。
• 具体分类：
  • 股票型：2只
  • 指数型：股票指数3只、债券指数3只、ETF4只、联接4只
  • 债券型：定开债3只、其他债券2只
  • 混合型：8只

2. 新成立基金

• 数量与规模：上周新成立基金19只，合计发行规模为58.00亿元，较前一周有所减少。
• 主要类型：偏股混合型基金（5只）和中长期纯债型基金（5只）发行规模较大，分别为21.66亿元和16.23亿元。
• 具体基金：
  • 富国中证新华社民族品牌工程联接A（被动指数型，4.64亿）
  • 易方达中证科技50ETF联接A（被动指数型，2.95亿）
  • 银华中证消费电子主题ETF（被动指数型，2.74亿）
  • 国泰中证新材料主题联接A（被动指数型，0.10亿）
  • 国泰中证消费电子主题联接A（被动指数型，0.10亿）
  • 红土创新丰源中短债A（短期纯债型，2.46亿）
  • 中欧量化先锋A（偏股混合型，6.70亿）
  • 南方新兴产业A（偏股混合型，6.47亿）
  • 富国远见优选A（偏股混合型，4.27亿）
  • 国泰科创板两年定开（偏股混合型，2.13亿）
  • 华润元大臻选回报A（偏股混合型，2.09亿）
  • 博时浦惠一年持有A（偏债混合型，4.13亿）
  • 永赢添添欣12个月持有A（偏债混合型，2.99亿）
  • 大成惠信一年定开（中长期纯债型，10.10亿）
  • 万家安恒纯债3个月持有A（中长期纯债型，2.10亿）
  • 国泰瑞丰纯债（中长期纯债型，2.03亿）
  • 蜂巢丰颐A（中长期纯债型，2.00亿）
  • 国元元赢六个月定开（中长期纯债型，2.00亿）

四、基金经理变更

• 变更数量：共涉及35家基金公司的102只基金产品。
• 主要变更公司：华夏基金（10只）、宝盈基金（8只）。
• 部分变更示例：
  • 东方新策略A：金凤接替严凯
  • 中航瑞夏一年定开：汪术勤上任
  • 华夏鼎智A：孙蕾上任
  • 华夏鼎隆A：孙蕾上任
  • 华夏鼎兴A：孙蕾上任
  • 华夏鼎富A：解锐上任
  • 博时裕瑞纯债：李汉楠上任
  • 博时裕泰纯债：李汉楠上任
  • 博时裕创纯债：李汉楠上任
  • 博时富通一年定开：李汉楠上任
  • 华夏恒利3个月定开：解锐上任
  • 华夏沪深300增强：解锐上任
  • 嘉合货币A：叶平上任
  • 嘉合磐稳纯债A：叶平上任
  • 嘉合中债1-3年政金债：叶平上任
  • 天弘中证全指医疗保健设备服务ETF联接：贺雨轩上任
  • 天治趋势精选：赵国进上任
  • 天治新消费：赵国进上任
  • 天治现代服务业A：赵国进上任
  • 天治龙头优选A：赵国进上任
  • 天治中国制造2025：赵国进上任
  • 天治趋势精选：赵国进上任

五、市场热点回顾

1. 科创板主题ETF申报

• 首批申报：汇添富、华安、嘉实、上投摩根四家公司申报科创板新一代信息技术ETF，反映市场对科技板块的关注。

2. 董承非加盟睿郡资产

• 背景：董承非从兴全基金离职，加入睿郡资产，与杜昌勇、王晓明共同成为该公司的核心成员。

3. 公募REITs表现

• 市场表现：11只已上市公募REITs平均涨幅达17.14%，其中富国首创水务REITs涨幅高达40.86%。
• 独立行情：在A股市场整体下跌的背景下，公募REITs表现出较强的独立性。

4. 监管动态

• 证监会新规：发布《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，旨在规范从业人员管理，强化合规性。
• 基金业协会公告：明确境外基金专业人才在特定城市从业资格的实施安排。

六、风险提示

• 市场环境变动风险：市场波动可能影响基金收益。
• 历史表现不预示未来：过往业绩不能代表未来表现。

七、关键信息汇总

• A股主要宽基指数上涨，但部分行业表现分化。
• 公募REITs表现优于A股市场，平均涨幅达17.14%。
• 量化基金表现相对平稳，指数增强基金超额收益中位数为0.13%。
• 债券市场利率波动，可转债市场下跌。
• 基金经理变更频繁，华夏基金和宝盈基金变动较多。
• 新发基金规模有所减少，但偏股混合型和中长期纯债型基金仍是主力。