2019年中国DTP药房行业概览_32页_1mb

2019年中国DTP药房行业总结

核心内容概述

DTP药房（Direct to Patient）是一种连接制药企业、医院与患者的新型药房模式，患者在医院获得处方后可直接购买药品并获得专业用药指导。该模式强调满足多方需求，包括辅助药企推广创新药、数据回收、接纳处方外流及承担用药管理职能。

主要观点

• 行业增长迅速：自2014年起，中国DTP药房行业市场规模保持稳定快速的增长，2014-2018年年复合增长率达25.3%，预计2023年市场规模将达到1,077.7亿元人民币，未来五年年复合增长率预计为21.0%。
• 商业医疗保险与DTP药房结合趋势明显：随着商业医疗保险行业的发展，其与DTP药房的结合将成为重要趋势，以提升患者支付能力，促进DTP药房的繁荣。
• 行业集中度提升：在政策监管加强和资本推动下，DTP药房行业将经历并购整合，大型药房通过规模效应降低成本，行业集中度将稳步提高。
• DTP药房或成零售药店主流：传统零售药房因利润空间压缩，需通过增值服务打开差异化通道。DTP药房凭借更高的净利率和更稳定的药品销售结构，或将成为零售药店发展的新方向。

关键信息

市场规模与增长

• 2014-2018年市场规模从168.6亿元增长至415.5亿元，年复合增长率25.3%。
• 2023年预测市场规模为1,077.7亿元，年复合增长率21.0%。

行业驱动因素

1. 处方外流：医药分开、零加成、两票制等政策推动处方外流，DTP药房成为承接处方与诊疗外流的重要渠道。
2. 支付能力提升：居民可支配收入增加，医保扩容，降低患者支付负担，促进DTP药房发展。
3. 创新药加速发展：国家政策鼓励创新药研发与上市，丰富DTP药房药品种类，提升行业竞争力。

行业制约因素

1. 药品依赖进口：创新药研发起步晚，质量与供应仍依赖进口，导致成本高、利润受限。
2. 人才紧缺：执业药师数量不足，培养机制不完善，社会地位与薪资水平影响行业发展。

行业发展趋势

1. 商业医疗保险合作：未来DTP药房将更积极寻求与商业医疗保险的合作，以提升患者支付能力。
2. 并购整合加速：大型DTP药房通过并购扩张，提升市场占有率，推动行业集中度提升。
3. 转型为零售主流：DTP药房凭借其专业性和服务优势，或将成为零售药店发展的主流模式。

行业特点与功能

• 功能与特点：DTP药房不仅是药品销售渠道，更是围绕患者治疗周期提供专业、全程药学服务的平台，具备较高的服务附加值。
• 服务内容：包括送药上门、用药追踪、用药咨询、慈善赠药等，为患者提供全方位服务。
• 药品种类：以创新药为主，如肿瘤药、乙肝药、罕见病药等，单价高、疗程长。

行业竞争格局

• 市场参与者：主要分为本土大型企业与区域性企业。
  • 本土大型企业：如医保全新大药房、邻客生物科技、华润苏州礼安等，具备较强的资源整合与运营能力。
  • 区域性企业：如沈阳三合缘药房、合肥新稀特大药房等，依托属地优势发展。

行业政策环境

支持政策

• 《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（2017-01）：推动药品流通体制改革，发展现代物流，支持DTP药房发展。
• 《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》（2016-12）：鼓励零售连锁药店发展，提升行业集中度。
• 《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》（2014-04）：鼓励创新药研发，提升药品价格灵活性。

监管政策

• 《药品经营质量管理规范》（2016-07）：提高药品流通环节的质量管理要求，强化监管。
• 《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》（2009-10）：规范药品价格，保障患者用药安全。
• 《药品流通监督管理办法》（2007-05）：明确药品质量责任，规范行业行为。

行业典型企业分析

邻客生物科技有限公司

• 定位：专注于肿瘤、肝胆疾病、心脑血管等慢性病领域，打造新型连锁DTP药房。
• 核心优势：
  • 提供医疗大数据与人工智能驱动的专业服务。
  • 建立“邻客DTP大药房+日间门诊综合医疗体”，提供一站式解决方案。
  • 通过ISO与公安部认证，确保医疗信息安全。

华润苏州礼安医药有限公司

• 定位：综合性医药经营实体，拥有医疗纯销、社区配送、零售连锁和商业分销等业务。
• 核心优势：
  • 服务优质：为重症患者提供细致入微的服务，包括病历存档、药师咨询等。
  • 强大的运营团队：设立专业中枢系统、管理团队、慈善援助团队等，保障药品安全配送。
  • 与80%以上的苏州医院合作，提供现代化药品管理服务。

北京医保全新大药房有限责任公司

• 定位：北京市大型医药零售连锁企业，拥有260家门店与500多个农村网点。
• 核心优势：
  • 多元化服务：开展患者教育、慈善赠药等服务，与多家慈善机构合作。
  • 技术与人才优势：建立统一采购、配送与管理系统，拥有高素质执业药师团队。
  • 品牌影响力：是北京市首家通过GSP认证的连锁企业，积极参与行业标准制定。

总结

中国DTP药房行业在政策推动、支付能力提升及创新药加速发展等多重因素下，正迎来快速增长。未来，行业集中度将提升，商业医疗保险与DTP药房结合趋势明显，DTP模式或将成为零售药店发展的主流。然而，药品依赖进口与人才短缺仍是制约行业发展的关键因素，亟需政策支持与行业创新来解决。