20210702-世纪证券-晨会纪要_12页_786kb

晨会纪要总结

一、核心内容概述

2021年7月2日的晨会纪要提供了当日股市行情、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容，由分析师王浩提供，具备证券投资咨询业务资格。

主要观点

• A股市场表现：当日上证综指微跌0.07%，深证综指下跌0.81%，创业板指下跌0.63%。尽管整体市场下跌，但上证50逆势上涨1%。资金主要流向医药医疗、家电、食品饮料、服装家纺等大消费板块，中药板块领涨，医美概念股持续反弹。
• 成交金额：两市合计成交10199.35亿元，较前日显著放量。
• 经济预测：根据一致预期，2021年第三季度GDP预计增长8.2%，CPI预计为1.3%，PPI预计为8.6%。工业增加值、固定资产投资增速、出口和进口增速等均保持增长态势。
• 国际金融市场：美国6月ISM制造业PMI降至60.6，低于预期；全球被动元件供货紧张，特别是马来西亚的MLCC供应受限；OPEC+会议可能对油价产生影响；新兴市场6月吸引外资281亿美元。

二、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 全面建成小康社会：中国共产党成立100周年庆祝大会上，习近平宣布中国已全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。
• 房地产市场：住建部要求加快完善住房制度，保持房地产市场平稳健康发展。
• 医疗卫生服务：国家发改委发布《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，重点支持中医药发展。
• PC显示器市场：中国PC显示器市场一季度出货量同比增长48.6%，价格结构向千元以上迁移。
• 六氟磷酸锂价格上涨：受新能源汽车销量增长影响，六氟磷酸锂价格持续上涨。
• 海南与香港海底光缆贯通：海南首条横跨直达香港海底光缆实现全线贯通，推动数据信息高效流动。
• 医美业务进展：爱尔眼科表示其眼整形专科仍在探索阶段，未来将寻求与医美业务的融合。
• 快消品分销：怡亚通已成为中国最大快消品分销平台，白酒分销业绩突破100亿元。
• 黄羽肉鸡行情向好：温氏股份预计今年黄羽肉鸡行情明显好于去年。

1.2 政策与宏观

• 制造业PMI下降：6月财新中国制造业PMI降至51.3，为三个月低点，显示制造业增长放缓。
• 央行中期借贷便利操作：6月央行开展中期借贷便利操作2000亿元，利率为2.95%。
• 长三角一体化发展：发改委下达12亿元中央预算内投资，支持长三角基础设施、生态环境、公共服务及科创产业融合发展。
• 土地市场表现：22个重点城市首轮土拍总成交金额突破1万亿元，杭州、北京、南京表现突出。
• 互联网监管加强：广东将加强对大型互联网平台“二选一”“大数据杀熟”等行为的监管。

1.3 证券市场

• 权重股表现良好：银行、地产等权重股走强，沪指一度翻红。
• 资金流向：主力资金净流出减少，资金主要流入医药、家电、食品饮料等板块。
• 新基金募集规模创新高：2021年上半年新基金募资总额达1.61万亿元，为历史新高。
• 主要公司业绩预告：
  • 中国石油、中国石化、中金公司、紫金矿业、上港集团、长电科技、公牛集团、华昌化工、传音控股等公司预计上半年业绩大幅增长。
  • 招商证券、兴业证券、华创阳安、中国银河、东方证券、东吴证券、浙商证券、财达证券等券商预计上半年净利润显著提升。
  • 部分公司如*ST众泰、吉宏股份、德赛西威等涉及股权交易或减持公告。

1.4 国际市场

• 美国制造业PMI下降：6月ISM制造业PMI为60.6，低于预期，原材料价格指数升至历史高位。
• 全球被动元件供货紧张：马来西亚全国行动管制影响MLCC供应，尤其是高端MLCC。
• 油价上涨：美国原油价格突破75美元，OPEC+会议可能对油价产生影响。
• 新兴市场资本流入：6月新兴市场吸引外资281亿美元，亚洲和拉美地区表现突出。

三、公司重要公告

• 重大事项：

  • 中国石油、中国石化、中金公司、紫金矿业、上港集团、长电科技、公牛集团、传音控股等公司发布上半年业绩预告，多数业绩大幅增长。
  • *ST众泰公开招募重整投资人，要求不低于20亿元的对价。
  • 吉宏股份回复问询函，表示收购古窖酒业股权切实可行。
  • 江铃汽车6月销量同比下降，但上半年累计销量增长。
  • 金晶科技马来西亚子公司生产线正式投产。

• 股权与投资：

  • 纳尔股份终止股权收购事项，股票复牌。
  • 帝科股份筹划收购江苏索特股权，股票停牌。
  • *ST园城拟收购元集新材，股票复牌。
  • 广和通筹划收购锐凌无线技术股权，股票停牌。
  • 中船防务、中国海防等公司股权结构发生变化，中国船舶集团成为间接控股股东。
  • 海格通信、东方电缆、东方铁塔、汇金通等公司中标重要项目。
  • 太龙照明、诺普信、锐新科技等公司股东拟减持股份。

四、风险提示

• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 分析师声明：报告内容基于独立分析，不受第三方影响，且不与分析师薪酬挂钩。
• 投资风险：市场信息和预测可能变化，投资决策需谨慎，自行承担风险。