20180817-农银国际证券-每天导读_4页_786kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本文档提供了各主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的最新数据，同时涵盖了国际与大中华地区的经济新闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份表现。此外，文档还附有相关研究部与业务发展部的联系信息及免责声明。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 27,100.06 | (0.82) | (5.27) |
| H股 | 10,479.68 | (0.53) | (4.90) |
| 红筹 | 4,024.89 | (0.46) | (5.80) |
| HSC大型股 | 2,260.28 | (0.81) | (5.82) |
| HSC中型股 | 4,469.74 | (0.24) | (6.25) |
| AH股溢价 | 117.05 | 0.45 | 0.33 |
| 沪深300 | 3,276.73 | (0.46) | (3.56) |
| 富时中国A50 | 10,985.59 | (0.18) | (4.16) |
| 上证180 | 7,215.38 | (0.38) | (3.70) |
| 上证380 | 4,465.72 | (0.98) | (2.50) |
| 台北加权 | 10,683.90 | (0.31) | (3.12) |
| 日经225 | 22,192.04 | 0.52 | (1.74) |
| 道琼斯 | 25,558.73 | 1.58 | 0.19 |
| 标普500 | 2,840.69 | 0.79 | (0.45) |
| 纳斯达克 | 7,806.52 | 0.42 | (1.08) |
| 德国DAX 30 | 12,237.17 | 0.61 | (3.46) |
| 富时100 | 7,556.38 | 0.78 | (2.39) |
| 法国CAC 40 | 5,349.02 | 0.83 | (2.78) |
整体来看，主要股市表现分化，道琼斯、标普500、纳斯达克及欧洲主要指数均有所上涨，而恒指、国指、沪深300等则小幅下跌或维持稳定。AH股溢价指数保持在117.05，显示A股与H股之间存在一定的估值差异。
主要观点与关键信息
股市短评
- 美国三大指数均上升，其中道琼斯指数升幅较大，主要受沃尔玛业绩理想及美中贸易谈判重启的利好影响。
- 欧洲股市也整体上升，巴黎CAC指数表现突出，显示投资者风险偏好上升。
- 恒指及国指下跌，主要受腾讯业绩逊预期拖累，科技股表现不佳。
- 上证综指及深成指受海外股市拖累下跌，但随后因中美贸易谈判消息有所回升。
- 沪深300指数行业表现不一，电信业务指数领涨，主要消费指数领跌。
- 沪股通净买入14.40亿人民币，南向净卖出22.55亿港币；深股通净买入7.32亿人民币，南向净卖出15.69亿港币。
- 沪深两市总交易量降至2713亿人民币。
经济数据
- 欧元区6月贸易余额（经季调）为16.7B，低于市场预期的16.9B。
- 美国8月首次失业人数为212K，低于预期的215K。
- 美国7月新屋开工数增长0.9%，至折年率117万，显示房地产市场有所回暖。
新闻总结
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国际要闻：
- 特朗普施压中国拿出更好的交换条件，中美将恢复贸易谈判。
- 美国财长努钦威胁对土耳其加大制裁，除非释放被拘留的美国牧师。
- 美国7月新屋开工数反弹，单户和多户住宅开工数均有所回升。
-
大中华要闻：
- 中国敦促四大资产管理公司解决P2P贷款风险。
- 中国发改委强调去杠杆有助于长期经济增长。
- 中国央行限制自贸区银行向境外存放人民币，以确保实体经济需求。
- 国务院要求确保经济运行在合理区间，进行精准施策和预调微调。
企业动态
- 沃尔玛：上季业绩由盈转亏，但扣除一次性项目后盈利高于预期，上调年度盈利预测。
- 联想：第二季度利润超预期，收入增长显著。
- 京东：上季亏损扩大，收入增长高于预期但盈利不及预期。
- 平安好医生：全购万家医疗，以整合线上线下资源，扩大服务网络。
中港两地上市的H股股份表现
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | AH股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.75 | 6.00 | 0.84 | (10.29) |
| 1398 | 工商银行 | 5.60 | 6.07 | 0.84 | (6.79) |
| 1288 | 农业银行 | 3.68 | 5.43 | 0.76 | (8.04) |
| 3988 | 中国银行 | 3.52 | 5.42 | 0.65 | (11.02) |
| 3328 | 交通银行 | 5.47 | 5.01 | 0.59 | (12.13) |
| 3968 | 招商银行 | 28.45 | 12.78 | 0.99 | (22.57) |
| 2628 | 中国人寿 | 18.50 | 14.26 | 1.43 | (25.63) |
| 2611 | 国泰君安 | 15.82 | 12.84 | 1.08 | (3.50) |
| 1375 | 中州证券 | 2.00 | 16.15 | 0.68 | (58.63) |
| 1033 | 中国神华 | 16.56 | 6.14 | 0.91 | (15.89) |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.80 | 5.16 | 0.80 | (31.45) |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.67 | 14.94 | 1.54 | (27.72) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.33 | 16.59 | 1.62 | (39.90) |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.24 | 7.02 | 0.57 | (48.45) |
| 2009 | 金隅股份 | 2.82 | 9.41 | 0.64 | (29.73) |
| 1528 | 美凯龙 | 7.99 | 6.25 | 0.63 | (46.01) |
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