20260309-国元证券-产业研究双周报_两会牵引新产业_全球科技与实体布局深化_19页_952kb

报告摘要

两会牵引新产业，全球科技与实体布局深化

核心内容概述

2026年两会聚焦国内产业发展与科技创新，明确了“十五五”规划纲要及2026年重点任务。报告提出建设强大国内市场、培育壮大新兴产业和未来产业，并强调科技与产业融合、科技创新与产业创新协同推进。同时，全球主要国家如美国、欧盟、韩国等也在加快科技与实体产业的布局与竞争，显示出全球科技与实体产业发展的深化趋势。

主要观点与关键信息

国内产业政策重点

国内产业布局
- 2026年重点任务包括建设强大国内市场和加紧培育壮大新动能。
- 2026年安排2000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新。
- 培育六大新兴支柱产业和六大未来产业，包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、未来能源、量子科技等。
“人工智能+”战略
- 2026年“两会”首次提出“人工智能+”概念，推动人工智能在制造业、农业、医疗等领域全面赋能。
- 工信部将推动AI电脑、AI手机、智能家居等产品供给，支持脑机接口、自动驾驶汽车、人形机器人等技术攻关。
资本市场政策
- 证监会发布《私募投资基金信息披露监督管理办法》和《关于短线交易监管的若干规定》，规范市场行为，提升透明度。
- 中国人民银行支持人民币跨境同业融资业务，推动人民币国际化。
- 财政部推动财政金融协同促内需政策工具，支持创业投资与国家重大科技项目。
地方产业政策
- 江苏省推动要素市场化配置改革试点，优化政府投资基金。
- 浙江省发布高质量发展政策，聚焦制造业与服务业协同发展。
- 广东省发布《制造业与服务业协同发展白皮书》，探索创新模式。
- 安徽省发布《有效投资上台阶行动方案》，推动重大项目投资。
- 上海市优化房地产政策，放宽限购并提升公积金贷款额度。

海外产业政策与动态

美国
- 推出“金库计划”，加强关键矿产储备，保障制造业供应链。
- 拟将AI芯片出口管制扩展至全球，限制未经批准的人工智能芯片出口。
- 24个州联合起诉特朗普政府新关税政策，引发贸易政策法律争议。
欧盟
- 公布《工业加速器法案》，提升“欧盟制造”要求，推动制造业占比提升至20%。
- 重点支持钢铁、水泥、铝、汽车等战略行业，推动技术与知识转移。
韩国
- 投入3200亿韩元支持造船业技术研发，提升“超级差距”优势。
- 重点发展环保船舶技术、AI技术与中小造船企业。
其他国家
- 伊朗暂停锂矿出口，为阶段性措施。
- 欧佩克决定增产石油，以应对市场变化。
- 马斯克提出从月球电磁弹射AI卫星的设想。

产业发展动态

新兴产业
- 比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术，实现全球最快充电速度。
- 我国科学家取得锂电池核心技术突破，续航力提升。
- 华为发布新一代双光路图像级激光雷达，提升自动驾驶能力。
- 银河通用完成具身智能领域首笔25亿元融资，获国家大基金支持。
未来产业
- 星能玄光完成新型聚变装置首次等离子体放电实验，探索“场反位形”技术路径。
- 宇树科技推出新款四足机器人Unitree As2，性能与应用能力显著提升。
- 中国AI模型调用量首次超过美国，展现技术实力。
其他产业
- 存储芯片价格持续上涨，影响下游市场。
- 华为2025年销售收入超8800亿元，展现强劲发展势头。
- 中国AI模型技术发展迅速，如Gemini3.1Flash图像模型发布。
- 我国第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”即将出坞，引入先进AI技术。