20240731-东方财富证券-策略月报_政治局工作会议后期待更多宏观增量政策落地_14页_1mb

策略月报政治局工作会议后期待更多宏观增量政策落地总结

政治局工作会议后，市场信心增强，预期更多宏观增量政策将出台以稳定经济。政策发力可能通过货币政策和财政政策促进A股企稳，但房地产数据仍未企稳，需依赖降息和限购放松等措施支持经济。8月推荐股票聚焦于行业趋势：顺络电子受益于AI应用和电感业务增长；传音控股因智能手机市场复苏和非洲市场领先；协鑫科技在光伏材料领域通过颗粒硅技术降低成本；宝明科技主业稳定且复合铜箔业务提供新空间；佐力药业中药产品强劲增长。风险包括市场流动性和盈利不及预期，需密切关注政策变化和经济数据。