2022-07-04-深交所-弘业期货_首次公开发行股票（A股）招股说明书_564页_8mb

弘业期货首次公开发行A股股票招股说明书总结

核心内容概览

弘业期货股份有限公司计划首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股数为100,777,778股，占发行前总股本的11.11%，占发行后总股本的10.00%。每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币1.86元，发行日期为2022年7月27日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所。发行后总股本为1,007,777,778股，其中A股758,077,778股，H股249,700,000股。

股份流通限制与锁定承诺

控股股东苏豪控股的承诺

• 锁定期：自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份。
• 锁定期延长：若上市后6个月内收盘价持续低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 减持价格限制：锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价。
• 约束机制：若违反承诺，收益归弘业期货所有，且需承担法律责任。

弘业股份与弘业物流的承诺

• 锁定期：自A股上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份。
• 约束机制：若违反承诺，需承担法律责任。

弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大的承诺

• 锁定期：自A股上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首发前股份。
• 约束机制：若违反承诺，需承担法律责任。

股价稳定措施

公司稳定股价方案

• 触发条件：A股收盘价连续20个交易日低于每股净资产。
• 具体措施：
  • 董事会应在15个交易日内制定并公告稳定股价方案。
  • 公司可回购股份，回购金额不低于上一年度净利润的10%，不超过募集资金净额。
  • 若股价连续10个交易日高于每股净资产，可中止实施，6个月内若再次触发，需继续实施。

控股股东稳定股价措施

• 触发条件：若公司未按期公告稳定股价方案或方案未获批准。
• 具体措施：
  • 控股股东应在15个交易日内提出增持计划。
  • 增持资金不低于人民币1,000万元。
  • 增持后6个月内不得出售，且需符合上市条件。

董事及高级管理人员稳定股价措施

• 触发条件：若公司和控股股东未按期实施稳定股价方案。
• 具体措施：
  • 董事及高管应在15个交易日内提出增持计划。
  • 增持资金不少于其上一年度薪酬的10%。
  • 增持后6个月内不得出售，且需符合上市条件。

其他稳定股价措施

• 根据相关法律法规和公司章程，公司及相关主体可采用其他合法方式稳定股价。

信息披露真实性承诺

公司承诺

• 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若存在上述问题，将依法回购A股新股并赔偿投资者损失。

控股股东承诺

• 若招股说明书存在问题，将督促公司回购并赔偿投资者损失。

全体董事、监事及高级管理人员承诺

• 若招股说明书存在问题，将依法赔偿投资者损失。
• 若未履行承诺，将承担相应法律责任。

持股5%以上股东持股意向及减持意向

控股股东苏豪控股

• 长期持有股份，以维持控股股东地位。
• 锁定期届满后根据战略安排、资金需求等因素决定是否减持。
• 减持方式包括大宗交易、集中竞价交易、协议转让等。
• 特定情况下不得减持，如公司或大股东被调查、被公开谴责等。

其他5%以上股东（弘业股份、弘苏实业、汇鸿集团、弘业物流）

• 持股意向为长期持有。
• 锁定期届满后根据战略安排、资金需求等因素决定是否减持。
• 减持方式与苏豪控股相同。
• 特定情况下不得减持。

填补摊薄即期回报措施

公司措施

• 推动业务全面发展：拓展多元化盈利渠道。
• 规范募集资金管理：制定管理制度，合理有效使用资金。
• 加强经营管理和内部控制：提高经营效率和盈利能力。
• 强化风险管理：提升风险管理能力。
• 保持稳定的股东回报政策：明确现金分红政策和比例。

董事及高管承诺

• 不输送利益：不无偿或以不公平条件输送利益。
• 约束职务消费：不进行与职责无关的投资或消费活动。
• 薪酬与回报挂钩：薪酬制度与填补回报措施挂钩。
• 股权激励与回报挂钩：行权条件与填补回报措施挂钩。
• 承担赔偿责任：若未履行承诺，依法赔偿投资者损失。

未履行承诺的约束措施

公司约束措施

• 若未履行承诺，应在证监会指定媒体上公告具体原因。
• 若投资者因信赖公司承诺遭受损失，公司将依法赔偿。

股东约束措施

• 若未履行承诺，应向公司说明原因，并由公司公告。
• 若投资者因信赖股东承诺遭受损失，股东将依法赔偿。
• 若公司因股东未履行承诺遭受损失，股东将依法赔偿。

董事、监事及高管约束措施

• 若未履行承诺，应向公司说明原因，并由公司公告。
• 若投资者因信赖承诺遭受损失，本人将依法赔偿。
• 若公司因本人未履行承诺遭受损失，本人将依法赔偿。

风险提示

一、经营业绩波动风险

• 营业收入主要来自期货经纪业务，受市场周期性变化影响。
• 若市场不景气、客户流失、佣金率下滑等，可能导致盈利大幅波动。

二、期货经纪业务风险

• 期货及期权经纪手续费净收入呈下降趋势。
• 交易所手续费减收政策变化可能影响收入。

三、利息净收入下滑风险

• 客户资金存款利息收入受利率及资金规模影响。
• 若利率或资金规模下降，可能导致利息收入大幅下滑。

四、资产管理业务风险

• 管理费收入和业绩报酬收入受资产规模和收益率影响。
• 竞争激烈可能导致收入下降。
• 监管政策变化可能影响业务合规性。

五、大宗商品交易及风险管理业务风险

• 存在客户违约、抵押品不足等风险。
• 销售货物收入下降对公司整体营收影响较大。

六、金融资产投资业务风险

• 投资面临系统性风险、市场价格波动、决策失误等。
• 金融资产公允价值下跌可能导致公允价值变动损失。

七、地域集中风险

• 公司总部及大部分分支机构位于江苏，收入来源集中。
• 江苏经济环境变化可能影响公司业绩。

八、租赁物业风险

• 部分租赁物业未登记，可能面临整改要求及处罚。

九、信息技术系统风险

• 系统故障可能影响业务、财务及客户满意度。
• 信息处理中断可能导致财务损失、客户投诉及监管处罚。

十、公司经营业绩下滑风险

• 市场行情低迷可能导致公司全年业绩下滑。

其他事项提示

一、无老股转让

• 本次发行不存在老股转让情形。

二、A股与H股差异

• 公司为H股公司，信息披露遵循国际财务报告准则和当地监管要求。
• A股与H股价格可能不一致，且可能相互影响。

财务报告审计截止日后的经营情况

审计截止日

• 2021年12月31日，公司财务报告审计截止日后经营情况良好。

2022年1-3月主要财务数据（合并报表）

• 营业收入：21,028.31万元，同比增长11.08%
• 营业支出：20,097.65万元，同比增长12.43%
• 营业利润：930.66万元，同比下降11.80%
• 利润总额：936.76万元，同比下降11.82%
• 净利润：704.84万元，同比下降27.59%

未分配利润分配方案

• 发行前的滚存未分配利润或累计未弥补亏损由新老股东按持股比例享有或承担。
• 发行后三年内，公司应优先进行现金分红，比例不低于当年可分配利润的10%。

股东回报规划

• 三年内制定一次股东回报规划，确保分红政策的连续性。
• 调整政策需经股东大会批准，且需考虑中小股东意见。

总结

弘业期货股份有限公司首次公开发行A股股票，旨在增强公司资本实力，推动发展战略，同时对股份流通、股价稳定、信息披露真实性及股东回报做出多项承诺。公司还提示了多种潜在风险，包括经营业绩波动、期货经纪业务、利息收入、资产管理业务、大宗商品交易、金融资产投资、地域集中、租赁物业、信息技术系统及公司业绩下滑等。公司承诺将采取多种措施稳定股价，填补即期回报，并确保信息披露的真实性与完整性。