2021-06-23-上交所-新中港首次公开发行股票招股说明书_458页_7mb

报告摘要

浙江新中港热电股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数为8,009.02万股，占发行后总股本的20%，发行后总股本为40,045.10万股。发行方式为网下询价配售与网上定价发行结合，每股面值为1元，发行价格为6.07元，预计发行日期为2021年6月25日，拟上市交易所为上海证券交易所。

公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员等均作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、填补即期回报、利润分配政策等，以保障公司和投资者的权益。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与限售安排

控股股东浙江越盛集团有限公司承诺：
- 首发前持有的股份在上市后36个月内不转让。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 限售期满后两年内减持，减持价不低于发行价（考虑除权除息调整）。
共同实际控制人谢百军、谢迅及其近亲属承诺：
- 与控股股东相同，限售期为36个月，若触发条件则延长6个月。
- 限售期满后两年内减持，减持价不低于发行价。
其他股东承诺：
- 上市后12个月内不转让首发前持有的股份。
董事、高级管理人员承诺：
- 上市后12个月内不转让首发前持有的股份。
- 若触发条件，锁定期自动延长6个月。
- 限售期满后两年内减持，减持价不低于发行价。
- 担任董事、高级管理人员期间，每年转让不超过25%的股份；离职后半年内不得转让。
监事承诺：
- 上市后12个月内不转让首发前持有的股份。
- 担任监事期间，每年转让不超过25%的股份；离职后半年内不得转让。

二、稳定股价预案

公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺实施以下股价稳定措施：

公司回购股份：
- 启动条件为股价连续20个交易日低于每股净资产。
- 回购价格不高于每股净资产，资金总额不超过首发募集资金，单次不低于500万元，不超过总股本的2%。
- 若股价回升至高于每股净资产，将终止回购。
控股股东增持：
- 启动条件为回购后股价仍低于每股净资产或无法回购。
- 增持价格不高于每股净资产，单次增持金额不低于500万元，不超过1,000万元，且不超过总股本的2%。
- 若未履行增持义务，需支付现金补偿，公司有权扣减其分红或薪酬。
董事、高级管理人员增持：
- 增持金额不少于其上年度税前薪酬的20%，不超过其薪酬总额。
- 若未履行增持义务，需支付现金补偿，公司有权扣减其薪酬。
- 情节严重的，公司有权更换或解聘相关人员。

三、利润分配政策

利润分配原则：公司重视对投资者的回报，实行持续、稳定的利润分配政策。
分配形式：可采取现金、股票或两者结合的方式。
分配频率：原则上每年至少一次，董事会可提议中期分配。
现金分红条件及比例：
- 满足当年盈利、现金流充足、审计无保留意见等条件。
- 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，根据公司发展阶段，比例可提高至20%、40%或80%。
利润分配决策程序：
- 董事会需过半数及独立董事三分之二以上通过。
- 股东大会需2/3以上表决权通过。
- 若未进行现金分红，需在公告和定期报告中说明原因。

四、特别风险提示

燃料价格波动风险：
- 主要燃料为煤炭，价格波动对公司经营业绩有影响。
- 公司实行煤热价格联动机制，但无法完全规避价格波动风险。
建设成本风险：
- 募投项目周期长、投资大，建设成本受经济环境、通胀、利率、政策等因素影响。
- 成本控制与融资能力面临挑战。
环保风险：
- 公司是浙江省首个全厂通过超低排放验收的热电厂，采用无二次污染的环保技术。
- 未来环保标准可能提升，增加治理成本。
安全生产风险：
- 热电联产企业运营复杂，存在不可预期的安全风险。
新冠疫情风险：
- 2020年营业收入下降12.16%，但净利润微升0.70%。
- 2021年1-3月营业收入同比上升41.66%，净利润上升13.82%。
- 增长主要因下游需求回升及非经常性损益影响，影响为暂时性。
产业政策变化风险：
- 下游产业政策、市场等变化可能影响供热需求。
- 公司需及时调整价格和策略以应对。
诉讼风险：
- 好运来公司提起诉讼，但法院驳回其请求。
- 诉讼结果对公司财务影响有限，不影响发行条件。

五、公司承诺事项

发行人承诺：
- 招股说明书内容真实、准确、完整。
- 若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。
- 若因违反承诺导致公司或投资者损失，将承担相应责任。
控股股东承诺：
- 承诺股份锁定及减持价格。
- 若违反承诺，将依法赔偿投资者损失。
- 承诺避免同业竞争，不从事与公司主营业务竞争的活动。
其他股东承诺：
- 包括平安天煜、嘉兴煜港、晋商财富、杨菁、欧娜等，均承诺股份锁定。
董事、监事、高级管理人员承诺：
- 承诺不利用职权谋取不当利益。
- 承诺履行稳定股价及填补回报义务。
证券服务机构承诺：
- 保荐机构、律师、会计师、评估机构均承诺文件真实、准确、完整。
- 若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

六、财务信息与经营状况

审计截止日：2020年12月31日。
2021年1-3月财务数据：
- 营业收入14,150.62万元，同比上升41.66%。
- 归属于母公司净利润2,005.96万元，同比下降6.66%。
- 扣除非经常性损益后净利润1,998.23万元，同比上升26.97%。
2021年1-6月业绩预计：
- 营业收入约34,298.92万元，同比上升41.52%。
- 归属于母公司净利润约6,460.47万元，同比上升3.42%。
- 扣除非经常性损益后净利润约6,452.64万元，同比上升13.82%。
财务状况分析：公司经营状况良好，财务指标稳健，未发生重大不利变化。

七、募集资金用途

募集资金用于节能减排升级改造等项目。
项目可行性较高，对公司的财务状况和经营成果有积极影响。

八、公司治理

公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度。
独立董事制度健全，董事会秘书制度完善。
公司内部控制制度合理有效，遵守相关法律法规。

九、附录与备查文件

招股说明书包含详细附录及备查文件，供投资者查阅。
包括财务报表、会计政策、主要税种、非经常性损益、资产与负债情况等。

总结

本招股说明书详细披露了浙江新中港热电股份有限公司的发行计划、股份锁定安排、稳定股价预案、利润分配政策、风险提示及公司承诺事项等内容。公司承诺保证招股说明书的真实性、准确性与完整性，并制定了详细的股价稳定措施和利润分配政策，以保障投资者利益。同时，公司面临燃料价格波动、建设成本、环保、安全生产、新冠疫情及产业政策变化等风险，但整体经营状况良好，财务指标稳健。公司已采取措施防范和应对相关风险，并确保募集资金用于可持续发展项目，提升公司盈利能力与市场竞争力。

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