2022-07-11-深交所-楚环科技_首次公开发行股票招股说明书_507页_7mb

报告摘要

杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书总结

核心内容概述

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，拟发行不超过2,009.35万股，发行后总股本不超过8,037.35万股。发行价格为22.96元/股，预计发行日期为2022年7月13日，拟上市的证券交易所为深圳证券交易所。本次发行不涉及原有股东公开发售股份。

主要观点与关键信息

一、股份锁定承诺

控股股东、实际控制人及高管（陈步东、吴意波、徐时永）
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持时需提前5个交易日提交说明，并在减持前3个交易日公告。
- 减持价格不低于发行价（调整后）。
- 担任高管期间，每年减持不超过所持股份的25%；离职后半年内不得减持。
- 若违反承诺，需公开道歉、10个交易日内回购违规股份并延长锁定期3个月，违规收益归公司所有，承担赔偿责任。
机构股东（浙楚投资、民生投资、元一投资、楚一投资）
- 上市后12个月内或取得股份之日起36个月内不转让股份。
- 减持需提前5个交易日提交说明，并在减持前3个交易日公告。
- 减持价格不低于发行价（调整后）。
- 若违反承诺，需公开道歉、10个交易日内回购违规股份并延长锁定期3个月，违规收益归公司所有，承担赔偿责任。
其他股东（任倩倩、刘同、吴园园）
- 上市后12个月内不转让股份。
- 减持需提前5个交易日提交说明，并在减持前3个交易日公告。
- 若违反承诺，需公开道歉、10个交易日内回购违规股份并延长锁定期3个月，违规收益归公司所有，承担赔偿责任。
董事、监事及高级管理人员（陈晓东、钱纯波、杨媛、吴城垦）
- 上市后36个月内不转让股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持需提前5个交易日提交说明，并在减持前3个交易日公告。
- 减持价格不低于发行价（调整后）。
- 担任高管期间，每年减持不超过所持股份的25%；离职后半年内不得减持。
- 若违反承诺，需公开道歉、10个交易日内回购违规股份并延长锁定期3个月，违规收益归公司所有，承担赔偿责任。

二、稳定股价预案和承诺

启动条件
- 上市后36个月内，若公司股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，将启动股价稳定措施。
稳定股价措施
- 公司将通过回购股份稳定股价，回购价格为发行价加银行同期存款利息。
- 若公司未履行承诺，将公开说明原因、道歉并赔偿投资者损失。
控股股东、实际控制人及高管承诺
- 若股价低于每股净资产，将提出增持方案，并依法履行。
- 若未履行承诺，将停止领取薪酬和分红，直至履行完毕。
董事、监事及高管承诺
- 若未履行承诺，将停止领取薪酬和分红，直至履行完毕。

三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

强化募集资金管理
- 募集资金将存入专项账户，加强监管，确保合理使用。
加快募投项目投资进度
- 募集资金到位前积极筹措资金，推进项目前期准备，加快项目建设。
加大市场开发力度
- 完善业务网络，扩大业务覆盖面，提升公司市场影响力。
强化投资者回报机制
- 实行持续稳定的利润分配政策，优先现金分红，保持分红政策的一致性。
- 若未履行承诺，需公开说明原因、道歉并赔偿投资者损失。

四、关于招股说明书虚假陈述的承诺

发行人承诺
- 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 若存在虚假陈述，将依法回购新股并赔偿投资者损失。
控股股东、实际控制人承诺
- 若招股说明书存在虚假陈述，将督促公司回购新股，并赔偿投资者损失。
董事、监事、高管承诺
- 若招股说明书存在虚假陈述，将依法赔偿投资者损失。

五、相关承诺的约束措施

发行人约束措施
- 未能履行承诺需公开说明原因并道歉。
- 若给投资者造成损失，需依法赔偿。
- 对相关责任人员调减或停发薪酬。
控股股东、实际控制人及一致行动人约束措施
- 未能履行承诺需公开说明原因并道歉。
- 若给投资者造成损失，需依法赔偿。
- 未能履行承诺的收益归公司所有，公司有权暂扣其分红。
机构股东约束措施
- 未能履行承诺需公开说明原因并道歉。
- 若给投资者造成损失，需依法赔偿。
- 未能履行承诺的收益归公司所有，公司有权暂扣其分红。
自然人股东约束措施
- 未能履行承诺需公开说明原因并道歉。
- 若给投资者造成损失，需依法赔偿。
- 未能履行承诺的收益归公司所有，公司有权暂扣其分红。
董事、监事、高管约束措施
- 未能履行承诺需公开说明原因并道歉。
- 若给投资者造成损失，需依法赔偿。
- 未能履行承诺的收益归公司所有，公司有权暂扣其薪酬。

六、发行前未分配利润处理

发行前滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

七、发行上市后的股利分配政策

基本原则
- 实行持续稳定的利润分配政策，优先现金分红，保持政策一致性。
分配形式和间隔
- 采用现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。
- 每年进行一次利润分配，必要时进行中期分配。
分配顺序与条件
- 优先现金分红，其次股票股利。
- 现金分红需满足：盈利、现金流充足、无重大投资计划等。
分配比例
- 成熟期无重大资金支出：现金分红不低于10%。
- 成熟期有重大资金支出：现金分红不低于40%。
- 成长期有重大资金支出：现金分红不低于20%。
调整条件和程序
- 若外部环境或自身经营出现重大不利变化，可调整利润分配政策。
- 调整需经股东大会2/3以上表决权通过，且需提供网络投票平台。
披露要求
- 年度报告需披露现金分红政策执行情况，若调整需说明原因及程序。

八、特别风险提示

国家政策变化风险
- 公司业务受国家环保政策影响较大，若政策变化可能影响公司市场空间和盈利能力。
应收账款回款风险
- 应收账款占营业收入比例较高，若回款不及时可能影响现金流和盈利能力。
存货跌价风险
- 在产品占存货比例高，若项目验收延迟可能造成存货跌价，影响经营。

九、财务报告审计截止日后经营状况

审计截止日
- 2021年12月31日，公司经营状况良好，未发生重大不利变化。
2022年1-3月财务数据
- 营业收入同比增长128.16%，净利润同比增长205.84%。
- 主要增长因素包括政策支持、技术优势、在手订单充足。
2022年1-6月经营预计
- 营业收入预计增长11.65%-35.92%，净利润预计增长10.78%-33.89%。
- 该数据为初步预计，不构成盈利预测或业绩承诺。