小微企业信贷服务模式分析报告-清华大学-201910_29页_1mb

《小微企业信贷服务模式分析报告》总结

核心内容概述

本报告由清华大学互联网产业研究院编写，旨在分析小微企业在国民经济中的重要地位以及银行在小微企业信贷服务方面的创新模式与政策支持。报告指出，小微企业是国民经济健康生态的重要组成部分，对就业、技术进步、区域发展等具有重要意义。为解决小微企业融资难题，国家出台了一系列货币与财政扶持政策，推动银行信贷服务模式的革新。

主要观点

• 小微企业的重要性
  小微企业在国民经济中占据重要地位，贡献了全国80%的就业、70%的专利发明权、60%以上的GDP和50%以上的税收。其数量和占比逐年上升，是经济发展的主要驱动力之一。

• 小微企业信贷服务模式的创新
  传统信贷模式以抵押和担保为主，难以适应小微企业融资需求。近年来，银行逐步探索出三种新型信贷服务模式：数据赋能模式、核心企业模式和交易平台模式。

• 政策支持
  国家自2018年起出台多项政策，包括信贷支持、减税降费等，旨在改善小微企业融资环境，提升其融资可得性与便利性。政策实施后，小微企业信贷规模和增速均有显著提升。

关键信息

一、小微企业是国民经济的重要组成部分

1. 经济贡献

   • 小微企业贡献了全国80%的就业、70%的专利发明权、60%以上的GDP和50%以上的税收。
   • 小微企业数量和占比逐年上升，2017年7月占比为81.4%，一年后增长至87%。

2. 对产业转型升级的作用

   • “小而美”的小微企业在技术创新和产业升级方面发挥重要作用，是实现制造强国的重要路径。

3. 科技型企业特征

   • 科技型小微企业以技术为核心竞争力，轻资产、灵活运营，对细分行业痛点有较强解决能力。

二、助力小微企业推动可持续发展的核心举措

1. 信贷解决融资难题

   • 融资难、融资贵、融资慢是小微企业普遍面临的问题，根源在于供需不匹配。
   • 2018年至今，国家出台13项小微企业融资相关政策，推动银行优化信贷结构，提高贷款可获得性。

2. 小微企业减税降负政策

   • 自2018年起，国家实施一系列减税降费政策，包括提高增值税小规模纳税人起征点、扩大企业所得税优惠政策范围等。
   • 政策效果显著，起征点提高使部分小微企业营收和盈利水平提升，企业扭亏为盈比例也有所上升。

三、银行小微企业信贷模式分析

（一）数据赋能模式

1. 银税贷系列

   • 基于税务数据的信贷产品，如建设银行“云税贷”和交通银行“税融通”，通过线上和线下结合的方式为小微企业提供融资服务。
   • 建设银行“云税贷”最高可贷200万，交通银行“税融通”线上额度为100万，线下最高3000万。

2. 信易贷

   • 基于信用信息共享平台，整合税务、市场监管、社保等数据，为小微企业提供信用贷款。
   • 邮储银行“信易贷”首笔投放实现当天完成，截至2019年10月已累计投放31户、金额2467万元。

3. 其他数据类信贷

   • 基于企业结算流水、电力数据等场景数据的信贷产品，如建设银行“云电贷”，依托多维度数据进行精准授信。
   • 该模式仍处于探索阶段，需要更专业的科技支持。

（二）核心企业模式

1. 供应链担保贷款

   • 由核心企业为上下游小微企业提供担保，银行基于核心企业信用进行贷款审批。
   • 平安银行供应链应收账款服务平台累计交易量突破100亿元，服务111家核心企业。

2. 供应链信息贷款

   • 基于核心企业与上下游企业的交易数据，构建信用评价体系。
   • 农业银行“数据网贷”已覆盖63个商圈，涉及多个行业。

（三）交易平台模式

1. B2B交易平台贷款

   • 依托B2B平台的交易数据，如找钢网“胖猫白条”和快塑网“塑贷”系列，为平台企业提供融资服务。
   • 找钢网累计为超过5000家企业提供120亿元支持，快塑网服务客户4万多家。

2. 消费电商平台贷款

   • 以淘宝、京东为代表的电商平台，推出基于平台交易数据的信贷产品，如网商银行“网商贷”。
   • 截至2018年9月底，网商银行累计为1171万小微企业和个人经营者提供2.14万亿元经营性贷款。

四、银行小微企业信贷模式分布调研

（一）区域信贷模式分布情况

1. 湖南省

   • 共115款小微企业信贷产品，国有大型商业银行和股份制银行占比高。
   • 数据赋能模式占比最大（18款），传统抵押担保模式其次（75款）。

2. 湖北省

   • 共102款小微企业信贷产品，数据赋能模式（15款）、传统抵押担保模式（66款）占主导。

3. 江西省

   • 共108款小微企业信贷产品，数据赋能模式（9款）、传统抵押担保模式（82款）占比较高。

4. 分析结论

   • 各区域银行信贷产品以传统抵押担保为主，数据赋能模式发展较快，但核心企业与交易平台模式仍处于较少发展阶段。
   • 国有大型商业银行和城商行产品数量较多，股份制和农商行相对较少。

（二）大型国有银行信贷模式分布情况

• 建设银行
  • 共60款小微企业信贷产品，数据赋能模式（11款）、传统抵押担保模式（40款）占主导。
  • 数据赋能模式覆盖范围较广，但核心企业与交易平台模式产品较少。

结论

小微企业是推动国民经济可持续发展的重要力量，其信贷服务模式的创新对于缓解融资难题、提升信贷可得性具有重要意义。数据赋能、核心企业、交易平台等新模式正在逐步发展，为小微企业提供更精准、高效的金融服务。然而，传统抵押担保模式仍占主导地位，需进一步推动新型模式的普及与完善。