清华大学-小微企业信贷服务模式分析报告-2019.10-29页_1mb

《小微企业信贷服务模式分析报告》总结

核心内容概述

本报告分析了小微企业在国民经济中的地位及其对可持续发展的重要意义，重点探讨了银行在小微企业信贷服务中的三种新型模式：数据赋能模式、核心企业模式和交易平台模式，并结合湖南省、湖北省和江西省的调研数据，总结了不同区域及大型国有银行的小微企业信贷模式分布情况。

主要观点

小微企业是国民经济的重要组成部分

• 小微企业是国民经济健康生态的重要支撑，对市场反应灵敏、机制灵活，可为大企业提供配套服务，提升其竞争力。
• 截至2018年10月，全国小微企业数量达9311万户，其中企业3000多万户，个体工商户6000多万户。
• 小微企业贡献了全国80%的就业、70%的专利发明权、60%以上的GDP和50%以上的税收，对“六稳”具有重要作用。

小微企业对产业转型升级和区域发展具有重要意义

• 小微企业推动技术进步和应用，尤其是“小而美”的科技型小微企业，是实现“脱虚向实”和制造强国的重要路径。
• 小微企业促进区域经济活力，通过聚集效应带动地方发展，同时为就业市场提供大量岗位，缓解就业压力。

关键信息

政策支持

• 信贷支持：2018年至今，国家出台13项小微企业融资政策，重点解决融资难、融资贵、融资慢问题，推动“两增两控”目标。
• 减税降负：2018年至今，国家出台11项减税降负政策，如提高增值税小规模纳税人起征点、放宽小微企业标准、提高企业所得税优惠幅度等，有效缓解企业负担。

小微企业信贷模式分析

1. 数据赋能模式

• 银税贷系列：依托税务数据，通过线上和线下方式提供贷款服务，截至2018年底，已有89家银行推出97个银税贷产品，其中12个为线上产品。
• 信易贷：基于全国信用信息共享平台，整合税务、市场监管、水电费、社保等数据，构建信用评价体系，支持小微企业融资。截至2019年9月，已累计发放资金1.5亿元。
• 其他数据类信贷：如“云电贷”等，通过电力、专利等场景数据进行信贷评估，具有较高技术门槛，但精准度高，发展潜力大。

2. 核心企业模式

• 供应链担保：核心企业通过提供担保，帮助上下游小微企业获得融资，如平安银行供应链应收账款服务平台，累计交易量突破100亿元。
• 供应链数据：通过核心企业交易数据进行信用评估，如农业银行“数据网贷”，已覆盖63个商圈，服务多个行业。

3. 交易平台模式

• B2B交易平台：如找钢网“胖猫白条”、快塑网“塑贷”系列，依托平台交易数据为小微企业提供融资服务，服务规模达近百亿元。
• 消费电商平台：如网商银行“网商贷”，基于电商交易数据提供信用贷款，截至2018年9月底，累计为1171万小微企业和个人经营者提供2.14万亿元贷款。

区域调研分析

湖南省

• 资产规模500亿以上商业银行19家，共推出115款小微企业信贷产品。
• 数据赋能模式占比最大，共18款；传统抵押担保模式次之，共75款。
• 其他模式产品较少，其中电商平台贷款仅1款。

湖北省

• 资产规模500亿以上商业银行21家，共推出102款小微企业信贷产品。
• 数据赋能模式共15款，传统抵押担保模式占比最高，共66款。
• 电商平台贷款共3款，核心企业模式仅2款。

江西省

• 资产规模500亿以上商业银行17家，共推出108款小微企业信贷产品。
• 数据赋能模式共13款，传统抵押担保模式占比最高，共82款。
• 电商平台贷款共1款，B2B平台贷款1款，核心企业模式产品较少。

大型国有银行调研分析

• 建设银行共推出60款小微企业信贷产品，其中数据赋能模式占比最大（32款），传统抵押担保模式次之（40款）。
• 电商平台贷款和供应链担保贷款各1款，核心企业模式产品较少（3款）。

总结

• 小微企业在国民经济中扮演着重要角色，是就业、创新、区域经济发展的关键力量。
• 银行在服务小微企业方面已从传统抵押担保模式向数据赋能、核心企业、交易平台等新型信贷模式转型。
• 数据赋能模式发展迅速，成为当前小微企业信贷的重要方向。
• 区域调研显示，传统抵押担保模式仍是主流，但新型模式在逐步推广。
• 大型国有银行在推动小微企业信贷服务中发挥重要作用，但产品数量和类型仍以传统模式为主。

参考文献

1. 中国中小商业企业协会《2017-2018中国中小企业生存与发展报告》
2. 中国人民银行、中国银保监会《中国小微企业金融服务报告（2018）》
3. 上海财经大学《中国增值税减税政策效应季度分析报告》
4. 清华大学互联网产业研究院《金融科技在小微信贷中的应用发展研究报告》