清华大学-小微企业信贷服务模式分析报告-2020.3-29页_1mb

《小微企业信贷服务模式分析报告》总结

核心内容概述

小微企业作为国民经济的重要组成部分，其发展对技术进步、区域经济和就业市场具有重要意义。本报告分析了当前银行为小微企业提供的三种主要信贷服务模式：数据赋能模式、核心企业模式和交易平台模式，并调研了不同区域和大型国有银行的信贷模式分布情况。

主要观点

小微企业的重要性

• 小微企业是国民经济健康生态的基石，具有市场敏锐度高、机制灵活、能够满足多样化需求的特点。
• 截至2018年10月，我国小微企业数量达9311万户，贡献了全国80%的就业、70%的专利发明权、60%以上的GDP和50%以上的税收。
• 小微企业在推动产业转型升级、激发就业市场活力方面发挥着重要作用。

政策支持

• 为助力小微企业可持续发展，国家实施了货币扶持（以信贷为中心）和财政扶持（以税费为中心）两大核心举措。
• 自2018年起，国家出台多项政策，包括银税互动、信易贷、减税降费等，有效缓解了小微企业的融资难题。
• 2018年小微企业信贷同比增速提升，普惠型小微企业贷款余额达到9.4万亿元，同比增长21.8%。

关键信息

信贷模式分类

1. 数据赋能模式

• 银税贷系列：基于税务数据的信贷产品，如建设银行“云税贷”、交通银行“税融通”，通过税务评级、纳税记录等评估企业信用。
• 信易贷：依托全国信用信息共享平台，整合税务、市场监管、水电费等数据，提供纯信用贷款服务，如邮储银行“信易贷”。
• 其他数据类信贷：如基于企业结算流水的“云电贷”，基于电力数据的信贷产品，通过多维度数据分析提升信贷决策效率。

2. 核心企业模式

• 供应链担保贷款：由核心企业提供担保，银行评估核心企业信用以支持其上下游小微企业，如平安银行供应链应收账款服务平台。
• 供应链信息贷款：利用核心企业与上下游的交易数据进行信用评估，如农业银行“数据网贷”。

3. 交易平台模式

• B2B交易平台贷款：依托平台交易数据为小微企业提供融资服务，如找钢网“胖猫白条”、快塑网“塑贷”系列。
• 消费电商平台贷款：如网商银行“网商贷”，基于电商平台交易数据，为线上商户提供信用贷款服务。

信贷模式分布调研

区域分布情况

• 湖南省：共115款小微企业信贷产品，以数据赋能模式为主（占比约54.76%），传统抵押担保模式占比较高（75款）。
• 湖北省：共102款产品，数据赋能模式占47款，传统抵押担保模式占66款。
• 江西省：共108款产品，数据赋能模式占55款，传统抵押担保模式占82款。
• 核心企业与交易平台模式：在三省中数量较少，可能与统计口径有关，银行多作为资金提供方，未将其纳入小微企业贷款产品统计。

大型国有银行情况

• 建设银行共推出60款小微企业信贷产品，涵盖数据赋能、核心企业、交易平台等模式。
• 数据赋能模式占比最大（11款），其次是传统抵押担保模式（40款）。
• 核心企业和交易平台模式产品较少（各1款），可能由于银行更倾向于将此类产品视为间接服务。

总结

小微企业是推动我国经济发展的关键力量，其信贷服务模式正在由传统抵押担保向数据驱动、供应链金融、平台金融等新模式转变。数据赋能模式因其高效、精准的特点，已成为主流趋势；核心企业模式通过供应链信用传导，为小微企业提供间接融资支持；交易平台模式依托互联网平台，实现小微企业融资的便捷化和场景化。国家政策持续推动小微企业信贷服务优化，通过减税降费、银税互动、信用信息共享等手段，有效缓解融资难题，提升信贷可得性。未来，随着金融科技的发展，小微企业信贷服务将更加智能化、精准化。