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公募基金周报（20210628-20210704）总结

核心内容

2021年7月4日发布的公募基金周报，涵盖了A股震荡调整背景下各类基金的表现、基金经理变更情况、新基金发行情况及市场风险提示等内容。整体市场表现分化，部分行业基金逆势上涨，而货币基金保持稳定收益，债券基金收益较为平稳。

主要观点

• 市场震荡：A股市场整体下跌，上证指数、深证成指和沪深300分别下跌2.46%、2.22%和3.03%。境外市场则呈现分化，标普500和纳斯达克上涨，恒生指数下跌。
• 基金表现分化：混合型基金、股票型基金和QDII基金表现较好，涨幅分别为0.87%、0.82%和0.23%。货币基金7日年化收益率均值为2.20%，中位数为2.21%。
• 行业表现：股票型基金中，电气设备、纺织服装、商业贸易、农林牧渔和医药生物涨幅居前。混合型基金中，偏股混合型基金表现突出，收益前3名分别为兴银策略智选A、海富通成长甄选A和兴银科技增长1个月滚动持有A。
• 基金经理变更：报告期共有41只基金的基金经理发生变更，其中灵活配置型基金最多（12只），其次是货币市场型基金（6只）。
• 基金发行：报告期共34只新基金成立，发行份额合计504.24亿元，其中股票型基金12只，混合型基金13只，债券型基金7只，国际(QDII)基金2只。

关键信息

1. 市场整体表现

• 公募基金资产净值：截至2021年7月2日，合计22.23万亿元，其中股票型基金占比8.91%，混合型基金25.59%，债券型基金23.25%，货币类基金40.97%。
• 股市表现：
  • 上证指数：-2.46%
  • 深证成指：-2.22%
  • 沪深300：-3.03%
  • 恒生指数：-3.34%
  • 标普500：+1.67%
  • 纳斯达克指数：+1.94%
• 债市表现：
  • 中债国债指数：几乎不变
  • 中债信用债指数：+0.13%
• 商品市场：
  • 南华工业品指数：-1.19%
  • 南华农产品指数：+3.65%

2. 公募基金分类表现

2.1 股票型基金

• 数量：1,484只
• 行业涨跌幅：
  • 电气设备：+2.04%
  • 纺织服装：+1.46%
  • 商业贸易：+0.71%
  • 农林牧渔：+0.04%
  • 医药生物：-0.80%
• 收益率前3名：
  • 普通股票型基金：
    • 金信消费升级A：+10.70%
    • 前海开源中药研究精选A：+8.34%
    • 海富通先进制造A：+8.26%
  • 被动指数型基金：
    • 汇添富中证中药A：+9.25%
    • 博时新能源汽车ETF：+4.03%
    • 国泰中证新能源汽车ETF：+3.97%
  • 指数增强型基金：
    • 银华中证全指医药卫生增强：+1.11%
    • 诺安创业板指数增强A：+0.57%
    • 景顺长城创业板综指：+0.53%

2.2 混合型基金

• 数量：3,636只
• 收益率前3名：
  • 偏股混合型基金：
    • 兴银策略智选A：+11.17%
    • 海富通成长甄选A：+11.10%
    • 兴银科技增长1个月滚动持有A：+10.11%
  • 平衡混合型基金：
    • 凯石沣A：+2.76%
    • 兴业养老2035A：+1.40%
    • 银华养老2040三年：+1.36%
  • 偏债混合型基金：
    • 华夏聚丰稳健目标A：+2.12%
    • 新华精选成长主题3个月持有期：+0.97%
    • 南方合顺多资产A：+0.78%
  • 灵活配置型基金：
    • 金信民长A：+8.87%
    • 金信行业优选：+8.53%
    • 金信稳健策略：+8.46%

2.3 债券型基金

• 数量：2,469只
• 短期纯债型基金：
  • 工银瑞信尊益中短债C：+0.37%
  • 平安如意中短债A：+0.29%
  • 平安中短债A：+0.21%
• 中长期纯债型基金：
  • 平安高等级债A：+2.90%
  • 招商招怡纯债A：+1.91%
  • 浙商惠享纯债：+1.24%
• 混合债券型一级基金：
  • 华宝可转债A：+0.36%
  • 长信利众C：+0.23%
  • 信诚双盈：+0.23%
• 混合债券型二级基金：
  • 财通收益增强A：+1.98%
  • 广发资管乾利一年持有A：+1.58%
  • 交银强化回报AB：+1.12%

2.4 货币型基金

• 数量：331只
• 7日年化收益率：
  • 均值：2.20%
  • 中位数：2.21%
  • 主要集中在2.04%~2.38%区间，占比超过55%

基金经理变更

• 变更数量：41只基金产品
• 灵活配置型基金：12只
• 货币市场型基金：6只
• 其他类型基金：包括国际(QDII)基金、偏股混合型基金、混合债券型基金等

基金发行

• 新基金数量：34只
• 发行份额：504.24亿元
• 类型分布：
  • 股票型基金：12只，102.64亿元
  • 混合型基金：13只，178.32亿元
  • 债券型基金：7只，210.83亿元
  • 国际(QDII)基金：2只，12.46亿元

风险提示

• 市场波动风险：市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为唯一参考因素，应结合自身情况谨慎决策。

固定收益研究小组介绍

• 靳毅：首席分析师，北京大学理学硕士、经济双学士，曾管理债券规模超1000亿。
• 张赢：上海财经大学应用统计硕士，负责可转债、银行研究。
• 吕剑宇：乔治华盛顿大学统计学硕士，负责宏观、利率研究。
• 姜雅芯：武汉大学金融硕士，负责信用债、可转债研究。

投资评级标准

• 行业投资评级：
  • 推荐：行业指数领先沪深300
  • 中性：行业指数跟随沪深300
  • 回避：行业指数落后沪深300
• 股票投资评级：
  • 买入：相对沪深300涨幅20%以上
  • 增持：相对沪深300涨幅10%~20%
  • 中性：相对沪深300涨幅-10%~10%
  • 卖出：相对沪深300跌幅10%以上

免责声明

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