20150727-渤海证券-计算机行业周报_中报披露期来临_积极布局高成长个股_16页_573kb

计算机行业周报总结

核心内容

本报告为渤海证券计算机行业周报，发布于2015年7月27日，由分析师齐艳莉撰写，助理分析师王洪磊协助。报告聚焦于中报披露期前的市场动态与投资策略，对计算机行业及其中的子行业（软件、硬件、IT服务）进行分析，并推荐了重点个股。

主要观点

• 行业表现强劲：上周计算机行业整体上涨10.11%，显著跑赢沪深300指数（上涨0.60%），其中软件板块涨幅最大（12.12%），硬件板块紧随其后（9.55%），IT服务板块涨幅为6.46%。
• 市场动态积极：国内外市场均出现利好消息，尤其是阿里在商超、云服务、汽车金融等领域的布局，以及多家A股公司与政府、其他企业签署合作协议，推动智能交通、智慧城市、车联网等行业发展。
• 投资策略建议：在大盘震荡、新复牌个股分流资金的背景下，建议投资者关注基本面良好、业绩成长性强的个股，特别是中报业绩超预期、业务稀缺性强、前期被错杀或跌破定增/员工持股价格的公司。同时，看好互联网金融、在线教育、信息安全、移动支付和车联网等领域的长期投资价值。

关键信息

行情走势

• 行业整体表现：计算机行业上涨10.11%，跑赢大盘9.51个百分点。
• 板块表现：
  • 软件板块：12.12%
  • 硬件板块：9.55%
  • IT服务板块：6.46%
• 个股表现：
  • 涨幅前五：天玑科技（61.11%）、安洁科技（61.03%）、方直科技（51.58%）、深科技（49.83%）、赛为智能（48.40%）。
  • 跌幅前五：万达信息（-2.94%）、软控股份（-3.35%）、同花顺（-5.06%）、赢时胜（-13.87%）、华胜天成（-22.24%）。

国际市场动态

• 谷歌协助NASA开发无人机交通控制系统：
  • 谷歌、亚马逊、Verizon和Harris等公司正在协助NASA开发首个无人机交通控制系统。
  • 项目名为Project Wing，旨在防止无人机碰撞，由计算机系统自动指挥无人机避开障碍物。
  • NASA目标是实现完全自动化的无人机交通管理，目前已有14家公司与NASA签约，100多家公司和大学表达兴趣。
  • 无人机市场潜力巨大，多家风投公司已关注该领域。

国内市场动态

• 阿里进军商超领域：
  • 阿里宣布进军商超，首站北京，补贴10亿元。
  • 天猫超市通过整合供应链、物流、支付、大数据、云计算等资源，提供更确定性的服务。
  • 天猫超市北京区域销售额同比增长740%，90%交易来自无线端。
• 阿里云发起“数据保护倡议”：
  • 阿里云在云栖大会上发起倡议，强调数据是客户资产，不得移作他用。
  • 倡议书明确数据所有权归属客户，云计算平台需保障数据私密性、完整性和可用性。
  • 这是中国云计算服务商首次定义行业标准，推动数据时代的可持续发展。
• 阿里汽车推出“车秒贷”服务：
  • 阿里汽车推出“车秒贷”，消费者可在线申请贷款，最高信用额度为20万元。
  • 无需繁琐资料，系统在半小时内给出授信结果，提升购车体验。

A股上市公司重要动态

• 信雅达：与浙江稠州商行签订战略合作协议，推动互联网金融与传统银行业务融合。
• 千方科技：
  • 与潍坊市交管局签署智慧交通战略合作协议，采用PPP模式建设智能交通项目。
  • 拟收购冠华天视70%股权，拓展轨道交通PIS系统业务。
  • 与沪两区域签署智能停车合作框架协议，建设机械式立体车库。
• 荣之联：
  • 签订多项合作协议，拓展车联网业务。
  • 与天津凯乐投资合作建立“天津生物云计算产业园”项目。
• 易华录：签署乐山市大数据中心项目框架合作协议，投资约5800万元，推动城市数据中心建设。
• 超图软件：与国家气候中心签署战略合作协议，拓展气象服务领域。
• 达实智能：与东台市政府签订智慧城市PPP合作协议，推动智慧建筑与城市信息化建设。
• 蓝盾股份：拟设立合资公司，布局国防安全，与全资子公司技术融合，构建海、陆、空一体化安全体系。
• 新大陆：中标广东省连平至从化高速公路机电工程，金额1.24亿元，有助于扩大市场份额。

投资策略

• 市场环境：大盘维持震荡，新复牌个股及事件类个股表现强势，资金分流压力增加。
• 投资建议：
  • 关注具有基本面支撑、业绩成长性强的公司。
  • 积极布局中报业绩超预期个股。
  • 关注业务稀缺性强、前期被错杀的公司。
  • 避免高估值、高溢价且无基本面支撑的个股。
• 重点推荐个股：
  • 买入：航天信息
  • 增持：用友网络、四维图新、万达信息、中科曙光
• 看好领域：互联网金融、在线教育、信息安全、移动支付、车联网。
• 行业评级：继续维持“看好”评级，预计未来12个月内相对于沪深300指数涨幅将超过10%。

投资评级说明

重要声明

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