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“双十一”来临，关注阿里基因个股总结

核心内容

本报告由渤海证券分析师齐艳莉与助理分析师王洪磊撰写，发布于2014年11月10日，主要聚焦于计算机行业的市场表现、行业动态及投资策略。报告指出，尽管市场整体震荡下行，但计算机行业仍表现优于大盘，尤其是软件板块涨幅显著，为行业带来积极影响。报告推荐了具有阿里概念的个股，如新大陆、石基信息、恒生电子、荣之联和浪潮信息，并建议投资者关注其在产业升级和自主化替代背景下的投资机会。

主要观点

• 行业整体表现：上周沪深300指数下跌0.25%，但计算机行业上涨0.92%，跑赢大盘1.17个百分点。其中软件板块涨幅最大，达2.16%；硬件板块上涨0.29%；IT服务板块小幅下跌0.40%。

• 个股表现：长亮科技、蓝盾股份、金卡股份等涨幅居前，而美亚柏科、鼎捷软件、飞利信等跌幅较大。

• 行业动态：

  • 亚马逊推出Echo音箱：通过语音指令购物，提升用户体验，推动亚马逊向智能语音控制领域发展。
  • LG电子与谷歌签专利交叉许可协议：双方将共享未来10年的专利，增强在可穿戴设备和物联网领域的竞争力。
  • 微软与IBM合作拓展云服务市场：允许IBM中间件在Azure平台运行，进一步整合资源，提升云服务生态。
  • 微软推出免费移动版Office：旨在增强其在移动办公领域的竞争力，应对竞争对手的挑战。
  • 苹果市场份额创新高：成为美国PC市场第三大品牌，市场份额达13%，得益于MacBook Pro和Air的降价策略。
  • 全球笔记本电脑出货量下降：10月份全球五大品牌和三大ODM厂商出货量平均减少15%，主要因9月份廉价机型上市。

• A股上市公司动态：

  • 易华录：中标3.3亿元智能交通项目，有助于公司在长春及吉林省的业务拓展。
  • 银之杰：与片仔癀合作发展O2O大健康平台，整合优势资源，拓展业务领域。
  • 银江股份：与焦作市政府签署智慧城市建设协议，计划5年投入7亿元，涵盖智慧交通、医疗、旅游等多个领域。
  • 广电运通：中标2.99亿元中国银行自助设备采购项目，对业绩产生积极影响。
  • 立思辰：拟通过定增收购敏特昭阳100%股权和从兴科技30%股权，进一步拓展教育信息化和铁路信息安全业务。
  • 赛为智能：联合体中标8474万元智慧停车项目，提升公司在智慧城市建设中的参与度。

投资策略

• 行业评级：维持“中性”评级，认为计算机行业将受益于国家产业升级和信息产品自主化替代趋势。
• 关注领域：重点推荐金融IT、移动支付、智慧城市等受益于产业升级的领域，同时关注业绩持续高增长的个股。
• 短期风险提示：行业短期受游资影响较大，存在回调风险，投资者需谨慎。
• “双十一”机会：建议投资者适当关注具有阿里概念的个股，如新大陆、石基信息、恒生电子、荣之联和浪潮信息。

关键信息

• 行业走势：计算机行业跑赢大盘，软件板块表现最佳。
• 并购驱动：部分个股因并购事件上涨，反映出市场对行业整合的期待。
• 技术趋势：云计算、大数据、移动支付等技术应用成为行业增长动力。
• 公司动态：多家公司中标大型项目，显示出在智慧城市、智能交通、金融IT等领域的布局。
• 投资建议：继续关注业务转型和业绩增长的个股，特别是与阿里相关的公司。

表格概览

总结

本报告全面分析了计算机行业在“双十一”前的市场表现、行业动态及投资策略，强调了软件板块的强势表现和行业整体的中性评级。推荐关注具有阿里基因的个股，同时建议投资者关注金融IT、移动支付及智慧城市建设等受益于产业升级的领域。报告还提供了多家A股上市公司的近期动态，如中标项目、战略合作及并购计划，为投资者提供了丰富的参考信息。