20210924-麦肯锡咨询-中国医药行业前行中的思考_新零售_新趋势_新起点_12页_3mb

中国医药行业新零售趋势总结

核心内容

中国医药行业在医疗健康改革的推动下，正经历由传统线下医疗向多元化、智能化、线上线下融合的“新零售”模式转型。这一趋势主要受到“带量采购”政策、处方外流、互联网医疗发展等多重因素影响，正在重塑整个行业的格局，并对保险公司、药企、药店等主要参与方提出新的挑战与机遇。

主要观点

1. 带量采购推动行业变革

• 政策背景：国家通过“带量采购”政策大幅降低药品价格，平均降价幅度超过50%，影响范围不断扩大，预计三年内将覆盖70%的医药市场。
• 行业影响：处方外流趋势显著，药品收入占比下降，零售药房收入增长迅速，2017至2019年年均增长20%。
• 渠道变化：药店数量增长迅速，DTP药房、O2O模式成为药企和零售药店的战略重点。

2. 医疗服务渠道多元化

• 线上线下互补：医院仍是主要诊疗渠道，但社区卫生中心、全科诊所、零售药店、互联网医院等新兴渠道迅速发展。
• 患者自主选择：未来患者将根据场景和需求自由切换线上线下渠道，形成闭环服务模式。
• 场景化服务：线上渠道更适用于轻症和应急需求，线下渠道则更适用于慢病和重疾管理。

3. 医疗消费多元化与需求分化

• 消费者画像：根据行为和需求，可分为应急驱动、家庭支柱、老年先锋三类群体。
• 需求特征：
  • 应急驱动：就诊时间与工作安排紧密相关，夜间需求突出，对配送时效要求高。
  • 家庭支柱：兼顾线上线下的灵活选择，关注全家庭成员的健康需求。
  • 老年先锋：尽管传统上偏好线下，但已有20%的购药行为转向线上，更愿意为原研药支付溢价。

关键信息

• 带量采购影响：截至2020年8月，已有112种药品纳入集采范围，预计未来三年将覆盖70%的医药市场。
• 互联网医疗发展：2019年，中国总诊疗人次达90亿，互联网医疗平台承担的诊疗比例仅为3%。
• 线上诊疗增长：两年内互联网医院数量翻了两番，线上月活峰值达6000万，71家互联网医院纳入医保线上结算。
• 线上线下协同：约25%的线下药店消费者同时使用线上平台，表现出更高的活跃度和复购率。
• 非医保支出：中国医疗支出中，非医保部分约2万亿元，其中商保覆盖比例偏低，尤其在轻疾、慢病及老年人群方面存在较大空白。

行业启示

1. 保险公司

• 产品设计：需考虑如何通过保险产品设计覆盖院外医疗消费，如报销互联网诊疗费用。
• 合作模式：可与互联网医疗平台合作，制定慢病药品目录，控制成本并提升服务体验。

2. 制药企业

• 渠道拓展：应积极布局零售渠道，尤其是线上和线下融合的O2O模式。
• 需求洞察：利用大数据分析，满足多元化医疗需求，提供个性化解决方案，提升患者用药体验。

3. 线下药店

• 运营优化：需优化服务流程，提升患者教育与慢病管理能力。
• 差异化竞争：打造特色领域，如慢病、重疾管理，与线上渠道形成互补，提升竞争力。

总结

医药新零售的兴起标志着中国医疗行业正从传统的“以医院为中心”向“以患者为中心”的多元服务体系转变。带量采购政策、处方外流、互联网医疗发展共同推动这一趋势，使线上线下渠道深度融合，形成完整的医疗消费闭环。面对这一变革，各行业参与方需积极调整策略，提升服务能力和产品设计，以满足日益多元的医疗需求，推动行业高质量发展。