2021年全球私募股权调研报告_31页_1mb

《2021年全球私募股权调查报告》总结

核心内容

本报告基于2020年对127家私募股权基金及72家机构投资者的调研，分析了新冠疫情对私募股权行业的影响、人才管理策略、运营模式的数字化转型以及环境、社会和公司治理（ESG）相关趋势。报告指出，私募股权基金在应对疫情挑战中展现了较强的适应能力，并利用数字化转型为未来运营奠定了基础。同时，行业正逐步向更加灵活、多元和可持续的方向发展。

主要观点

1. 疫情对私募股权的影响

• 远程办公成为常态：疫情迫使私募股权基金迅速转向远程办公模式，而这一转型得益于此前在IT基础设施和运营流程上的投入。
• 数字化转型加速：私募股权基金通过技术手段，如线上会议、远程管理等，成功维持了业务连续性，并提升了运营效率。
• 远程办公的未来：尽管疫情形势缓和，但多数私募股权基金预计远程办公仍将在未来占员工工作时间的30%左右，成为新的工作模式。

2. 人才管理的重要性

• 人才是核心战略：私募股权基金将人才管理视为战略重点，尤其重视前台和后台员工的多样性与包容性。
• 性别多元化进展有限：尽管部分公司已取得一定进展，但女性在前台员工中的占比仍不足30%，需进一步推动。
• 少数族裔员工比例低：大多数私募股权基金的少数族裔员工比例不足10%，多元化仍是长期挑战。
• 多元化举措：超过70%的私募股权基金已实施或计划实施多元化和包容性举措，包括晋升流程优化、反歧视培训、多元化面试官小组等。

3. 业务外包与自动化

• 后台业务外包普遍：基金核算、税务等常规后台业务外包较为常见，尤其在规模较小的私募股权基金中更为普遍。
• 前台业务外包有限：尽管有外包趋势，但私募股权基金对前台业务外包仍持谨慎态度。
• 自动化发展滞后：大型私募股权基金正在推进自动化，以提升运营效率，但小规模基金因资源限制发展较慢。

4. ESG投资趋势

• ESG不再只是社会责任：投资者更关注ESG与业绩的结合，ESG投资策略成为吸引资金的重要手段。
• ESG政策普及：大多数大型私募股权基金已制定正式的ESG政策，欧洲和亚洲的基金尤为积极。
• ESG风险纳入决策流程：超过60%的私募股权基金在投资决策中严肃考虑ESG风险，但仍有部分公司将其视为次要因素。
• ESG报告需求增加：投资者要求更透明和定制化的ESG报告，以评估投资组合的风险和回报。

关键信息

• 受访者构成：调研对象包括127家私募股权基金和72家机构投资者，资产管理规模总计约1.8万亿美元。
• 远程办公比例：预计未来远程办公将占员工工作时间的30%左右，且大多数私募股权基金倾向于保留这一比例。
• ESG投资增长：近50%的投资者已投资ESG产品，预计未来两到三年内ESG投资将进一步扩大。
• 多元化举措：超过70%的私募股权基金已实施多元化和包容性举措，以提升员工多样性。
• 自动化与外包：自动化正在成为提升运营效率的关键，但小规模基金在技术投资方面相对滞后；外包主要用于后台业务，前台业务外包仍较少。

未来展望

• 持续推动数字化：私募股权基金将继续加大科技投资，优化远程办公支持与运营流程。
• 深化ESG实践：随着投资者和社会对ESG的关注度上升，私募股权基金需更积极地整合ESG因素到投资决策中。
• 提升人才多样性：行业需加强在性别和少数族裔员工比例方面的改进，以增强组织的包容性和竞争力。
• 优化投资者关系：线上沟通工具的使用，使私募股权基金能够更高效地与投资者互动，但需进一步加强透明度和沟通机制。

调研方法

• 调研时间：2020年6月至10月。
• 调研方式：通过电话和互联网对私募股权基金的首席运营官、首席财务官及财务主管进行访谈。
• 调研目的：了解行业在疫情背景下的变化与趋势，为未来的战略规划提供参考。

安永调研项目

• 调研机构：Greenwich Associates与安永联合完成。
• 安永角色：提供专业支持与分析，帮助私募股权行业应对挑战，推动可持续发展。
• 安永宗旨：致力于建设更美好的商业世界，通过专业服务支持企业成长与转型。

结语

私募股权行业在2020年疫情冲击下展现了强大的韧性与适应能力。随着远程办公、人才管理、ESG投资等趋势的持续发展，行业未来将更加注重灵活性、多元化与可持续性。安永作为调研支持方，为行业提供了专业的洞察与建议，助力私募股权基金在复杂环境中保持竞争力。