2022年全球私募股权调研报告-安永_28页_1mb

2022年全球私募股权调研报告总结

核心内容

本报告聚焦全球私募股权和风险投资公司的战略发展、业务运营及投资者关系管理，揭示了行业在疫情后的转型趋势、人才管理策略以及ESG和加密货币等新兴领域的探索。

主要观点

1. 战略跃进与业务运营

• 私募股权基金价值上升：2022年私募股权和风险投资公司的价值达到前所未有的水平。
• 首席财务官（CFO）的角色：CFO作为战略要员，承担着管理公司核心业务数据与分析的重要职责。
• 流程自动化与基础设施建设：私募股权公司通过流程自动化和基础设施建设提升了运营效率，特别是在疫情中顺利过渡至远程办公。
• 战略交易与退出策略：私募股权公司开始积极进行战略交易，包括收购、合并和融资，以扩大业务和提升公司估值。

2. 人才管理

• 人才管理成为战略重点：私募股权公司重视人才管理，尤其是多样性、公平性和包容性（DE&I）。
• 混合办公模式：由于疫情的影响，混合办公模式成为私募股权公司的重要趋势，多数公司认为这将长期延续。
• 女性与少数族裔员工比例提升：女性和少数族裔员工在私募股权公司中的比例显著提高，但仍需进一步努力。
• 附带权益作为留任工具：附带权益是吸引和留任顶级人才的重要手段，但尚未广泛应用于所有层级员工。

3. 投资者选择多样化

• 产品多样化：私募股权公司积极拓展ESG基金、加密货币等新产品，以吸引更广泛的投资者群体。
• 投资者兴趣上升：投资者对ESG产品兴趣浓厚，但私募股权公司仍处于观望阶段，尚未大规模推出ESG基金。
• 融资渠道拓展：私募股权公司正尝试通过零售和理财渠道募集资金，以扩大投资者基础。
• ESG与业绩并重：投资者期望私募股权公司不仅在ESG方面有所作为，还需确保投资回报达到预期水平。

关键信息

• 受访公司：107家私募股权和风险投资公司，以及54家机构投资者。
• 战略重点：人才管理、产品和战略扩张、ESG计划成为私募股权公司的三大战略重点。
• 运营模式转变：混合办公模式已成为主流，多数公司认为其是未来固定安排。
• ESG实践：虽然ESG实践受到重视，但缺乏统一框架和明确衡量标准，导致管理人对其有效性存疑。
• 加密货币投资：仅3%的大型私募股权基金已投资加密货币，显示出谨慎态度。

调研背景和方法

• 调研时间：2021年5月至10月。
• 调研方式：通过电话和互联网采访107家私募股权和风险投资公司，以及54家机构投资者。
• 调研内容：涵盖私募股权基金的战略、运营、人才管理、投资者关系及ESG实践等方面。

未来展望

私募股权行业正经历从传统模式向更加成熟、多元化和可持续的方向转变。通过加强DE&I实践、拓展产品类型、提升运营成熟度，私募股权公司有望在竞争激烈的市场中保持优势，并赢得投资者的信任。未来，将ESG纳入战略考量，将是私募股权公司保持竞争力和吸引投资者的重要举措。

联系信息

• 忻怡：亚太区金融科技及创新首席合伙人，安永（中国）企业咨询有限公司，+86 21 2228 3286，effie.xin@cn.ey.com
• 林小芳：大中华区金融服务财富与资产管理主管合伙人，安永会计师事务所，+852 2846 9663，christine.lin@hk.ey.com
• 严盛炜：大中华区金融服务审计主管合伙人，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），+86 21 2228 2332，ron.yan@cn.ey.com
• 戴敏超：大中华区私募基金主管合伙人，安永（中国）企业咨询有限公司，+86 10 5815 3481，joyce.dai@cn.ey.com
• 朱宝钦：大中华区金融服务私募基金审计合伙人，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），+86 21 2228 3613，jacob.zhu@cn.ey.com
• 陈奇：大中华区金融服务私募基金审计合伙人，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），+86 21 2228 3637，daniel-q.chen@cn.ey.com

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本报告旨在为私募股权行业提供有价值的洞察，以帮助其在不断变化的市场环境中做出明智决策。