2021年中国银屑病药物行业概览_47页_37mb

中国银屑病药物行业概览总结

核心内容

银屑病是一种慢性、非传染性、疼痛性、毁容性、致残性的疾病，其分型包括寻常型、脓疱型、关节病型及红皮病型。目前，银屑病尚无根治方法，治疗目标是控制和稳定病情。银屑病药物主要包括化学药和生物制剂，其中生物制剂因价格较高且治疗效果更佳，已成为重要治疗手段。

预计至2025年，中国银屑病药物市场规模将达到人民币208.7亿元，年复合增长率（CAGR）为35.0%。2020年市场规模为人民币46.5亿元，2016-2020年CAGR为22.3%。2020年，中国银屑病患者人数达6,636.6千人，患病率呈上升趋势。

主要观点

• 市场规模与增长：银屑病药物市场增长迅速，预计2025年市场规模将大幅增加，CAGR显著提升。
• 产业链结构：上游原料成本占比较高，尤其是化学药依赖原材料，生物制剂则更依赖制造费用。2020年，化学药和生物制剂销售额分别为人民币18.9亿元和27.6亿元，生物制剂占比达59.4%。
• 医保纳入影响：自2017年起，银屑病药物陆续被纳入国家医保目录，其中海外原研药自2019年起纳入，普遍降价60%以上，惠及更多患者。
• 行业驱动力：患病率上升、生物制剂与化学药价差扩大、风湿免疫专科医院数量增加是主要驱动力。
• 发展趋势：生物制剂在治疗效果和患者生活质量方面优于常规疗法，随着医保覆盖范围扩大，其渗透率有望进一步提升。此外，银屑病与代谢性疾病、肿瘤、其他自身免疫病及精神疾病存在关联，多学科联合诊断和治疗模式逐渐成为趋势。
• 竞争格局：化学药产家主要分布在西南和东北地区，而生物制剂产家则集中在沿海省份，江苏省在化学药和生物制剂领域均具有较强竞争力。

关键信息

市场规模预测

• 2020年市场规模：人民币46.5亿元
• 2016-2020年CAGR：22.3%
• 2020-2025年CAGR预测：35.0%
• 2025年市场规模预测：人民币208.7亿元

产业链分析

• 上游：原料成本占比高，维生素D2价格波动影响化学药成本。
• 中游：2020年化学药销售额为18.9亿元，生物制剂为27.6亿元，生物制剂占比较大。
• 下游：2020年患者人数达6,636.6千人，患病率有区域差异，但男女患病率接近。

医保纳入情况

• 2017年起，银屑病药物逐步纳入医保，其中海外原研药自2019年起纳入，价格大幅下降。
• 2020年，已有13款生物制剂获批上市，包括6款国产生物类似药。
• 2021年，部分药物如乌司奴单抗和依奇珠单抗进入医保，进一步降低患者负担。

行业竞争格局

• 化学药：主要产家集中在西南和东北地区，部分药物如卡泊三醇、他扎罗汀等已有国产替代。
• 生物制剂：主要产家分布在沿海省份，江苏省在化学药和生物制剂领域均表现突出。
• 靶标分布：目前已上市的生物制剂主要集中在TNF-α靶标，而处于临床阶段的药物靶标更为分散，涵盖TNF-α、IL-17、IL-12/IL-23、CD6等。

企业分析

• 华邦制药：国内皮肤品类服务商和抗结核药物领域领先企业，拥有多个1类新药，如萘替芬酮康唑乳膏、他扎罗汀倍他米松乳膏，具备较强的生产与研发能力。
• 三生国健：中国首批从事抗体药物研发的企业，已上市三款治疗性抗体药物，如益赛普，具备全流程抗体药平台。
• 百奥泰：以创新药和生物类似药为核心，格乐立®是首个获批的国产阿达木单抗，拥有多个在研产品，覆盖肿瘤和自身免疫性疾病。
• 信达生物：专注于肿瘤和自身免疫性疾病的创新药物研发，已上市6个产品，多个处于临床Ⅲ期或关键性研究阶段，与礼来等国际企业建立战略合作。

发展趋势

• 生物制剂渗透率提升：随着更多生物制剂纳入医保，其使用率有望提升。
• 多学科联合诊疗：银屑病与代谢性疾病、肿瘤、精神疾病等存在关联，多学科联合诊疗模式成为发展趋势。
• 区域发展不均：化学药产家主要集中在西南和东北，生物制剂产家集中在沿海省份，区域发展存在差异。

数据与图表

• 市场规模预测：图表显示2016-2025年中国银屑病药物市场规模增长趋势。
• 临床试验申请数：2017-2021年H1，中国银屑病药物临床试验申请数逐年增长。
• 专利申请数：2017-2021年H1，专利申请数增长，涵盖多种药物类型。
• 患者人数：图表显示2016-2020年中国银屑病患者人数增长情况。
• 患者发病特征：多数患者在40岁前发病，冬重夏轻，患病率存在区域差异。
• 医保价格对比：表格展示不同药物在医保前后的价格变化，部分药物降价幅度超过60%。

总结

中国银屑病药物行业在政策支持和医保纳入的推动下，呈现快速增长态势。生物制剂因治疗效果和医保覆盖而成为重点发展领域，同时，化学药市场也逐步实现国产替代。行业竞争格局呈现区域分化，企业间在研发、生产、市场拓展等方面不断发力，推动行业向高质量、高效率方向发展。未来，随着更多药物进入医保和多学科联合诊疗模式的普及，银屑病药物市场有望持续扩大。