市场数据与投资观点总结
核心内容概览
本文档提供了中国及周边市场的重要数据，包括股市、外汇、商品价格等，同时涵盖了多个行业的投资观点与推荐，涉及TMT、非银金融、交通运输、医药、旅游餐饮、电力等行业。
国内市场指数表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
3154 |
0.4% |
1.7% |
0.6% |
| 深证成指 |
10225 |
1.0% |
3.1% |
-0.4% |
| 创业板指 |
1796 |
1.1% |
1.7% |
-8.5% |
| 中小板指 |
6730 |
1.3% |
3.4% |
3.4% |
| 沪深 300 |
3582 |
0.2% |
2.6% |
7.2% |
| 中证 500 |
5980 |
1.3% |
2.4% |
-5.4% |
总体来看，市场指数整体呈震荡走势，部分行业表现优于市场，部分行业则相对低迷。
表现最好与最差前五行业
表现最好的行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 有色金属 |
3398 |
3.0% |
3.6% |
-6.2% |
| 采掘 |
3265 |
1.8% |
1.9% |
-5.7% |
| 综合 |
2959 |
1.7% |
2.8% |
-16.8% |
| 汽车 |
5242 |
1.6% |
4.1% |
-0.6% |
| 电气设备 |
5285 |
1.6% |
2.5% |
-10.7% |
表现最差的行业
| 行业 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 银行 |
3360 |
-0.3% |
0.9% |
3.4% |
| 非银金融 |
1762 |
-0.1% |
2.0% |
3.7% |
| 家用电器 |
6234 |
0.1% |
4.6% |
21.2% |
| 食品饮料 |
8762 |
0.3% |
5.7% |
16.3% |
| 建筑装饰 |
3246 |
0.5% |
2.7% |
0.0% |
主要周边市场表现
| 市场 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
25852 |
0.6% |
-0.6% |
16.7% |
| 恒生红筹 |
4024 |
0.1% |
-2.0% |
11.7% |
| 日经 225 |
19899 |
0.0% |
-0.4% |
1.6% |
| 道琼斯 |
21236 |
-0.2% |
0.2% |
6.8% |
| 标普 500 |
2429 |
-0.1% |
-0.3% |
7.6% |
| 纳斯达克 |
6175 |
-0.5% |
-1.9% |
13.7% |
| 德国 DAX |
12690 |
-1.0% |
-1.0% |
9.4% |
| 法国 CAC |
5241 |
-1.1% |
-1.3% |
7.3% |
| 富时 100 |
7512 |
-0.2% |
-0.2% |
4.7% |
整体来看，周边市场呈现分化趋势，部分市场如恒生指数和日经225有所上涨，而标普500和纳斯达克则出现下跌。
主要外汇与商品数据
| 品种 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
97.1883 |
-0.1% |
0.4% |
-5.6% |
| 美元-人民币 |
6.7982 |
0.0% |
-0.1% |
-2.1% |
| 美元-日元 |
109.9450 |
-0.3% |
-0.5% |
-6.5% |
| 欧元-美元 |
1.1203 |
0.1% |
-0.5% |
7.2% |
| 英镑-美元 |
1.2659 |
-0.7% |
-1.9% |
3.1% |
美元指数小幅下跌，人民币小幅贬值，日元相对走弱，欧元和英镑相对走强。
行业观点与投资建议
TMT行业
- 观点：计算机板块尚未触底，仍处于磨底阶段。市场偏好从概念股转向业绩稳定的白马股。
- 投资建议：关注智慧城市、新疆安防、信息安全、云计算、人工智能、物联网等细分领域，推荐个股包括超图软件、太极股份、华峰超纤、立昂技术、熙菱信息、美亚柏科、远方光电、齐心集团、泛微网络、苏州科达、海立美达、航天信息、华宇软件。
- 风险提示：并购效果不达预期、政策驱动产业进程低于预期、技术创新不及预期。
非银金融行业
- 观点：证券行业业绩下滑，监管趋严，中小券商面临业务资格流失风险，行业集中度有望提升。
- 投资建议：推荐关注华泰、中信、海通和国元证券，维持“推荐”评级。
- 风险提示：市场再度熄火、监管收紧超预期。
交通运输行业
- 观点：港口整合加速，辽宁港口整合拉开序幕，招商局集团主导，有利于行业集中度提升。
- 投资建议：关注辽宁港口整合、山东港口群、深圳港等，关注受益于进出口回暖的港口公司。
- 风险提示：整合进度低于预期、经济下行、港口恶性竞争。
医药行业
- 观点：康缘药业推出激励方案，助力营销改革，业绩有望提升。
- 投资建议：增持康缘药业，预计17-19年EPS分别为0.71、0.85、1.02元，对应估值为22、18、15倍。
- 风险提示：新产品放量低于预期、中药行业政策变化。
旅游餐饮行业
- 观点：首旅酒店推进市场化改革，高管激励方案有助于提升经营效率。
- 投资建议：增持首旅酒店，预计17-19年EPS分别为0.79、0.93、1.12元，维持“增持”评级。
- 风险提示：酒店和旅游行业系统性风险、门店拓展不及预期、Revpar增长不及预期。
电力行业
- 观点：博世科中标重金属治理大单，环保大平台形成。
- 投资建议：增持博世科，预计2017-2018年净利润分别为1.51亿、3.02亿。
- 风险提示：项目推进滞后。
其他行业观点
- 定开债基：高等级信用债配置价值上升，定开债基性价比提升。
- 中国化学：海外订单爆发式增长，国内主业回暖，预计17-19年EPS分别为0.49、0.62、0.77元，维持“增持”评级。
- 风险提示：宏观经济不景气、海外市场风险、项目进度不及预期。
新股发行信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 300671 |
富满电子 |
2535.00 |
- |
| 300670 |
大烨智能 |
2700.00 |
- |
| 603617 |
君禾股份 |
2500.00 |
- |
| 603801 |
志邦股份 |
4000.00 |
- |
| 300669 |
沪宁股份 |
2105.00 |
- |
| 603938 |
三孚股份 |
3755.66 |
- |
| 002885 |
京泉华 |
- |
15.53 |
| 603226 |
菲林格尔 |
2167.00 |
- |
| 300666 |
江丰电子 |
5469.00 |
- |
| 603980 |
吉华集团 |
10000.00 |
- |
| 002880 |
卫光生物 |
2700.00 |
- |
| 002879 |
长缆科技 |
3500.00 |
- |
| 603326 |
我乐家居 |
4000.00 |
- |
兴业证券近期研究报告一览
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 池光胜 |
地产债研究之长沙篇 |
- |
- |
2017-06-13 |
| 王春环 |
宁沪高速：高速业绩稳健、地产锦上添花 |
高速公路 |
增持 |
2017-06-13 |
| 吉理 |
招商局集团主导，辽宁港口整合拉开序幕 |
港口 |
中性 |
2017-06-13 |
| 熊超 |
首旅酒店跟踪点评 |
旅游综合 |
增持 |
2017-06-13 |
| 李兴 |
Wuxi Biologics(2269.HK)Leading CRO Service Supplier |
- |
- |
2017-06-13 |
| 雷雳 |
情绪的阳光照到南回归线了吗 |
计算机 |
推荐 |
2017-06-13 |
| 董天驰 |
证券行业2017年5月业绩点评 |
证券 |
推荐 |
2017-06-13 |
| 王胜 |
传输网投资望加速，烽火业绩加速释放 |
通信传输设备 |
增持 |
2017-06-12 |
| 王武蕾 |
标的小幅调整，后市情绪回升 |
- |
- |
2017-06-12 |
投资评级说明
- 推荐：相对表现优于市场
- 中性：相对表现与市场持平
- 回避：相对表现弱于市场
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