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市场动态总结 (20170613)

核心内容

6月13日，A股市场整体呈现上涨趋势，但成交金额有所减少。上证综指上涨0.44%，中小板指上涨1.34%，创业板指上涨1.13%，申万A股上涨0.86%。市场整体情绪偏积极，两市上涨个股数量达2666家，平盘308家，下跌280家。涨停个股65家，跌停个股4家。

主要观点

• 市场整体表现：A股市场在6月13日整体上涨，但成交量较前一交易日有所减少。
• 行业表现：申万28家一级行业中，26家上涨，涨幅前三的行业为有色金属、采掘和综合。
• 资金流向：沪深两市主力资金净流入19.97亿元，主要集中在稀有金属、专业零售和渔业等行业。
• 融资融券：两市融资余额为8625.28亿元，较上一交易日增加19.19亿元。
• 重大交易：6月13日共有16只个股出现机构身影，其中华友钴业、西山煤电和英维克等被净买入。
• 大宗交易：35家上市公司进行了大宗交易，其中西藏珠峰、冀凯股份和三维丝等溢价成交。
• 重要股东交易：29家上市公司公告重要股东净增/减持，涉及深圳惠程、凯瑞德、鹏博士等。
• 限售股解禁：本周（6月13日至6月18日）沪深两市解禁市值合计218.4亿元，相比上周有明显下降。

市场回顾

指数表现

• 上证综指：收盘3,153.74点，上涨0.44%，成交1,484.58亿元，成交金额较前一交易日减少209.35亿元。
• 中小板指：收盘6,729.57点，上涨1.34%，成交900.8亿元，成交金额减少9.86亿元。
• 创业板指：收盘1,795.63点，上涨1.13%，成交536.25亿元，成交金额增加17.9亿元。
• 申万A股：收盘3,530.48点，上涨0.86%，成交3,567.85亿元，成交金额减少301.46亿元。

行业表现

• 涨幅前三的行业：有色金属（3.03%）、采掘（1.82%）、综合（1.65%）。
• 跌幅前三的行业：非银金融（-0.06%）、银行（-0.30%）、公用事业（0.58%）。

个股表现

• 涨停个股：共65只，包括惠发股份、中马传动、正海磁材等，其中部分个股市盈率和市净率较高。
• 跌停个股：共4只，包括申科股份、*ST普林、新都退和ST景谷。

货币投放与利率

• 央行操作：6月13日央行进行500亿元逆回购操作，净投放资金500亿元。
• 质押回购利率：7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报3.0189%，较前一交易日上升6.26个BP。

沪/深港通交易

• 沪股通：净卖出1.66亿元，成交金额前三的个股为贵州茅台、上汽集团和伊利股份。
• 深股通：净买入6.48亿元，成交金额前三的个股为海康威视、美的集团和格力电器。

沪深两市资金流向

• 主力资金净流入：1672家，净流入金额19.97亿元。
• 行业资金流入：SW稀有金属、SW专业零售和SW渔业等34家行业主力资金净流入。
• 个股资金关注度：截至6月9日的20个交易日，弘信电子、晶瑞股份、圣邦股份等20只个股主力资金关注度较高。

融资融券

• 融资余额：截至6月12日，沪深两市融资余额共8625.28亿元，较上一交易日增加19.19亿元。
• 融资余额增长较大的个股：深高速、五粮液和长城影视等10只个股融资余额增长幅度较大。
• 融资余额占流通市值较高的个股：包括金刚玻璃、华平股份、全柴动力等20只个股。

重大交易

• 机构净买入：华友钴业、西山煤电、英维克等被机构净买入。

大宗交易记录

• 大宗交易：35家上市公司有大宗交易，其中西藏珠峰、冀凯股份和三维丝等溢价成交。

重要股东二级市场交易

• 净增/减持：29家上市公司公告重要股东净增/减持，涉及深圳惠程、凯瑞德、鹏博士等。

限售股解禁及明细

• 解禁市值：本周（6月13日至6月18日）沪深两市解禁市值合计218.4亿元，相比上周477.7亿元有明显下降。
• 解禁比例较高的个股：包括科大智能、华意压缩、中国核建等，解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。
• 新股申购：本周（6月13日至6月16日）共有6只新股申购。

业绩预警

• 业绩预警：6月13日共有5家公司发布2017中报业绩预警，其中迪森股份、中金岭南和乐金健康业绩预增。

AH股价格对比

• A股较港股折价：福耀玻璃、海螺水泥、宁沪高速3只个股A股较港股折价。

宏观行业动态

• 同业存单利率：继上周同业存单发行利率突破5%后，本周利率持续攀升，其中福建海峡银行发行的3年期同业存单票面利率达5.56%，创年内新高。
• 房贷利率上调：福建省福州市部分银行上调首套房贷利率，上浮比例达到10%，二套房贷利率上浮比例从10%调整为20%。
• 稀土价格上涨：以镨、钕、镝为主的稀土产品价格上涨明显，指数较2月初涨幅近10%，但距离周期高点仍有较大差距。
• 美联储加息预期：美银美林预测美联储6月极可能加息，市场已对此进行充分计价，关注此次决议的基调及对加息步伐的暗示。
• 欧佩克产量增加：欧佩克5月产量增加33.6万桶/日至3214万桶/日，创去年12月以来新高，并创6个月最大增幅。沙特超额完成月度减产目标，中国石油制品净进口下降，美国净进口增长。

市场追踪

货币投放与利率

• 央行操作：6月13日净投放500亿元。
• 质押回购利率：7天期加权平均利率上升至3.0189%，较前一交易日上升6.26个BP。

沪/深港通交易

• 交易统计：沪股通净卖出1.66亿元，深股通净买入6.48亿元。
• 活跃个股：沪股通成交金额前三为贵州茅台、上汽集团、伊利股份；深股通成交金额前三为海康威视、美的集团、格力电器。

资金流向

• 主力资金净流入：19.97亿元。
• 行业资金流入：SW稀有金属、SW专业零售和SW渔业等34家行业主力资金净流入。
• 个股资金关注度：弘信电子、晶瑞股份、圣邦股份等20只个股受到主力资金关注。

总结

综上所述，6月13日A股市场整体上涨，但成交金额有所减少。市场情绪偏积极，有色金属、采掘和综合等行业表现突出。沪股通和深股通分别净卖出和净买入，资金流向主要集中在稀有金属、专业零售和渔业等行业。融资余额增加，部分个股融资余额增长明显，融资余额占流通市值较高的个股包括金刚玻璃、华平股份、全柴动力等。机构净买入华友钴业、西山煤电、英维克等个股，大宗交易中部分个股溢价成交。重要股东在二级市场有净增/减持行为，限售股解禁市值有所下降。此外，稀土产品价格上涨，房贷利率上调，美联储加息预期上升，欧佩克产量增加等宏观因素也对市场产生影响。