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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年6月14日）
核心内容概览
本报告汇总了新三板市场最新动态，包括市场指数表现、成交数据、新增挂牌企业、定增预案及重大公告等内容，并结合宏观经济和行业要闻，分析市场未来趋势。
市场速览
- 新三板做市指数：报收1067.54点，上涨0.87点，涨幅0.08%。
- 新三板成分指数：报收1233.52点，上涨0.06点，涨幅0.00%。
- 市场交易情况：
- 共984只股票发生交易。
- 做市转让企业成交5917万股，成交金额2.50亿元。
- 协议转让企业成交10433万股，成交金额5.95亿元。
- 新增挂牌企业：4家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至6月13日，新三板挂牌企业总数为11287家，其中做市转让企业1559家，协议转让企业9728家。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
天星创新层成份指数
- 点位：886.41
- 涨跌：-1.33
- 涨跌幅：-0.15%
天星创新层计算机与通信指数
- 点位：871.16
- 涨跌：1.55
- 涨跌幅：0.18%
天星创新层文化传媒指数
- 点位：866.47
- 涨跌：-0.96
- 涨跌幅：-0.11%
天星创新层先进制造指数
- 点位：1126.66
- 涨跌：2
- 涨跌幅：0.18%
天星创新层教育指数
- 点位：867.53
- 涨跌：-1.44
- 涨跌幅：-0.17%
天星创新层医药医疗指数
- 点位：976.86
- 涨跌：57.94
- 涨跌幅：6.31%
天星创新层消费指数
- 点位：933.17
- 涨跌：-5.05
- 涨跌幅：-0.54%
天星创新层环保指数
- 点位：976.03
- 涨跌：6.52
- 涨跌幅：0.67%
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836012.00 | 百姓网 | 12.00 | 0.00 | 6,240.00 | 520.00 |
| 833585.00 | 千叶珠宝 | 24.54 | 15.97 | 4,170.71 | 169.98 |
| 830766.00 | 博锐尚格 | 5.50 | 0.00 | 2,552.55 | 464.10 |
| 430173.00 | 欧美城 | 16.00 | 0.00 | 1,630.40 | 101.90 |
| 830899.00 | 联讯证券 | 1.83 | 1.67 | 1,363.71 | 749.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831357.0C | 黄国粮业 | 4.35 | 85.90 | 0.44 | 0.10 |
| 831758.0C | 意欧斯 | 4.96 | 49.40 | 0.95 | 0.20 |
| 430338.0C | 银音科技 | 5.03 | 25.75 | 241.61 | 48.60 |
| 430642.0C | 映翰通 | 19.63 | 24.87 | 5.18 | 0.30 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833646.0C | 百汇环保 | 0.50 | 100.00 | 0.05 | 0.10 |
| 835003.0C | 龙腾影视 | 44.00 | 99.10 | 10.00 | 0.30 |
| 832959.0C | 立昂环境 | 3.95 | 97.50 | 0.79 | 0.20 |
| 835801.0C | 博大光通 | 40.00 | 96.66 | 40.00 | 1.00 |
| 837857.0C | 鑫贞德 | 4.30 | 95.45 | 0.66 | 0.20 |
新增挂牌企业
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 871564.0C | 巨成钛业 | 3,980.89 | 159.36 | 有色金属冶炼及压延加工 |
| 871602.0C | 宏基环保 | 96.77 | -96.67 | 非金属矿物制品业 |
| 871603.0C | 精诚以诺 | 1,636.01 | -127.91 | 软件和信息技术服务业 |
| 871612.0C | 唐豆豆 | 14,321.34 | 753.30 | 农副食品加工业 |
定增一览
6家公司发布定增预案，用于补充流动资金：
| 代码 | 名称 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 832619.00 | 天创环境 | 6.50 | 1,300.00 | 生态保护和环境治理业 |
| 834625.00 | 鲁电节能 | 3.60 | 750.00 | 科技推广和应用服务业 |
| 835834.00 | 达伦股份 | 13.00 | 460.00 | 电气机械及器材制造业 |
| 835837.00 | 维恩木塑 | 6.15 | 260.00 | 非金属矿物制品业 |
| 838531.00 | 圣帕新材 | 6.50 | 769.23 | 橡胶和塑料制品业 |
| 839610.00 | 康达股份 | 1.80 | 600.00 | 农副食品加工业 |
重大公告
对外投资
- 青鸟软通：与魏玟共同设立控股子公司，拓展养老业务。
- 力石科技：设立全资子公司，发展全域旅游规划设计业务。
- 达嘉维康：增加子公司注册资本，用于补充流动资金及偿还贷款。
重大合同
- 西拓电气：与平高电气签订1400万元采购合同。
- 约顿气膜：签订多个大型体育场馆建设合同，总金额达5186万元。
- 中豪科技：签订1892万元电力开发项目合同。
财经要闻
宏观要闻
- 央行进行100亿7天、400亿28天逆回购操作，净投放500亿元。
- 李克强提出加快制定国务院部门权力和责任清单。
- 香港正式成为亚投行成员，未来将发展为财富管理中心等。
- 上海自贸区将放宽外资准入，简化金融管制。
- 天津市推进城际铁路规划，形成“两轴+十字”格局。
- 任泽平预测中国经济和股市将经历“双L型”，预计2017年中-2018年二次探底。
热点新闻
- 车联网产业：两部委征求意见，推动智能网联汽车标准体系建设，预计带动汽车产业增长1万亿元。
- 环保装备行业：工信部将出台指导意见，推动环保装备产业高质量发展。
- 污水治理投资：预计带动1.9万亿元新增产值，PPP模式加速落地，水环境治理需求提升。
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