埃森哲-2019年全球支付调查报告（英文）-2019.10-15页_1013kb

总结：Two Ways to Win in Payments

核心内容

在即时、无形且免费（IIF）支付趋势日益增强的背景下，传统银行正面临巨大的挑战。支付行业的未来正向IIF支付发展，这将对银行的收入和利润产生深远影响。然而，通过创新和战略调整，银行仍有机会在这一新环境中脱颖而出，获取增长机遇。

主要观点

• 支付行业趋势：支付正在向即时、无形和免费的方向发展，这一趋势由客户和商户对速度与便利性的需求、技术进步（如AI、区块链、开放API）以及监管压力共同推动。
• 收入增长潜力：全球支付收入预计将在未来六年以5.5%的年复合增长率增长至2万亿美元，其中5000亿美元的增长机会值得争夺。
• IIF支付的影响：IIF支付可能导致支付收入池减少15%，并对不作为的银行造成高达2800亿美元的收入损失。支付运营利润率也可能下降至4.3%。
• 银行应对策略：银行需要通过“规模”和“差异化”两个途径来增强竞争力，以应对IIF支付带来的挑战。

关键信息

1. 规模：通过技术创新提升效率

• 市场环境：支付市场竞争激烈，新兴金融科技公司迅速崛起，导致支付解决方案的供大于求。
• 关键策略：
  • 降低成本：银行需通过规模效应更快地降低运营成本，以保持收入与成本的正向平衡。
  • 自动化技术：采用智能自动化、人工智能和机器学习等技术，以支持大规模、高频率的支付处理。
• 案例：Fiserv通过收购First Data扩展其支付技术能力；Stripe通过优化流程和人才管理实现快速扩张。

2. 差异化：建立客户关系，提供增值服务

• 客户关系的重要性：在IIF支付环境中，拥有客户关系将成为差异化竞争的关键。
• 关键策略：
  • 客户为中心的增值服务：即使支付本身是免费的，银行仍可通过提供增值服务（如聚合支付、跨渠道支付平台）来创造价值。
  • 开放银行生态：通过开放银行模式，为客户提供最后一公里的连接，增强服务的完整性和可用性。
  • 数据货币化：利用支付数据进行分析，提供有洞察力的服务或出售原始数据，以弥补支付收入的下降。
• 案例：BBVA推出集成支付功能的App，提升客户体验；Fraud management是数据货币化的成功案例之一。

未来展望

IIF支付不再是“如果”的问题，而是“何时”的问题。银行若想在这一趋势中生存并增长，必须迅速采取行动，实现规模扩展与差异化创新的双重目标。通过技术升级、流程优化和客户体验提升，银行可以增强其在支付领域的竞争力。

行动建议

• 加速数字化转型：建立灵活、高效、安全的支付系统，以适应IIF支付的需求。
• 关注数据价值：探索数据货币化的潜力，提升数据使用效率与安全性。
• 加强合作与并购：通过并购和合作获取新技术与市场资源，实现快速扩张。
• 聚焦客户体验：提升客户与商户的支付体验，增强品牌忠诚度与市场份额。

附注

本总结基于《Accenture 2019 Global Payments Pulse Survey》的调研结果，共覆盖240名来自22个国家的银行支付高管。数据表明，IIF支付趋势已在全球范围内显现，并将在未来几年加速发展。