埃森哲-2019年全球支付调查报告（英文）-2019.10-15页_931kb

总结：Two Ways to Win in Payments

核心内容

随着全球支付行业向即时、无形和免费（IIF）支付发展，传统银行面临重大挑战。为了在这一新环境中保持竞争力并抓住增长机遇，银行需要通过规模和差异化两个关键策略来提升其支付业务的价值。

主要观点

1. 支付行业增长潜力巨大
   全球支付收入预计将在未来六年以5.5%的复合年增长率增长，达到2万亿美元。其中，消费者支付占58%，预计年增长率5.1%；企业支付占42%，年增长率6.1%。非现金交易也将增长5.0%。预计全球支付行业将有5000亿美元的增量收入可供争夺。

2. IIF支付趋势不可逆转

   • 40%的银行支付高管认为支付已经即时，38%认为将在未来12个月内实现即时支付。
   • 90%的全球银行家（98%在亚太地区）认为企业间支付正在变得即时。
   • 46个国家已有即时支付解决方案，12个国家计划在不久的将来实施。
   • 支付成本正在下降，如借记卡和信用卡交易收入每笔下降，同时监管压力促使费用压缩。

3. IIF支付对行业的影响

   • 支付收入池预计在2025年减少15%。
   • 传统银行可能损失高达2800亿美元的收入机会。
   • 支付运营利润率可能降至4.3%，部分低效银行甚至可能出现负利润。

关键信息

• 规模策略：通过技术创新和整合，实现成本下降和效率提升，保持收入与成本的正向平衡。
  • 通过无机增长（如并购）扩大市场份额，降低单位成本。
  • 利用智能自动化（如AI、机器学习）处理大量支付交易，提升运营效率。
• 差异化策略：通过客户关系和数据价值创造新的收入来源。
  • 客户为中心的价值增值服务：提供整合支付体验，如移动支付、智能点餐、无感支付等。
  • 开放银行生态：为客户提供更全面的金融服务，如通过API连接实现无缝支付体验。
  • 数据货币化：利用支付数据提供洞察和分析服务，如欺诈管理、个性化营销等，弥补核心支付收入的下降。

未来展望

IIF支付已成为行业发展的必然趋势，银行必须迅速适应，通过规模和差异化的双重策略来增强自身竞争力。只有那些能够实现快速创新、优化成本结构并建立强大客户关系的银行，才能在未来的支付市场中脱颖而出。

附注

• 研究来源：Accenture 2019年全球支付调查，涵盖240名来自22个国家的银行和企业支付高管。
• 数据支持：分析基于CB Insights、S&P Global、CBC等机构的数据。
• 案例参考：如Fiserv收购First Data、Stripe扩展业务、Uber和Amazon Go的无感支付体验、Ripple利用区块链技术等。

作者与联系信息

• Alan McIntyre
  Senior Managing Director - Banking
  a.mcintyre@accenture.com

• Sulabh Agarwal
  Managing Director – Payments
  sulabh.agarwal@accenture.com

• Gareth Wilson
  Managing Director - Global Payments
  gareth.wilson@accenture.com

• Luca Gagliardi
  Senior Principal – Accenture Research, Banking
  luca.gagliardi@accenture.com

• Dominika Bosek-Rak
  Research Specialist - Accenture Research, Banking
  dominika.bosek@accenture.com

联系方式

• Accenture Banking
  www.accenture.com/banking

• Accenture Payments Pulse
  www.accenture.com/PaymentsPulse

• Accenture Research
  www.accenture.com/research

• 社交媒体
  @BankingInsights
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