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2017年上半年·移动互联网货运行业洞察总结

行业定义及范围

移动互联网货运是“移动互联网+物流”的新型模式，融合了移动互联网、大数据、云计算、人工智能等技术。根据用户群体，可分为干线物流、同城物流和众包快递三大类型。本报告主要研究同城物流和干线物流行业。

干线物流行业分析

用户规模

• 运满满：总用户规模达257万，司机端MAU为209.5万，货主端MAU为62万，排在行业首位。
• 货车帮：用户规模为175万，司机端MAU为158.7万，货主端MAU为23万，排在第二位。
• 陆鲸：用户规模近40万，司机端MAU为36.4万，货主端MAU为2.8万。

用户行为

• 使用时长：运满满用户总使用时长约为3.8亿分钟，远超货车帮和陆鲸。
• 用户重合度：运满满、货车帮、陆鲸司机端用户重合度为14.2万，用户重合度较同城物流APP略高。
• 独占用户比例：运满满司机端独占用户比例最高，达54.8%；货车帮司机端为41.7%；陆鲸司机端为41.4%。

用户画像

• 性别分布：司机端以男性为主，女性用户比例高于同城物流行业。
• 年龄分布：年轻司机是主力，25-30岁用户占比突出；货主端以中年用户为主。
• 手机品牌分布：司机端OPPO用户占比高，苹果用户占比相对较低；货主端OPPO用户同样突出。

同城物流行业分析

用户规模

• 货拉拉：货主端MAU达253.6万，司机端MAU达57万，领先同行业。
• 58速运：MAU为28万，用户规模稳定。
• 云鸟司机：MAU为8.2万，用户规模较小。

用户行为

• 使用次数：货拉拉司机端总使用次数达3,583万次，是货主端的3倍以上。
• 使用时长：货拉拉司机端总使用时长超1.5亿分钟，远超其他APP。
• 用户重合度：货拉拉、58速运、云鸟司机MAU重合用户数仅为0.24万，用户重合度较低。

用户画像

• 性别分布：货拉拉司机端男性用户占比高，云鸟司机女性用户比例相对较高。
• 年龄分布：货拉拉司机端用户以30岁以下为主，云鸟司机31-40岁用户占比明显高于行业整体。
• 手机品牌分布：货拉拉货主端苹果用户占比近六成，司机端苹果用户占比为16.3%；58速运华为和小米用户占比达40%。

行业整体用户画像

• 性别分布：男性用户为主，男女比例约为3:2。
• 年龄分布：30岁以下用户占比达75%，年轻用户是行业主体。
• 行为偏好：用户偏好汽车类、生活类及购物休闲类服务，如汽车交易、养护、家政服务、电商购物等。

行业融资情况

截至2017年6月，移动互联网货运行业有4家独角兽公司：

• 运满满
• 货车帮
• 58速运
• 云鸟配送

行业发展趋势

• 移动互联网货运行业增长迅猛：MAU达1,095万，同比增长131%，增速远超快递物流行业。
• 用户偏好差异明显：不同细分行业用户偏好不同，如同城物流用户更关注家政服务、汽车交易等，而干线物流用户更关注运输效率和成本。

市场规模与结构

• 社会物流总额：2016年达229.7万亿元，其中工业品物流占93.2%。
• 社会物流总费用：11.1万亿元，运输费用占半壁江山。
• 公路运输为主：公路货物运输总量增长显著，干线物流市场空间大。

总结

移动互联网货运行业在2017年上半年展现出强劲的增长势头，尤其在同城物流和干线物流细分领域表现突出。货拉拉和运满满分别在同城物流和干线物流行业中占据领先地位，其用户规模、使用次数和使用时长均优于其他竞争对手。行业用户以年轻男性为主，偏好多样化的服务内容，且用户重合度较低，显示市场细分明显。随着“移动互联网+物流”模式的深入发展，行业未来增长潜力巨大。