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期货研究总结 - 2021年11月9日

核心内容概述

2021年11月9日的期货市场分析涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻，同时列出当日重点关注的经济数据与事件。

宏观经济分析

10月主要经济指标（部分数据缺失）

主要观点

• 碳减排支持工具：央行推出碳减排支持工具，重点支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等领域，通过“先贷后借”的机制向金融机构提供低成本资金，预计释放1万亿级别的货币量。
• 医保谈判：2021年国家医保谈判于11月9日开始，PD-1药物及多个国产创新药将参与，尤其是CAR-T疗法和ADC药物，谈判结果备受关注。
• 节水型社会建设：发改委等部门发布《“十四五”节水型社会建设规划》，目标到2025年实现万元国内生产总值用水量下降16%左右，万元工业增加值用水量下降16%，农田灌溉水有效利用系数达0.58，城市公共供水管网漏损率小于9%。

货币市场动态

利率水平及变动

关键信息

• 周一（11月8日）央行开展1000亿元7天期逆回购操作，净投放900亿元。
• 隔夜Shibor上行1.00bp，报1.8970%。

外汇市场表现

主要汇率变动

• 美元指数：报94.0493，较前一日下跌0.19%。
• 美元兑人民币：在岸人民币兑美元收报6.3981，较前一日上涨32个基点；人民币兑美元中间价调升21个基点，报6.3959。
• 欧元兑美元：报1.1587，上涨0.16%。
• 英镑兑美元：报1.3566，上涨0.50%。
• 澳元兑美元：报0.7424，上涨0.28%。
• 美元兑日元：报113.2250，下跌0.15%。

海外财经新闻

1. 美联储加息预期升温：多位美联储高官预示明年可能加息，布拉德支持加息两次，埃文斯预计2023年首次加息。通胀上行风险被多次提及。
2. 夸尔斯将卸任：美联储理事夸尔斯将在12月最后一周卸任，联储将出现新职位空缺，需由拜登填补。
3. 欧洲央行观点：欧洲央行首席经济学家连恩认为，当前欧元区通胀高企是暂时现象，与上世纪70年代的高通胀不同。
4. 日本经济刺激计划：日本政府考虑推出价值超过30万亿日元的经济刺激计划，以缓解疫情冲击，部分资金将来自去年预算结余。
5. 日本经济数据：9月同步指标初值为87.5，环比下降3.8%；领先指标初值为99.7，环比下降1.6%。

今日关注事件

以下为11月9日重点关注的经济数据与事件：

1. 15:00 德国9月未季调经常帐
2. 15:00 德国9月未季调贸易帐
3. 15:45 法国9月贸易帐
4. 18:00 德国11月ZEW经济景气指数
5. 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数
6. 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数
7. 21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
8. 21:30 美国10月PPI月率
9. 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

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