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期货研究总结 - 2021年2月18日

核心内容概览

本报告汇总了2021年2月18日的宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻信息，为投资者提供当日市场动态及未来关注要点。

宏观经济数据

中国1月经济数据

主要观点

1. CPI与PPI走势

   • 1月CPI同比下降0.3%，预期为下降0.1%，前值为上涨0.2%。
   • 猪肉价格下降3.9%，对CPI拖累约0.09个百分点。
   • 1月CPI环比上涨1%，前值为上涨0.7%。
   • PPI同比上涨0.3%，预期为上涨0.3%，前值为下降0.4%。
   • 由于春节错月，2020年同期对比基数较高，导致CPI由涨转降。

2. CPI基期轮换

   • 国家统计局首次以2020年为基期发布CPI和PPI数据。
   • 新增外卖、新能源汽车、可穿戴设备等新兴商品和服务。
   • 基期轮换对CPI和PPI同比指数影响平均约为0.03和0.05个百分点。

3. 消费与零售数据

   • 商务部数据显示，2月11日至17日全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长28.7%。

4. 疫情数据

   • 新增确诊病例7例，均为境外输入；无新增死亡病例；新增无症状感染者6例，均为境外输入。

货币市场动态

利率水平变动

主要观点

• 周三（2月10日）央行开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼800亿元。
• 隔夜Shibor上行15.30个基点至1.9250%。

外汇市场动态

汇率数据

• 美元指数：90.9146，下跌0.35%，周涨0.50%。
• 美元兑人民币：6.4358，下跌104个基点；在岸人民币兑美元收报6.4380，上涨107个基点，周涨430个基点。
• 人民币中间价：调升142个基点，报6.4391。
• 欧元兑美元：1.2040，下跌0.53%，周跌1.40%。
• 英镑兑美元：1.3862，下跌0.29%。
• 澳元兑美元：0.7750，下跌0.06%。
• 美元兑日元：105.8600，下跌0.14%。

海外财经新闻

1. 美联储罗森格伦

   • 预计消费将因财政措施而提振；通胀数据将随时间推移改善；消费者仍保持谨慎。

2. 美国1月零售销售

   • 季调后零售销售环比增长5.3%，核心零售销售增长5.9%。
   • 数据均高于预期，显示美国消费市场强劲复苏。

3. 澳洲联储助理主席肯特

   • 强调货币政策继续支持经济，欢迎财政政策发挥关键作用；确保债券购买不会导致市场失灵。

4. 新加坡副总理

   • 提出需进行重大结构性改革投资；房地产降温措施尚未成熟，正监控房价上涨情况。

5. 日本央行行长黑田东彦

   • 解释ETF购买为货币宽松的一部分，而非引导股价。

今日关注事项

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