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期货研究总结（2021年4月23日）

核心内容概述

本报告聚焦于2021年4月23日的期货市场动态，涵盖宏观经济数据、货币市场利率变动、外汇市场走势以及海外财经新闻。同时，报告还列出了当日需重点关注的经济数据发布时间及内容。

主要观点与关键信息

宏观经济数据

• 3月经济数据整体呈现强劲增长，GDP同比增速达18.3%，显著高于前值6.5%。
• 制造业PMI为51.9%，高于前值，显示制造业持续扩张。
• 工业增加值同比增速放缓至14.1%，而固定资产投资增速为25.6%，表明投资活动仍保持较高热度。
• 消费数据表现良好，社会消费品零售同比增速达34.2%。
• 出口和进口同比增速均大幅上升，显示外部需求强劲。
• CPI同比小幅回升至0.4%，PPI同比继续上涨至4.4%，显示通胀压力有所上升。
• 货币供应方面，M1和M2同比增速均有所下降，反映货币流动性略有收紧。

基金动态

• 刘彦春管理的6只基金规模合计达1015.8亿元。
• 一季度基金股票仓位均超过九成，显示对A股市场的乐观态度。
• 基金加仓五粮液、茅台、腾讯控股、香港交易所，同时减仓中国中免、药明生物、中国飞鹤，表明其对部分行业和个股的偏好调整。

美国政策动向

• 拜登计划提议将年收入超过100万美元的富人资本利得税率提高至39.6%，加上现有投资收益附加税，联邦资本利得税率最高可达43.4%。
• 此举引发美股跳水，三大股指跌幅均接近1%。

中国政策动向

• 中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，制定碳达峰行动计划，支持重点行业和企业率先达峰。
• 中国将严控煤电项目，逐步减少煤炭消费。
• 启动全国碳市场上线交易，加强非二氧化碳温室气体管控。

货币市场

• 周四（4月22日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。
• 隔夜Shibor上行26.30bp至2.1270%，显示市场流动性趋紧。

外汇市场

• 美元指数：涨0.19%报91.1430，本周下跌0.42%。
• 美元兑人民币：在岸人民币收报6.4888，较前一交易日上涨63个基点，中间价调升144个基点。
• 欧元兑美元：跌0.14%报1.2017，周跌幅达1.45%。
• 英镑兑美元：跌0.65%报1.3839。
• 澳元兑美元：跌0.59%报0.7708。
• 美元兑日元：跌0.09%报107.9650。
• 离岸人民币兑美元：跌48个基点报6.4947。

海外财经新闻

1. 欧洲央行：维持三大关键利率不变，资产购买计划（APP）和紧急抗疫购债计划（PEPP）规模不变，PEPP将持续至2022年3月底。
2. 美国基建法案：共和党提交5680亿美元的基建法案，试图替代拜登的2.3万亿美元提案。
3. 美国失业数据：初请失业金人数为54.7万人，低于预期；续请失业金人数为367.4万人，略高于前值。
4. 加拿大新屋价格：3月环比升1.1%，低于预期。
5. 俄罗斯GDP预测：2021年GDP增长预测从3.3%下调至2.9%，2022年从3.4%下调至3.2%。
6. 法国制造业信心：4月制造业信心指数升至104，高于预期和前值。
7. 英国制造业数据：4月CBI工业订单差值为-8，产出预期差值为36，显示制造业景气度有所回升，达到1973年以来最高水平。

今日关注数据

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