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期货研究总结 - 2021年5月27日

核心内容概览

2021年5月27日的期货研究总结涵盖了宏观经济数据、政策动态、货币市场情况、外汇市场走势以及海外财经新闻等多个方面，旨在为投资者提供全面的市场分析和参考。

宏观经济数据

主要观点：

• 4月宏观经济数据整体呈现放缓趋势，GDP同比数据未公布，但其他指标如制造业PMI、工业增加值等均有所下降。
• 社会消费品零售增速大幅回落，显示消费市场复苏动能减弱。
• 出口和进口数据均出现增长，但增速放缓，表明外部需求可能有所减弱。
• CPI和PPI同比上涨，显示通胀压力有所回升。
• 货币供应增速放缓，M1和M2同比均下降，反映市场流动性趋紧。

政策动态

1. 国务院常务会议部署小微企业支持政策：

   • 强调保持政策必要支持力度，帮助小微企业应对原材料涨价影响。
   • 打击囤积居奇、哄抬价格等行为。
   • 加强反垄断和反不正当竞争执法，遏制恶意补贴和低价倾销。

2. 首批公募REITs产品下周开闸：

   • 沪深交易所已公告首批9只公募REITs产品，其中7只完成询价。
   • 发行价最高的是首钢绿能，定为13.38元。
   • 5月31日起，7只产品将正式发行。

3. 建设虹桥国际开放枢纽：

   • 推动符合条件的开发建设主体IPO及基础设施REITs试点。
   • 加强与央行数字货币研究所合作，推动数字人民币试点应用。

货币市场

主要观点：

• 隔夜Shibor大幅下行20.40个基点，显示短期资金市场流动性有所改善。
• 7天、14天和1个月Shibor小幅波动，整体市场利率维持稳定。
• 周三央行进行100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，市场资金面保持平衡。

外汇市场

• 美元指数：报90.0555，上涨0.43%，周涨0.02%。
• 美元兑人民币：报6.3930，上涨0.23%，周涨1.66%。
• 欧元兑美元：报1.2193，下跌0.47%，周跌0.17%。
• 英镑兑美元：报1.4121，下跌0.20%。
• 澳元兑美元：报0.7742，下跌0.15%。
• 美元兑日元：报109.1400，上涨0.34%。
• 离岸人民币兑美元：报6.3802，上涨319个基点。
• 在岸人民币兑美元：收报6.3930，上涨148个基点。
• 人民币中间价：调升184个基点，报6.4099。

主要观点：

• 美元指数小幅上涨，显示美元走强趋势。
• 人民币对美元汇率持续上涨，中间价调升，显示市场对人民币的信心增强。
• 欧元、英镑、澳元等主要货币对美元均出现下跌，显示美元相对强势。

海外财经新闻

1. 美联储理事夸尔斯：

   • 表示讨论加息还为时尚早。
   • 预计美国2022年经济增长将放缓至稳健步伐。
   • 强调需要对资产购买保持耐心，若经济强劲，将开始讨论缩减购债规模。

2. 日本政府下调经济评估：

   • 因主要地区进入疫情紧急状态，对消费和企业活动产生负面影响。

3. 新西兰联储维持基准利率不变：

   • 预计明年二季度开始上调利率，9月份预计升至0.49%。

4. 日本通过《全球变暖对策推进法》：

   • 明确提出到2050年实现碳中和的目标。

5. 美国房价持续上涨：

   • 99%的地区出现房价上涨，其中89%的地方房价涨幅超过两位数。

今日关注

• 14:00 德国6月Gfk消费者信心指数
• 14:00 瑞士4月贸易帐
• 20:30 美国4月耐用品订单月率
• 20:30 美国至5月22日当周初请失业金人数
• 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值
• 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率
• 22:30 美国至5月21日当周EIA天然气库存

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