2023-01-19-投中研究院-投中统计_2022年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告_22页_2mb

2022年中国创业投资及私募股权投资市场总结

市场募资情况

• 2022年新设基金数量同比下降7%至8730支，认缴规模下滑17%至6775亿美元。
• 政策性、产业性基金成为市场主力，引导基金和S基金活跃，多地政府政策推动发展。
• 注册资本谨慎，头部GP分化加剧，募资压力增加。

市场投资情况

• 投资案例数量同比下降16%至9695起，案例规模下滑至1548亿美元。
• 近八成投资由TOP250机构主导，单笔均值投资下降。
• 广东省交易数量和规模领跑全国，制造业和高端制造行业投资逆势增长。
• 细分行业如IT信息化、医疗健康交易活跃，但资本谨慎，大额交易在医疗、能源等领域较多。

市场退出情况

• 2022年有511家企业实现IPO上市，VC/PE机构渗透率达79%。
• 退出回报率降至432%，境外IPO占比减少，表现平淡。

其他关键观察

• 区域分布：浙江、广东新设基金较多，淄博市地方政策支持显著。
• 基金类型：国资背景基金占比提升，S基金和引导基金增势强劲。
• 热点行业：制造业、高端制造获投资青睐，消费升级和区块链早期投资活跃。