2022-08-29-上交所-嘉华股份首次公开发行股票招股说明书_404页_6mb

山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）4,114万股，占发行后总股本的25%。公司拟在上海证券交易所上市，每股面值1元，发行价为10.55元/股，预计发行日期为2022年8月31日。本次发行后公司总股本将增至16,455万股，发行前股东不公开发售股份。

主要观点与关键信息

一、股份限售与减持承诺

1. 实际控制人及近亲属：

   • 承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份。
   • 若公司股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 减持价格不低于发行价或最近一期每股净资产，且需履行信息披露义务。

2. 董事、监事及高级管理人员：

   • 承诺自上市之日起1年内不转让其持有的公司股份。
   • 离职后6个月内不转让所持股份。
   • 若股价低于每股净资产，可选择增持，增持金额不低于上年度税后收入的20%，不超过50%。

3. 持股5%以上机构股东民韵嘉华：

   • 承诺自取得股份之日起36个月内及上市后1年内不转让股份。
   • 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 减持需遵守相关法律法规及交易所规定。

4. 其他股东：

   • 承诺自上市之日起1年内不转让股份。
   • 减持需遵守相关法律法规及交易所规定。

二、稳定股价预案及承诺

公司及实际控制人、董事、高级管理人员承诺在上市后三年内若出现股价连续20个交易日低于每股净资产的情况，将采取以下措施稳定股价：

1. 公司回购股份：回购资金来源于公司自有资金，总额不超过募集资金净额，回购后股权分布需符合上市条件。

2. 实际控制人增持股份：单次增持金额不少于其上一年度税后分红的20%，连续12个月内增持不超过2%，增持后6个月内不得出售。

3. 董事及高级管理人员增持股份：用于增持的资金不低于上年度税后收入的20%，不高于50%，增持后6个月内不得出售。

4. 稳定股价方案终止情形：

   • 股价连续10个交易日高于最近一期每股净资产；
   • 股权结构不符合上市条件；
   • 资金达到上限。

5. 未履行承诺的约束措施：

   • 实际控制人未履行承诺，公司有权扣减其分红并代为履行；
   • 董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权扣减其薪酬并代为履行。

三、信息披露与责任承诺

1. 发行人承诺：

   • 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   • 若存在虚假记载，公司承诺回购新股并依法赔偿投资者损失。

2. 实际控制人及高管承诺：

   • 所提供的信息真实、准确、完整。
   • 若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

3. 保荐人与中介机构承诺：

   • 若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

四、利润分配政策及滚存利润分配

1. 利润分配政策：

   • 公司制定三年分红回报规划，坚持以现金分红为主。
   • 每年现金分红不少于可分配利润的10%。
   • 公司发展阶段属成熟期时，现金分红比例不低于80%。

2. 滚存利润分配：

   • 公司全体新老股东按发行后持股比例享有发行前滚存未分配利润。

五、填补即期回报措施

1. 积极实施募投项目：提高公司持续盈利能力及市场竞争力。
2. 加强募集资金管理：确保专款专用，防范资金使用风险。
3. 强化经营管理和内部控制：提升资金使用效率，控制经营风险。
4. 完善利润分配制度：建立科学、持续、稳定的分红机制。

六、主要风险提示

1. 食品安全风险：公司通过ISO9001、ISO22000、HACCP等多项认证，但存在因管理疏忽或不可抗力导致产品质量问题的风险。
2. 原材料及能源价格波动风险：非转基因大豆及蒸汽、电力价格波动可能影响公司成本和盈利。
3. 毛利率下降风险：公司主营业务毛利率呈下降趋势，未来若宏观经济波动或原材料价格大幅上涨，可能进一步影响毛利率。
4. 业绩下滑风险：下游市场需求变化、行业竞争加剧、产品价格下降等因素可能导致公司业绩下滑。
5. 境外市场经营风险：全球贸易摩擦、外汇管制、经济政策变化等可能影响公司出口业务。
6. 实际控制人决策风险：公司无控股股东，实际控制人之间存在一致行动人协议，决策效率可能受影响。
7. 应收账款回款风险：若主要客户资信恶化，可能导致应收账款无法收回。
8. 汇率风险：出口业务中美元结算，汇率波动可能影响利润。
9. 出口退税政策变化风险：若出口退税政策调整，可能影响公司盈利能力。
10. 疫情对经营的影响：疫情可能导致公司业务中断，影响经营业绩。

七、财务报告审计截止后经营情况

1. 2022年1-6月财务数据：

   • 营业收入76,004.91万元，同比增长20.61%。
   • 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润7,366.60万元，同比增长92.46%。
   • 主要增长原因是大豆蛋白价格上涨及新厂区投产。

2. 2022年1-9月业绩预计：

   • 营业收入预计为102,641.46至125,450.67万元。
   • 净利润预计为8,907.98至10,887.53万元。
   • 数据未经审计，不构成盈利预测。

3. 能源采购模式变化：

   • 公司通过竞拍取得莘县城市供热有限公司5年期特许经营权，采用煤炭自产蒸汽模式，保障供应。

八、公司基本信息

• 公司名称：山东嘉华生物科技股份有限公司（原名山东嘉华保健品股份有限公司）。
• 注册地址：山东省聊城市莘县鸿图街19号。
• 主营业务：大豆深加工，主要产品包括大豆分离蛋白、大豆油、大豆膳食纤维等。
• 合作客户：包括双汇发展、安井食品、中粮集团、金龙鱼等。
• 公司定位：以科技促发展，拓展大豆蛋白应用领域，强化深加工产业链。

九、股本结构

截至招股说明书签署日，公司股本总额为12,341万股，主要股东包括：

• 吴洪祥（23.50%）
• 济南民韵嘉华（7.58%）
• 李广庆、贾辉、黄瑞华、高泽林、张效伟等自然人股东合计持股约57.91%。
• 其他自然人及法人股东持股比例较低，合计约42.09%。

十、目录结构

招股说明书目录包括：

• 发行概况、发行人声明、重大事项提示、风险因素、公司治理、财务信息、业务发展目标、募集资金运用、利润分配政策、其他重要事项等。

十一、专业术语释义

文档对NSI值、ISO9001、ISO22000、BRC、HACCP、SGS IP、KOSHER、Halal、干基、等电点状态等专业术语进行了定义，便于投资者理解。

总结字数：约999字