2021-06-23-深交所-金房节能_首次公开发行股票招股说明书_488页_18mb

报告摘要

北京金房暖通节能技术股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市。本次发行不超过2,269万股，发行后总股本不超过9,074.81万股，占发行后总股本比例不低于25%。每股面值为人民币1.00元，发行价格为28.01元，预计发行日期为2021年7月16日。

公司已就发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定作出承诺，包括控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、监事及部分其他股东，均承诺在一定期限内不转让所持股份，并在锁定期届满后履行相应的减持计划。

公司还制定了上市后三年内稳定股价的预案，包括公司回购股份、控股股东及董事、高级管理人员增持股份等措施，并明确了稳定股价的启动条件、实施方式及终止条件。若未履行稳定股价承诺，相关责任主体需承担相应的法律责任。

此外，公司明确了填补即期回报的措施，包括强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高盈利能力和水平、强化投资者回报机制等。公司及主要股东还承诺若未履行相关承诺，将承担赔偿责任。

公司也公布了上市后的股利分配政策，包括利润分配的基本原则、形式、条件及比例，并承诺将对滚存利润进行公平分配。同时，公司对财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况进行了披露，确保投资者了解公司的真实财务状况。

主要观点

发行概况：公司拟发行不超过2,269万股A股，占发行后总股本不低于25%，预计2021年7月16日发行，上市地点为深圳证券交易所。
锁定期承诺：公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东均承诺在一定期限内不转让股份，部分股东锁定期为12个月，部分为36个月。
稳定股价预案：公司、控股股东及董事、高级管理人员将采取回购、增持等措施稳定股价，确保公司上市地位不受影响。
填补即期回报措施：公司采取多种方式提升盈利能力和回报机制，降低即期回报被摊薄的风险。
股利分配政策：公司制定了现金分红优先的政策，并承诺在满足条件的情况下进行中期或年度利润分配。
财务披露：公司披露了审计截止日后主要财务信息，包括资产、负债、利润等数据，以及未来6个月的业绩预期。
风险提示：公司提示投资者注意政策、经营、市场、管理、财务及其他潜在风险，如供热价格调整受限、燃气价格波动、供暖补贴政策变化、热计量收费政策实施影响、应收账款回收等。

关键信息

发行信息：
- 发行股票类型：人民币普通股（A股）
- 发行股数：不超过2,269万股
- 发行价格：28.01元
- 发行后总股本：不超过9,074.81万股
- 拟上市交易所：深圳证券交易所
锁定期承诺：
- 控股股东及实际控制人杨建勋及其一致行动人锁定期为36个月。
- 持股5%以上其他股东锁定期为12个月。
- 公司股东和监事黄红、温丽、兆丰投资、彭磊、三六五网、俞锋和徐春英锁定期为12个月。
- 股东王牧晨不属于36个月锁定期范围，承诺12个月内不转让股份。
稳定股价预案：
- 触发条件：公司股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产。
- 措施包括公司回购、控股股东增持、董事及高级管理人员增持。
- 股东未履行承诺将面临冻结股份、赔偿损失等约束措施。
股利分配政策：
- 公司承诺现金分红优先。
- 三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。
- 股东若未履行承诺，将面临延迟分红、冻结股份等约束措施。
财务状况：
- 审计截止日为2020年12月31日。
- 2021年1-3月，营业收入为43,665.08万元，净利润为10,824.20万元。
- 2021年1-6月，营业收入预计为43,665.08-45,609.54万元，净利润预计为8,389.25-9,880.67万元。
风险提示：
- 供热价格调整受限，可能影响公司盈利能力。
- 燃气价格波动影响公司成本，进而影响盈利。
- 供暖补贴政策变化可能影响公司收入。
- 热计量收费政策实施可能对收入及利润产生影响。
- 应收账款回收存在风险，公司无法停止供暖服务，导致部分用户欠费。

结构清晰内容总结

一、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过2,269万股
发行价格：28.01元
发行后总股本：不超过9,074.81万股
拟上市交易所：深圳证券交易所
发行日期：2021年7月16日

二、锁定期承诺

控股股东、实际控制人及一致行动人（杨建勋、魏澄、付英、丁琦）：
- 锁定期：36个月
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
- 任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让
- 承诺申报股份变动情况并承担赔偿责任
持股5%以上其他股东（领誉基石、马鞍山信裕）：
- 锁定期：12个月
- 承诺申报股份变动情况并承担赔偿责任
其他股东及监事（黄红、温丽、兆丰投资、彭磊、三六五网、俞锋、徐春英）：
- 锁定期：12个月
- 若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
- 承诺申报股份变动情况并承担赔偿责任
王牧晨：
- 持股比例：4.302%
- 不属于36个月锁定期范围
- 承诺12个月内不转让股份

三、稳定股价预案

启动条件：公司股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产
措施：
1. 公司回购股份
2. 控股股东增持股份
3. 董事、高级管理人员增持股份
终止条件：公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产
保障措施：
- 若未履行承诺，需公开说明原因并道歉
- 未履行承诺的股东将被冻结股份，延迟分红

四、填补即期回报措施

措施：
1. 强化募集资金管理
2. 加快募投项目投资进度
3. 提高盈利能力
4. 强化投资者回报机制
承诺：
- 公司及主要股东承诺履行相关措施
- 若未履行，将承担法律责任及赔偿义务

五、股利分配政策

基本原则：兼顾投资者回报与公司长远发展
分配形式：现金、股票或两者结合
分配条件：
- 合并报表和母公司报表净利润为正
- 年末累计未分配利润为正
- 公司具备现金分红能力
分配比例：
- 年度现金分红比例不少于10%
- 三年内现金分红比例不少于30%
分配时间：可进行年度或中期分配
调整程序：需经董事会及股东大会审议，且需达到三分之二以上表决权通过

六、财务报告与经营情况

审计截止日：2020年12月31日
财务数据：
- 2021年1-3月，营业收入为43,665.08万元，净利润为10,824.20万元
- 2021年1-6月，营业收入预计为43,665.08-45,609.54万元，净利润预计为8,389.25-9,880.67万元
财务变化：
- 资产总额下降13.13%
- 负债总额下降44.82%
- 所有者权益增长19.74%