2018-_新_零售——供应链变革下的新产物_52页-23mb

新零售与供应链变革总结

核心内容

本报告由中通研究院于2018年9月发布，聚焦于中国零售业在供应链变革背景下的发展路径，尤其关注“新”零售的形成及其对传统百货和商超业态的改造。报告从中国零售业的差异化路径入手，分析了线上与线下零售的结合趋势，以及物流企业在其中的关键作用。

主要观点

• 零售业的分化：中国零售业经历了百货、商超、网络零售等不同形态的发展，每种形态都因供应链结构的不同而呈现出各自的发展路径。
• 线上零售的崛起：网络零售虽增速放缓，但其对社会零售总额的贡献率仍显著，且具备更高的增长潜力。
• B2C与C2C的差异：B2C（如京东）强调供应链的垂直整合，追求高效、标准化的物流体系；C2C（如淘宝、天猫）依托平台模式，强调灵活性和广泛性。
• 供应链优化的重要性：供应链是决定零售业态成败的关键，不同模式下的物流体系在成本、效率、服务等方面存在显著差异。
• 物流企业的角色：物流企业在新零售中不仅是成本控制者，更是推动供应链效率提升、服务创新的重要力量。

关键信息

一、中国零售业的差异化路径

• 消费主导：2018年上半年，消费对GDP增长的贡献率达78.5%，成为经济发展的主要驱动力。
• 线上零售增长：过去5年网络零售保持约30%的复合增速，但其在社会零售总额中的占比仍有限。
• 传统与在线零售的结合：网络零售将不同商品属性整合至同一平台，推动了零售形态的变革。

二、百货路径：困境中的改造

(一) 混沌中的百货业

• 百货商店起源于20世纪80年代，早期供应链冗长，价格高昂。
• 随着互联网普及，传统百货业开始面临线上冲击，尤其是与商超的线上化竞争。

(二) 百货业的线上再造

• B2C模式：京东为代表的自营平台，通过自建物流体系，实现高效配送。
• C2C模式：淘宝等平台通过社会化物流体系，实现“点一点”的灵活配送。

(三) 发展历程的回顾

• 落地配的兴起：初期线上零售依赖落地配，但其成本高、弹性差。
• 落地配的衰退与转型：随着“仓干配”模式的兴起，传统落地配逐渐退出主流。
• 京东的“自有+社会”模式：通过与“通达”合作，京东实现了供应链的快速扩展。

(四) 传承改造：B2C

• B2C物流模式的挑战：订单履行成本高，仓储、分拣、配送等环节的投入巨大。
• 京东的开放平台策略：通过POP平台引入第三方卖家，降低自营压力，提升整体效率。

(五) 风生水起：C2C

• C2C的供应链优势：依托社会化物流，实现高效、灵活的“点一点”配送。
• 淘宝与“三通一达”的关系：淘宝通过支付宝的担保交易机制，解决了物流公司的代收货款问题。
• 物流与供应链的匹配：中通等快递企业通过信息化系统与运力网络，支持C2C模式的高效运转。

(六) 百货路径的供应链回顾与总结

• B2C与C2C的差异：B2C强调标准化与计划性，C2C强调灵活性与广泛性。
• 物流模式的对比：
  • 服务半径：B2C以省内为主，C2C可实现跨区域配送。
  • 处理能力：C2C具备更高的弹性与处理能力。
  • 逆向物流：C2C模式更利于退货与退换货。
  • 链接能力：C2C具备更强的网络协同能力。

三、商超路径：几经波折后的觉醒

(一) 1号店：堂吉诃德的挑战

• 1号店试图通过线上渠道挑战传统商超，但因供应链理解不足，最终未能成功。
• 与7-11的对比：7-11具备更高的库存周转率和更优的物流效率。

(二) 创新中的盒马

• 盒马鲜生的创新：结合线上与线下，实现“前店后仓”模式，提升配送效率。
• 供应链优化：通过“众包+自营”配送体系，实现三公里生活圈覆盖。

(三) “达达一京东到家”的赋能与改造

• 京东到家与达达的结合，为传统商超提供线上平台与灵活配送。
• 模式优势：无需自建物流体系，降低运营成本，提升市场响应速度。

(四) 外卖市场的异军突起

• 外卖作为零售业的新形态，具备较高的需求与供给匹配能力。
• 物流模式的差异：通达系注重规模化与低成本，美团、饿了么则聚焦短距离与高频次配送。

(五) 商超路径的回顾

• 商超的商品属性决定了其供应链的复杂性。
• 未来商超的发展需关注供应链效率，降低库存与成本。

四、同框中的“新”零售与供应链

(一) 链接形式的重构

• 线上与线下融合，形成新的零售生态。
• B2B2C模式：品牌商直接对接终端消费者，减少中间环节，提升效率。

(二) 数据驱动的逆向传递

• 传统供应链为自上而下，而新零售为自下而上，数据驱动的逆向物流成为关键。
• 信息化与物流的结合：通过数据支持，实现更高效的库存管理与订单处理。

(三) 物流企业的助推

• 物流企业在新零售中扮演重要角色，承担着“去库存”与“降成本”的双重任务。
• 中通快递的贡献：通过“次日可达”与云仓体系，提供高效、灵活的物流服务。

五、未来的图景

(一) 重新定义“新零售”

• 新零售的定义：满足消费者在不同场景下的商品获取需求，追求“性价比”最优。
• 消费者行为：线上线下结合，满足不同消费者对价格与时效的偏好。
• 商家策略：线上引流，线下服务，提升整体获客能力。

(二) “新”零售的未来展望

• 未来趋势：O2O、无人零售、平台整合等模式持续探索，物流体系成为关键支撑。
• 预测数据：
  • 2024年，网上实物零售额预计达19.15万亿元，占社会零售总额的31%。
  • 供应链的优化将成为新零售发展的核心。

总结

新零售的发展依赖于供应链的变革与优化，物流企业在其中起到了关键作用。B2C与C2C模式在不同层面推动了零售业的转型，而商超的线上化与物流整合也展现出新的可能性。未来，随着数据驱动与柔性供应链的普及，零售业将更注重效率与成本的平衡，实现线上线下融合的真正落地。中通快递等物流企业通过创新服务与技术手段，为新零售的持续发展提供了有力支撑。