基金市场跟踪：中证500ETF大规模净流入，金融地产主题基金表现出色-20220124-东兴证券-17页_595kb

中证500ETF大规模净流入，金融地产主题基金表现出色

核心内容概览

• 上周A股市场震荡上涨，结构化行情显著，上证指数上涨2.54%，创业板指下跌2.72%。
• 香港市场表现较好，恒生指数上涨2.39%，而纳斯达克指数下跌7.55%。
• 商品市场整体上涨，南华商品指数上涨1.53%，其中农产品、贵金属板块涨幅较大。
• ETF市场活跃度上升，金融地产ETF成交最为活跃，资金净流入情况突出。
• 中证500ETF出现大额净流入，两只中证500增强策略ETF表现优异。
• 多只港股主题基金净值增长显著，金融地产主题基金平均收益为正。

主要观点

1. 股票市场表现

• 上周A股市场震荡上涨，结构化行情显著，大盘指数表现优于小盘指数。
• 上证指数上涨2.54%，沪深300指数上涨1.11%，上证50指数上涨2.54%。
• 中证500指数下跌1.48%，中证1000指数下跌3.73%。
• 香港市场表现较好，恒生指数上涨2.39%；纳斯达克指数下跌7.55%。

2. 债券市场表现

• 中证国债指数上涨0.64%，中证信用指数上涨0.30%。

3. 商品市场表现

• 商品期货市场整体上涨，南华商品指数上涨1.53%。
• 农产品、贵金属、金属、工业品、能化板块涨幅分别为2.76%、2.68%、2.26%、1.57%、0.85%。

4. ETF市场跟踪

• 上周非货币ETF整体呈净申购状态，资金净流入133.69亿元。
• 股票型ETF日均成交额最高，达371.06亿元，其中宽基ETF日均成交额202.38亿元，主题/行业ETF日均成交额152.83亿元。
• 金融地产板块ETF成交最活跃，日均成交额38.17亿元，但资金净流出5.83亿元。
• 医药生物、高端制造、周期、TMT、消费等板块ETF呈净申购状态，资金净流入分别为17.65、8.15、6.70、2.03、1.10亿元。
• 两只中证500增强策略ETF的复权净值增长率和二级市场涨跌幅均超过业绩比较基准。
• 本周有23只非货币ETF可认购，包含主题/行业ETF、策略ETF、商品ETF等。

5. 主动权益及FOF基金跟踪

• 多只港股主题基金表现突出，如华泰柏瑞港股通时代机遇A、万家精选等，周度净值增长率分别为8.98%、8.50%。
• 金融地产主题基金平均上涨4.27%，而医药主题基金平均下跌5.99%。
• 本周可认购主动权益及FOF基金共58只，其中FOF基金9只，增强指数型基金1只，偏股混合基金48只。

关键信息

ETF成交情况

• 上周已上市ETF日均成交额477.95亿元，较上周有所上升。
• 股票型ETF日均成交额最高，为371.06亿元，其中宽基ETF日均成交额202.38亿元。
• 主题/行业ETF日均成交额152.83亿元，其中金融地产板块ETF日均成交额38.17亿元，为最活跃板块。
• 增强策略ETF日均成交额8.85亿元，但资金净流出1.72亿元。
• 策略/风格ETF资金净流入3.86亿元。

ETF资金流入/流出情况

• 上周非货币ETF资金净流入133.69亿元，其中股票型ETF净流入126.83亿元。
• 宽基ETF资金净流入84.43亿元，其中南方中证500ETF净流入40.15亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流入27.45亿元。
• 华夏上证50ETF资金净流出13.03亿元。
• 主题/行业ETF资金净流入36.27亿元，其中金融地产板块ETF资金净流出5.83亿元。

增强策略ETF表现

• 截至2022年1月21日，已有4只增强策略ETF上市交易。
• 两只中证500增强策略ETF的复权净值增长率和二级市场涨跌幅均超过业绩比较基准。

主动管理行业主题基金表现

• 金融地产主题基金平均上涨4.27%，表现优于其他行业主题基金。
• 医药主题基金平均下跌5.99%，表现较差。

本周可认购ETF情况

• 本周共23只非货币ETF可认购，其中包含主题/行业ETF、策略ETF、商品ETF等。
• 金融地产主题基金、新能源主题基金等表现突出，值得关注。

风险提示

• 以上结果基于历史数据统计、建模和测算，存在因政策或市场环境变化导致模型失效的风险。
• 投资有风险，投资者在决策前应审慎评估，自行承担投资风险。