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金融地产ETF资金净流入，新能源主题基金表现出色

核心内容概览

上周A股市场整体震荡下跌，商品市场则持续上涨。金融地产ETF交易活跃，新能源主题基金及港股主题基金表现突出，成为市场关注的焦点。此外，ETF市场整体资金净流入，增强策略ETF则出现净赎回。

市场表现

1.1 股票市场

• 上证指数：周度下跌1.63%，收于3521.26点。
• 创业板指：周度上涨0.73%。
• 小盘指数表现优于大盘指数。
• 沪深300指数下跌1.98%，上证50指数下跌2.61%，中证500指数下跌1.32%，中证1000指数下跌0.10%。
• 香港市场大幅上涨，恒生指数上涨3.79%，纳斯达克指数下跌0.28%。

1.2 债券市场

• 中证国债指数上涨0.29%。
• 中证信用指数上涨0.14%。

1.3 商品市场

• 商品期货市场整体上涨，南华商品指数上涨1.86%。
• 金属板块涨幅最大，为2.84%；贵金属为2.57%；工业品为1.43%；能化为0.70%；农产品为0.34%。

ETF市场跟踪

2.1 ETF成交情况

• 上周已上市ETF日均成交额为465.18亿元，较上周有所回落。
• 股票型ETF日均成交额为355.61亿元，占比较大。
  • 宽基ETF日均成交额最高，为187.83亿元。
  • 主题/行业ETF日均成交额为152.01亿元。
  • 增强策略ETF日均成交额为7.94亿元。
  • 策略/风格指数ETF日均成交额为7.84亿元。
• 金融地产ETF日均成交额最高（39.83亿元），其次是高端制造（37.80亿元）和TMT（23.91亿元）。

2.2 ETF资金流入/流出情况

• 上周非货币ETF整体呈净申购，资金净流入174.48亿元。
• 宽基ETF资金净流入84.03亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF（510300）净流入24.60亿元，南方中证500ETF（510500）净流入21.04亿元，华夏上证50ETF（159915）净流入17.17亿元。
• 主题/行业ETF资金净流入75.00亿元，金融地产、TMT、消费、周期、高端制造板块均呈净申购，资金净流入分别为34.70亿元、15.82亿元、13.43亿元、11.07亿元、4.36亿元。
• 医药生物板块资金净流出3.96亿元。
• 增强策略ETF资金净流出6.13亿元，策略/风格ETF资金净流入2.45亿元。

2.3 增强策略ETF业绩跟踪

• 截至2022年1月14日，已有4只增强策略ETF上市。
• 四只增强策略ETF的复权净值增长率均超过业绩比较基准。
  • 华泰柏瑞中证500增强策略ETF：复权净值增长率-0.41%，涨跌幅-0.31%，业绩比较基准-1.32%。
  • 招商沪深300增强策略ETF：复权净值增长率-1.27%，涨跌幅-1.26%，业绩比较基准-1.98%。
  • 国泰沪深300增强策略ETF：复权净值增长率-1.94%，涨跌幅-1.61%，业绩比较基准-1.98%。
  • 景顺长城中证500增强策略ETF：复权净值增长率-0.99%，涨跌幅-1.53%，业绩比较基准-1.32%。

2.4 本周ETF申报、认购及上市情况

• ETF申报情况：

  • 上周有1只ETF提交申请材料，为博时基金的“中证全指电力公用事业ETF”。

• ETF认购情况：

  • 本周共有28只非货币ETF可认购，包括主题/行业ETF、策略ETF、商品ETF、增强策略ETF等。
  • 包括华夏沪深300ESG基准ETF（159791.OF）、汇添富中证电池主题ETF（159796.OF）、华宝中证港股通互联网ETF（513770.OF）等。

• ETF上市情况：

  • 本周将有2只ETF上市，分别为易方达中证消费电子主题ETF（562950.OF）和银华中证现代物流ETF（516530.OF）。
  • 上市交易份额合计5.25亿份。

主动权益及FOF基金跟踪

3.1 基金收益情况

• 上周表现较好的基金包括：
  • 华夏新能源车龙头A（013395.OF）：净值周度增长率7.87%。
  • 国泰智能汽车A（001790.OF）：净值周度增长率7.12%。
  • 光大保德信智能汽车主题（011104.OF）：净值周度增长率5.78%。
  • 汇丰晋信港股通双核策略（007291.OF）：净值周度增长率5.67%。
  • 上投摩根动力精选A（006250.OF）：净值周度增长率5.42%。
• 新能源主题基金及港股主题基金表现优异，值得关注。

3.2 本周可认购基金情况

• 本周共有83只主动权益及FOF基金可认购，其中：
  • FOF基金12只。
  • 增强指数型基金3只。
  • 普通股票型基金2只。
  • 偏股混合型基金66只。
• 包括华夏安康稳健养老目标一年持有（013181.OF）、汇添富中盘潜力增长一年持有A（014526.OF）、易方达成长动力A（014224.OF）等。

风险提示

• 以上分析基于历史数据统计、建模和测算，若政策或市场环境发生变化，模型可能存在失效风险。
• 投资者需谨慎决策，自行承担投资风险。

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分析师简介

• 高智威：东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，6年金融工程研究经验。
• 曾就职于兴业证券、招商证券，2021年2月加入东兴证券研究所。
• 擅长量化选股、资产配置、基金研究及衍生品投资策略。
• 2015年、2016年、2017年和2020年作为团队核心成员上榜新财富最佳分析师。

分析师承诺

• 本报告观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用信息均已注明出处。
• 本报告力求清晰、准确反映研究观点，不构成投资建议。

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