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铁矿石市场分析总结

核心内容概述

本总结基于华融期货发布的《铁矿石》资讯报告，涵盖2021年6月7日市场行情回顾、消息面分析、后市展望及技术面分析等内容，旨在为投资者提供铁矿石市场的综合信息与判断。

一、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日收出一颗震荡下跌的阴线。
• 价格波动：开盘价1179，收盘价1118，最高价1197，最低价1115。
• 跌幅：较上一交易日收盘下跌51.5个点，跌幅为4.4%。
• 走势特征：上影线18个点，下影线3个点，实体61个点，显示市场情绪偏弱，价格承压。

二、消息面情况

1. 政策因素

• 生态环境部强调减污降碳协同增效，推动碳达峰行动方案，强化降碳措施。
• 严格控制高耗能、高排放项目，抑制高碳旧动能。

2. 生产端调整

• 江苏省要求全年粗钢产量不超去年，预计2021年7-12月需压减800万吨左右。
• 唐山地区有停产限产传闻，若全部落实，预计日产量影响约7.28万吨，较当前增加约4.95万吨。

3. 全球产量排名

• 2020年全球钢企产量前50强中，中国有30家上榜。
• 中国宝武以1.15亿吨位居第一，安米、河钢集团、沙钢集团分别位列第二至第四。

三、后市展望

1. 供给端

• 海外发运：5.24-5.30期间，澳大利亚和巴西铁矿发运量环比减少，其中澳大利亚发往中国量减少296.6万吨。
• 国内到港：中国45港到港量环比减少149.3万吨。
• 未来趋势：进入6月，澳大利亚矿山财年末冲量行为及巴西产能恢复将推动发运量回升，国内到港量有望延续增长。

2. 库存端

• 港口库存：上周45港进口铁矿库存环比减少87.46万吨至12534.7万吨。
• 疏港量：环比增加4.37万吨至294.46万吨。
• 库存变化：由于到港量减少和疏港量增加，库存出现去化，后期需持续关注库存变化。

3. 需求端

• 钢厂开工率：上周247家钢厂高炉开工率80.86%，环比下降0.13%，同比下降10.16%。
• 产能利用率：91.89%，环比增加0.48%，同比下降0.02%。
• 铁水产量：日均产量244.59万吨，环比增加1.28万吨，同比下降0.05万吨。
• 需求变化：随着唐山限产结束，采购活跃度提升，铁水产量增加，但钢厂利润已回落至低位，部分钢种接近盈亏平衡，需求端进一步提升空间有限。

四、整体市场判断

• 短期走势：预计矿价将震荡运行，受政策扰动影响较大，市场情绪反复。
• 关注重点：环保限产情况、需求端变化、海外矿山供应情况。
• 技术面：铁矿2109合约日线图显示震荡下跌，跌破30日均线支撑，短期关注下方10日和60日均线支撑力度。

五、风险提示

• 本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
• 市场存在不确定性，投资者应根据自身情况独立判断，谨慎操作。

六、客户适配

• 适合所有投资者，尤其适合日内短线交易者。
• 提供专项投顾人员对当日品种走势的分析与独立观点。

七、免责声明

• 报告信息来源于可靠渠道，但不保证其准确性与完整性。
• 报告不构成买卖建议，投资者应自行评估风险，谨慎决策。
• 报告仅供华融期货有限责任公司客户使用，未经授权不得传播或复制。