2022-02-09-上交所-金徽股份首次公开发行股票招股说明书_488页_8mb

金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）计划在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过9,800万股，占发行后总股本比例不低于10%。每股面值为1元，发行价为10.80元/股，预计发行日期为2022年2月11日。发行后总股本不超过97,800万股，且公司原股东不公开发售股份。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

1. 控股股东亚特投资

   • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份，也不由公司回购。
   • 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 若违反承诺，违规收益归公司所有，需赔偿损失。

2. 实际控制人李明

   • 同样承诺上市后36个月内不减持首发前股份。
   • 除上述锁定期外，在任期间每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不减持。
   • 若违反承诺，违规收益归公司所有，需赔偿损失。

3. 其他股东（中铭国际、奥亚实业、盛星投资、嘉恒百利）

   • 承诺上市后36个月内不减持首发前股份。
   • 若违反承诺，违规收益归公司所有，需赔偿损失。

4. 绿矿基金

   • 承诺上市后12个月内不减持首发前股份。

5. 李雄、周军梅、李锁银、ZHOU XIAODONG

   • 与上述股东类似，承诺上市后36个月内不减持首发前股份，且在任期间每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不减持。

6. 董事、监事及高级管理人员（刘勇、张世新、窦平、肖云、乔志钢）

   • 承诺上市后36个月内不减持首发前股份，且在任期间每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不减持。

二、利润分配政策

1. 利润分配形式

   • 可采取现金、股票或两者结合的方式，优先采用现金分红。
   • 原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红。

2. 分配标准

   • 公司盈利、现金流满足持续经营和长期发展需求的前提下，三年累计现金分红不少于三年可分配利润的30%。
   • 现金分红比例根据公司发展阶段和重大资金支出安排，分别不低于80%、40%或20%。

3. 股东回报规划

   • 上市后三年内，每年现金分红不低于当年可供分配利润的30%。
   • 若净利润增长且股价与股本不匹配，可提出股票分红预案。
   • 每年分红议案由董事会提出并提交股东大会表决，股东大会应安排网络投票方式。

三、稳定股价预案

1. 启动条件

   • 若公司股价连续20个交易日低于上一年末经审计的每股净资产，立即启动预案。

2. 稳定股价措施

   • 发行人：在3个交易日内召开董事会并提交股东大会审议股份回购方案，回购资金为自有资金，价格不超过每股净资产。
   • 控股股东及实际控制人：可在股价触发条件后3个交易日内提出增持方案，增持价格不超过每股净资产。
   • 董事及高级管理人员：可在公司、控股股东及实际控制人措施实施完毕后，若仍满足条件，通过二级市场购买股票。

3. 实施原则

   • 单次回购资金不超过上年净利润的20%，年度总额不超过50%。
   • 单次增持资金不低于其累计现金分红的20%，年度总额不超过50%。

四、信息披露与承诺履行

1. 发行人及中介机构承诺

   • 承诺招股说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

2. 约束措施

   • 若未履行承诺，公司将公开说明原因并道歉，提出补充承诺或替代承诺。
   • 若因未履行承诺获得收益，收益归公司所有；若造成损失，需依法赔偿。

五、风险提示

1. 有色金属价格波动风险

   • 铅、锌、银价格受经济周期、供求关系、矿山开采情况等因素影响，波动较大，可能影响公司业绩。

2. 矿山资源储量风险

   • 公司拥有两宗采矿权和两宗探矿权，保有锌、铅、银资源储量分别为215.12万吨、63.77万吨、1,162.19吨。未来若无法通过勘查或收购获得新资源，可能影响经营业绩。

3. 开采计划与实际结果差距风险

   • 地质构造复杂，资源分布不均，可能导致实际开采结果与计划存在差距，影响公司业绩。

4. 资源储量勘查核实结果与实际情况差异风险

   • 勘查核实结果可能与实际储量存在差异，影响公司业务和业绩。

5. 安全生产风险

   • 地下采掘、选矿、尾矿堆放等环节存在安全风险，可能导致业务中断、成本上升或人员伤亡。

6. 自然灾害风险

   • 公司位于山区，存在暴雨、泥石流、地震等自然灾害风险，可能影响生产经营并增加成本。

六、公司业绩预计

2022年一季度，公司预计：

• 开采原矿石37-39万吨，生产铅锌金属产品1.85-1.95万金属吨；
• 营收3.20-3.40亿元，同比增长2.56%-9.62%；
• 归属于母公司净利润1.40-1.55亿元，同比增长15%-25%。

以上仅为初步预计，未经审计，不构成盈利预测或业绩承诺。

总结

金徽矿业股份有限公司的首次公开发行股票招股说明书明确了公司股票发行的基本情况、股东股份锁定及减持承诺、利润分配政策、稳定股价预案、信息披露承诺、风险提示及业绩预计等核心内容。公司通过严格的股份锁定机制和透明的利润分配政策，确保新老股东的权益，同时制定多层次的稳定股价措施以保护投资者利益。此外，公司亦强调信息披露的真实性与完整性，并对未履行承诺的情形设定了明确的约束措施。整体来看，公司对投资者权益保护、公司治理、风险控制等方面均作出了详尽安排。