2023-03-30-毕马威-2022年中国餐饮企业发展报告_114页_6mb

2022年中国餐饮企业发展报告 - 核心总结

核心观点

1. 餐饮业仍是消费市场中坚力量
   尽管2022年餐饮总收入同比下降6.3%，但市场份额（占社会消费品零售总额的10%）仍保持稳定，限额以上餐饮企业表现更具韧性，恢复速度快于行业平均水平。

2. 预制菜成为增长风口

   • 中国预制菜市场规模持续高速增长（2014-2027年CAGR约9%），2022年融资总额超300亿元，投资事件超100起。
   • 领域参与者多元（原料供应、速冻食品、零售企业等），竞争格局尚未定型，但头部企业（如安井、3Fusion）营收和利润显著增长。

3. 茶饮市场竞争加剧
   2022年茶饮市场规模超千亿，高端、中端、平价市场各具特色。品牌通过降价、并购、开放加盟等策略应对挑战，但盈利能力承压。

4. 数字化转型和连锁化成为趋势

   • 数字化：全渠道布局（外卖、零售）、智能点餐系统、供应链数字化等提升运营效率，数字化解决方案成为企业降本增效的关键。
   • 连锁化：连锁率从15%提升至18%（2021年），头部品牌加速下沉市场扩张（如蜜雪冰城、华莱士）。

5. 政策与资本支持未减
   政府出台多项扶持政策（如社保缓缴、融资担保），资本对茶饮和预制菜赛道保持信心，但投资趋于谨慎。

行业亮点

• 预制菜市场潜力巨大：人均消费量低（2021年仅8.5kg），与欧美差距较大，未来增长空间广阔。
• 茶饮呈现“四新”特征：新场景、新渠道、新客群、新传播推动市场规模稳定增长，高端茶饮开始降价开拓下沉市场。
• 数字化赋能：全渠道零售、智能后厨机器人、供应链管理等技术应用显著提升行业效率。

主要挑战

• 成本压力：原材料、人力、租金成本上涨，预制菜领域毛利率普遍低于疫情前水平。
• 竞争激烈：茶饮企业面临商户倒闭潮（超23%的门店关闭），头部品牌加速并购，中小企业生存压力大。
• 供应链与税务风险：预制菜冷链物流不足、供应链分散；茶饮需统筹好扩张与盈利平衡。

未来展望

• 数字化与零售化深化：线上线下融合成为核心竞争力，零售化产品（预制菜、周边商品）将成为新增长点。
• 连锁品牌向中下沉市场拓展：一二线城市饱和，品牌转向三四线及乡镇市场，头部企业优势凸显。
• 供应链升级：预制菜供应链标准化、冷链物流完善、税务筹划将是企业提升竞争力的关键。

附注：本报告由毕马威中国联合中国烹饪协会等机构联合发布，数据覆盖2018-2022年，预制菜、茶饮、数字化等板块分析深度详实，适合餐饮企业决策参考。