毕马威：2022年中国餐饮企业发展报告_114页_4mb

潮平岸阔正悬帆——2022年中国餐饮企业发展报告总结

核心内容

2022年，中国餐饮业尽管受到疫情反复、成本上升等多重因素影响，但仍是我国消费市场的中坚力量。全国餐饮收入43941亿元，同比下降6.3%，但餐饮收入在社会零售总额中的占比仍保持在10%，对经济增长贡献率达32.8%。限额以上餐饮企业表现更具韧性，2022年其收入达10650亿元，比疫情前的2019年提高了13个百分点。餐饮业上市公司中，预制菜赛道表现突出，成为行业突围的重要方向。

主要观点

• 消费市场恢复略有放缓：2022年消费市场受疫情影响，恢复速度不如预期，但政策支持和经济逐步复苏为市场回暖提供了保障。
• 政策扶持力度加大：2022年出台多项政策，涵盖税收、社保、融资等方面，旨在帮助餐饮行业缓解经营压力，推动其恢复发展。
• 投融资呈现差异化：整体餐饮业投融资降温，资本更为谨慎，但茶饮赛道热度不减，成为增长引擎。预制菜赛道投融资活跃，尤其受到早期融资青睐。
• 预制菜成为新风口：预制菜市场增速高，潜力巨大。行业参与者类型多样，竞争格局尚未定型。随着政策支持和资本介入，行业正逐步升级。
• 茶饮市场持续扩张：茶饮市场规模超千亿，呈现“四新”特征，即新产品、新渠道、新客群、新传播。茶饮企业通过降价、并购、开放加盟等方式应对挑战。

关键信息

餐饮业整体情况

• 收入与增长：2022年全国餐饮收入43941亿元，同比下降6.3%。
• 限额以上企业：表现更具韧性，收入达10650亿元，较2019年提升近13个百分点。
• 上市公司表现：预制菜赛道突围，如安井食品、巴比食品、千味央厨等企业实现营收高增长。
• 盈利能力：2022年中报显示，有16家上市餐饮企业实现盈利，净利率增长的企业占样本企业的一半，其中巴比食品净利率达17.1%。

预制菜行业分析

• 市场规模：预计2022年预制菜市场规模达7474.6亿元，未来5年复合增速达8.95%。
• 市场参与者：包括原材料供应企业、食品加工企业、专业预制菜企业、连锁预制菜企业及零售企业等，竞争格局尚未定型。
• 产业链发展：预制菜产业链由上游原材料供应、中游加工、下游销售与应用构成，各地政府推动产业集群形成。
• 投融资情况：2018-2022年预制菜投融资事件共119起，涉及59个项目，累计融资金额达93.9亿元。2022年融资事件数量稳定，资本与行业融合加深。
• 行业挑战与机遇：食品安全问题仍存，风味标准化难度大，但企业可通过制定更严格的标准、加强监管和采用新技术来应对。同时，老年市场与下沉市场仍有待开发。

茶饮行业分析

• 市场规模：2021年茶饮市场突破千亿，2022年预计达1040亿元，增速略有放缓。
• “四新”特征：新产品、新渠道、新客群、新传播成为茶饮行业发展的新趋势。
• 发展策略：茶饮企业通过降价、并购、开放加盟等方式进行自救，同时注重品牌建设和营销传播，提升品牌影响力。
• 市场细分：高端、中端、平价茶饮市场各有侧重，竞争格局呈现多元化。

行业趋势与展望

• 数字化转型：数字化转型是餐饮企业探索新型经营模式的必经之路，有助于降低人工成本、提升运营效率。
• 连锁化发展：连锁化是未来发展的主要趋势，有助于提升行业集中度与抗风险能力。
• 供应链优化：供应链的完善和标准化是推动行业发展的关键，尤其对预制菜企业意义重大。
• 政策与资本推动：政策支持与资本关注为行业注入新动能，推动其高质量发展。

结语

2022年，中国餐饮业经历了疫情带来的多重挑战，但通过政策支持、资本介入、数字化转型与行业创新，展现出强大的韧性与增长潜力。展望2023年，随着疫情防控措施的优化，餐饮市场将加速回暖，预制菜与茶饮作为两大增长引擎，将继续引领行业发展，推动其迈向高质量发展的新阶段。