迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月23日报送）_308页_6mb

迈得医疗工业设备股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并上市，旨在扩大公司规模、提升市场竞争力并为投资者提供回报。本次发行涉及多个重要承诺与措施，包括股份锁定、稳定股价、填补回报、信息披露责任等。公司同时提示了发行后可能面临的市场、财务及经营风险，并详细说明了公司治理结构、主营业务、财务状况及募集资金用途。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 公司拟公开发行的股份数量不低于发行后总股本的25%，不超过2,090万股，其中公开发行新股不超过2,090万股，公司股东公开发售股份不超过1,045万股。
• 公司拟上市交易所为上海证券交易所。
• 发行后总股本及具体发行日期尚未明确，但已说明相关承诺及安排。

二、股份锁定与减持承诺

• 林军华（公司控股股东、实际控制人）承诺：
  • 上市后36个月内不转让所持股份；
  • 任职期间每年减持不超过25%；
  • 离职后半年内不得减持；
  • 离职半年后12个月内减持不超过50%；
  • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 赛纳投资承诺：上市后36个月内不转让所持股份。
• 陈万顺、陈根财、颜燕晶、叶文岳、胡红英、吴萍承诺：上市后1年内不转让所持股份。
• 减持需提前公告，减持价格不低于发行价，且不得影响公司稳定。

三、稳定股价措施

• 若公司股价连续20个交易日低于最近一个会计年度末经审计每股净资产，将启动稳定股价预案。
• 稳定股价措施包括：
  • 公司回购股份；
  • 控股股东、实际控制人增持；
  • 董事、高级管理人员增持。
• 公司回购：
  • 单次回购资金不低于前一年净利润的5%，且不低于500万元；
  • 单一会计年度回购资金不高于前一年净利润的20%，且不高于2,000万元；
  • 回购总额不超过首次公开发行募集资金净额的50%；
  • 回购价格不超过前一年末经审计每股净资产的110%。
• 控股股东、实际控制人增持：
  • 单次增持资金不低于其前一年获得现金分红的20%；
  • 单一会计年度增持资金不高于其前一年获得现金分红的50%；
  • 增持价格不超过前一年末经审计每股净资产的110%。
• 董事、高级管理人员增持：
  • 单次增持资金不低于其前一年税后薪酬的20%；
  • 单一会计年度增持资金不高于其前一年税后薪酬的50%；
  • 增持价格不超过前一年末经审计每股净资产的110%。

四、填补即期回报措施

• 公司拟采取以下措施应对发行后可能的每股收益下降风险：
  • 加强市场开拓与研发投入，提升竞争能力与盈利能力；
  • 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率；
  • 加快募投项目建设进度，确保募集资金的有效利用；
  • 强化投资者回报机制，完善利润分配政策。

五、相关约束机制

• 若公司或相关方未履行承诺，将面临公开说明原因、道歉、扣留分红或薪酬、甚至被更换或解聘等约束措施。
• 若未履行稳定股价义务，公司有权扣减相关方的分红或薪酬，直至义务履行完毕。

六、风险提示

• 市场需求波动风险：公司主要依赖医用耗材行业，行业景气度直接影响公司业绩。
• 市场竞争风险：随着行业向高端产品发展，公司需持续提升技术和研发能力，以应对国际领先企业的竞争。
• 客户集中度较高：前五大客户销售收入占比高，若客户采购减少将影响公司业绩。
• 应收账款风险：应收账款占比较高，若客户财务状况恶化，可能增加坏账风险。
• 即期回报摊薄风险：公司发行后总股本将扩大，若经营效益不及预期，每股收益可能下降。

七、公司治理与财务情况

• 公司为高新技术企业，设有省级重点企业研究院及技术中心。
• 公司注册资本为6,270万元，法定代表人为林军华，设立日期为2012年12月14日。
• 公司主要财务数据如下（单位：万元）：

八、利润分配政策

• 公司制定《股东回报规划（2017-2019）》，承诺在满足经营需求的前提下，优先进行现金分红。
• 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。
• 若公司有重大资金支出，可调整利润分配政策，但不得违反相关法律法规。
• 公司设立时滚存未分配利润为4,802.70万元，发行后由新老股东按持股比例共享。

九、中介机构承诺

• 国信证券：承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如发生问题将先行赔偿投资者。
• 天健会计师事务所：如存在虚假记载或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。
• 浙江天册律师事务所：如因未勤勉尽责导致问题，将与发行人及其他责任方共同赔偿投资者损失。

结构清晰要点

发行概况

• 发行股份不少于25%，不超过2,090万股；
• 发行后总股本未明确，但已说明相关承诺；
• 拟上市交易所为上海证券交易所。

股份锁定与减持

• 控股股东林军华承诺36个月锁定期，后每年减持不超过25%；
• 赛纳投资承诺36个月锁定期；
• 其他股东承诺1年锁定期；
• 减持需提前公告，价格不低于发行价。

稳定股价措施

• 公司、控股股东、董事及高管依次采取回购、增持措施；
• 每项措施有明确资金比例、价格限制和实施期限。

填补即期回报措施

• 强化市场开拓与研发投入；
• 加强经营管理和内部控制；
• 加快募投项目建设进度；
• 强化投资者回报机制。

风险提示

• 市场需求波动、客户集中、应收账款、即期回报摊薄等为主要风险。

公司治理与财务

• 公司为高新技术企业，设有重点研究院；
• 主要财务数据显示公司资产与负债逐步优化；
• 公司设立时滚存利润为4,802.70万元，发行后由新老股东按比例共享。

利润分配政策

• 优先现金分红，不低于可分配利润的10%；
• 有重大资金支出可调整政策，但不得违反法规；
• 董事会与股东大会审议利润分配方案。

中介机构承诺

• 保荐人、审计机构、律师等承诺不存在虚假记载，如存在问题将赔偿投资者。

总结

迈得医疗工业设备股份有限公司拟首次公开发行股票并上市，旨在扩大公司规模、增强市场竞争力并保障投资者利益。公司制定了详细的股份锁定与减持承诺，以及稳定股价、填补即期回报等措施。公司主要财务数据稳健，但需关注市场需求波动、客户集中度、应收账款及即期回报摊薄等风险。公司为高新技术企业，设有重点研究院，未来将加强市场开拓与研发投入，优化财务结构，强化投资者回报机制。中介机构也作出相应承诺，确保信息披露真实、准确。