20240301-华安证券-电子行业周报_AI手机和AI_PC带动换机_23页_3mb

AI和PC市场分析报告总结

• AI PC市场: Gartner报告显示2023年AI PC市场规模达29.0亿美元，预计2027年将增长至202.7亿美元，年复合增长率约20%，主要受生成式AI和云集成推动。
• NAND闪存: SK Hynix在NAND闪存市场份额预计持续增长，2023年全球份额约16.9%，HBM3E技术快速发展，预计2024-2025年推动AI应用，SK海力士计划扩展EUV和EUV lithography技术。
• OLED显示技术: 苹果产品（如iPad Pro和MacBook系列）采用OLED面板，2023年OLED市场增长强劲，预计2024年OLED面板需求将超过LCD，Counterpoint数据显示OLED在高端设备中占比提升。
• AR/VR市场: IDC统计2023年AR市场收入达39.8亿美元，同比增长154.4%，VR市场稳定增长，预计2024年XR生态将扩展，索尼PlayStation VR2等设备推动市场。
• 其他趋势: DDR内存需求上升，AI生成式内容市场潜力大；中国OLED FPD面板产能预计2025年达到775M，苹果OEM供应变化影响供应链。

NAND和存储技术深度剖析

• NAND闪存: 2023年全球NAND闪存市场规模约1.365万亿日元，SK Hynix目标市场份额提升，与Solidigm合作扩展供应，AI应用加速HBM需求。
• HBM3E: 2024年SK海力士计划推出HBM3E，提供36GB/s带宽，适用于AI计算；HBM3E将取代HBM3，预计2025年部分市场份额达34%。
• OLED vs LCD: 2024年OLED面板在全球显示器市场占比预计达154%，OLED+LCD组合在电视和消费电子产品中应用增多，TrendForce预测LCD需求减少。

AR/VR与显示设备市场趋势

• AR/VR增长: 2023年AR收入占VR近80%，但AR市场占主导，预计2024年AR继续高增长，XR生态包括Pico、Sony和HTC产品多样化。
• 显示面板: Counterpoint数据显示OLED市占率提升，2023年苹果设备中OLED占比达35%，未来MiniLED和OLED竞争加剧。
• 内存和技术: TrendForce分析显示DRAM和NAND需求受AI刺激，AI PC市场年复合增长率约20%，支撑相关组件投资。